闫子衿

闫子衿

在这条少有人走的路上,无路可退,孤单前行,接受孤独

闫子衿回复的提问

请问万华乙烯二期核准拖延原因?如一直不批对poe影响大吗?记得有资料说,16000左右都是其他厂家MDI现金成本了?2万左右价格是MDI景气价格吗?(您前不久有篇文章担心明年该景气过去)。我去眉山看过几次,不错。近半年万华震荡弱势,虽看好也担心,请多指点不止以上,谢谢

他的全部讨论

闫子衿的文章汇总(持续更新)

我养成写文章的习惯是源于2020年的疫情期间,短短两年多的时间,粗略估计写了几十万字。日积月累的力量无比巨大,这些记录为我写书提供了丰富的素材。对于我而言,记录了我的成长和汗水。我将这些文章整理汇总如下:
价值投资理念相关:
1、分红季,对高股息率的思考
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今天翻照片,发现一年半以前跟@持有封基 老师有过一面之缘,只是当时太孤陋寡闻了,错过了向真神讨教。今天想想,挺遗憾的。

从今天的行情看,中国的经济转型任重而道远。一个地产松绑足以让市场群情激昂。眼下这个形式,政府也没办法了,于是乎有病乱投医,又寄希望于房地产来解决问题。
我认为这很可能不是问题的答案。其实,谁都清楚,地产泡沫再吹起来会很危险,经济转型已是刻不容缓的事了。现在不面对,早晚也要...

截止今日收盘,2022年的回撤全数涨回,2022年收益暂时为正。仓位为溢仓,并保有两成现金,可应对二次探底,多数持仓标的处于低位,估值明显偏低。对明年怀有无限遐想。今年的自己截止目前挺棒的!
刚才看了一眼,今年的十大新锐评选还挺激烈的,我有希望入围,没几天了,给棒棒的自己拉个票。[...

我在雪球系统写分析文章始于2020年疫情封在家的五个月。大把的时间可以让我坐下来深刻思考这些年的投资。当时市场的恐慌也让我更全面更客观的检视自己的持股。我把每一只股票详细写了研报,以求心安。意外之喜是,这些文章也为我客观评价自身能力提供了依据。这些文章反响不错,有了雪球给的各种头...

一不小心得了个提名,嘉年华见了[鼓鼓掌][鼓鼓掌]

五年半之后的告别——经历济川药业

做价值投资需要磨练出两种核心能力,研究能力和忍耐力。二者缺一不可,甚至无法比较哪一个更为重要。到今天为止,在我十几年的投资历程中,对我有着至关重要决定性意义的股票有两支:万华化学和济川药业。这两家公司都是我2017年开始深入研究,四、五月份前后脚开始买入,都是至今连续持有超过五年...

刚刚才知道,原来我和大神是一个师傅教出来的。拿花的老师是我高中时的亲老师。
坤神当年生物奥赛全国一等奖,直接保送清华……载誉而归

$招商银行(SH600036)$ 最高检给田惠宇定的三宗罪:一、受贿,二、滥用职权,三、内幕交易。这应该都是个人行为,并未有涉及招行的经营战略。前期纪委的公告,市场是否过分解读了?如果是,是不是错杀了?白跌了?

万华化学三季报印象

半年报时,我的分析里用了一个词语“笃行致远”,这个词其实有两层含义。第一层是“远”,我们看得清万华显而易见的光明远大的前景;第二层是“踏实”,万华在脚踏实地地一步步将规划好的伟大蓝图变为现实。
等万华做成了近三五年规划的事情,即使不再发展,守着这份家业过日子,万华的价值也...

$济川药业(SH600566)$ 济川:我不装了,实在装不下去了。装纯真他娘的累!

中成药全国集采对济川药业的影响

近两周,济川药业跟随医药板块的强势,走出了六亲不认的步伐。现已完全收复了今年的失地,重拾去年年底波澜壮阔的上涨气势。
去年年底的翻倍,主要的逻辑是困境反转,叠加TJ001生长激素事件的炒作效应。当时研判济川2022年的预期表现时,我非常明确的观点就是戴维斯双击。时至今日,再看2022年...

$招商银行(SH600036)$ 2022.10.13纪念招行破净

$招商银行(SH600036)$ 招行和白酒遇刺,这几天有点寒意,今天收到雪球送的台历,算送温暖了。

$招商银行(SH600036)$ 田惠宇定性,招行的战略布局和发展方向肯定是碰了红线的。具体看,零售银行没啥问题,那问题很可能出在中间业务。市场化三个字意味深长。财富管理?投行业务?大概率是太激进了。目前中国的银行还是分业,不能混业,这可能是监管当局要重申的原则。

$长春高新(SZ000661)$ 鬼故事又来一波。拿出来吓人也别一摸一样啊,都听过一遍了,第二遍还这么多人被吓到,莫名其妙啊

$万华化学(SH600309)$ 啥也不说了,直接上图。万华就是这样,会不断带来惊喜,原以为POE产能20万吨,这一下建两套,说明万华对POE技术相当自信。XLPE绝对是意外的惊喜,23、24、25年万华的业务增量不成问题了!!

扎实前行,笃行致远-2022年万华化学中报印象

聚氨酯的综合吨价由2021半年的不足15000元上升到超16000元,销量由189.5万吨,上升到207万吨,量价齐升。2021 年 2 月烟台工业园 MDI 装置完成从 60 万吨/年至 110 万吨/年的技改扩能,新增 50万吨产能。BC 公司 MDI 装置完成技改扩能,新增 5 万吨产能。聚醚项目新增产能 25.5 万吨/年。过去的一...

上半年总结

今天是2022年上半年的最后一天,这半年我最主要的任务是写书,时至今日已经完稿,接下来是编辑出版流程,按出版合同,最晚明年年后会面世。书名定为《价值为纲-投资体系构建要点及案例分析》,这本书是我12年投资经历的阶段性总结,水平有限,但态度绝对端正。我将这些年里的收获、教训、所学所历...