麦记懂王

麦记懂王

公众号“麦记懂王”。百亿品牌操盘手,国际酒类高级认证,专注大消费赛道,买股票就是买公司,买股票之前要深度研究公司。

麦记懂王回复的提问

消费大人您好,南极电商您怎么看?

他的全部讨论

回复@网络痴: 你这是后视,我尽量用从0开始的角度,不先入为主。 如果多看几个消费品公司的资产负债表你就会知道,绝味这个数据没什么优势//@网络痴:回复@麦记懂王:应收账款占营收不到1%,长短债几乎为0,还没体现加盟商优势? 其实绝味的加盟商比传统加盟商更进化一层,更像是公司上市体外的公司...

绝味食品(一)——非典型的休闲食品细分龙头

本文属于绝味食品的研究系列,首发于我个人同名公众号“麦记懂王”,随后在雪球发布。 牛年春节后的行情,基本上消费品整体是属于下跌回调的趋势。 $贵州茅台(SH600519)$ 已经第二次探到了1900,餐饮龙头 $海底捞(06862)$ 已经腰斩,倒是今天的主角休闲食品龙头 $绝味食品(SH603517)$ 跌到67后企...

回复@Mingalabar: 是的,最先看见是习水县提出要上市的。虽然县里并没有习酒的股权,但是不论产值、税收和就业,都紧密相关。茅台小股东就希望赶紧剥离,别再捆绑销售了。//@Mingalabar:回复@麦记懂王:谢谢!习酒大概率划转给贵州国资委,谋划单独上市。88年习酒发展不差于茅台,98年遇到困难才被...

回复@Mingalabar: 我举个不那么恰当但足以说明问题的例子,大英帝国海军战力在全世界排名前五了,但是目前跟中美海军比起来就是渣。 再去溯源一下高端白酒是哪里来的?是各家酒企借着白酒行业景气度一起提价一起跑,最后跑出来成功的就是高端白酒,没成功的是次高端白酒。次高端目前都在抢着往高端...

回复@Mingalabar: 我是坚决反对的,任何价格都不接受。茅台酒业务是核心,系列酒已经是累赘了(相对茅台酒而言),再加个习酒,一方面增发稀释我股权,一方面业务占比稀释茅台酒,实际运营上,还要搞捆绑销售,合并进来会更加变本加厉。//@Mingalabar:回复@麦记懂王:如果价格合适,我会投赞成票。

回复@Mingalabar: 贵州茅台增发收购习酒,我猜全体中小股东会投反对票。另外这个方案对贵州省来讲,好处远小于方案二//@Mingalabar:回复@麦记懂王:方案一,上市公司可以全部用发行股份收购,或者部分股份部分现金都可以,不需要全部用现金收购。 方案二,转让给国资委可能性较大,这样习酒公司的实...

方案一可能性不大。现在习酒的股权在茅台集团里,如果注入$贵州茅台(SH600519)$ 上市公司,肯定是要让上市公司出现金对价收购习酒公司股权的,这笔资金相当于从上市公司进入了茅台集团,虽然是省属企业,但这笔资金相比股份,贵州省政府很难使用。 所以大概率还是方案二,不可能转让给习水县政府,...

我看很多人还在用高估低估在判断$贵州茅台(SH600519)$ 。我还是那个观点,茅台的成长空间确定性在出厂价969和一批价2500之间的差价,理论上出厂价提到2000都是问题不大的。这一天不到,茅台的成长空间都是量增+提价的结合,就不是高估。 到这一天之前,我不会理会股价的任何波动。 #贵州茅台股价逼...

你要敢加息,就死给你看?

回复@lsxdy: 雪球的友商平台上就有一群友商死忠粉,当然也是因为涨幅比较给力。//@lsxdy:回复@陈达美股投资:以后可以在雪球上炒雪球(股)了。[大笑]

走好,投资真的靠活得长

PR是任何一个公司想要把产品送到消费者手里都应该做好的,否则都等着产品自己说话,那还要“销售费用”干嘛?投资就按毛利倒序排就好了

转发

一季报出来后,$泸州老窖(SZ000568)$ 的TTM归母净利润64.7亿,$洋河股份(SZ002304)$ 73.4亿,,双方差距8.7个亿。而这个数字在19和20年分别是27.4亿,14.7亿。 快的话可能今年就追上了...... #4月收官你跑赢创业板了吗#

前伊利金典品牌负责人:伊利能坐稳乳业龙头吗? 视频链接

$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 饮酒一定要适量!张恩华是我最喜欢的盯人中卫,走好....... 多方消息确认,中国足球名宿张恩华去世,而昨天他刚度过自己的48岁生日。悲剧的是,张恩华就是因这次生日宴会上撒手人寰的,亲属表示,张恩华是饮酒后突发心梗去世。目前...

道阻且长。外国市场跟中国太不同了,业态、消费习惯、文化都有很大差别。 举个例子,中国员工高强度工作,去新西兰就不行,5点下班人影都跑没了,绝对不加班。 再举个例子,伊利去印尼本来想做液态奶,结果调研了半天发现法律禁止外资控股做液态奶,所以只能去做冰淇淋。 这些都需要去慢慢摸索和了...

请见我最前面的回复

发给管理层的比例肯定是非常多的,方案公布第二天市场就用脚投票了。发给中层管理人员的,有助于维持团队的稳定性。