生命不息918

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他的全部讨论

投资美诺华的逻辑2

根据美诺华2021年4月27日,2020年度业绩及分红说明会整理、思考。 逻辑,1.高概率,也就是高确定性。公司未来业绩发展的高确定性来源于几个方面: 一是,美诺华在欧洲17年的积累,API(原料药)业务稳健发展,特别是18年沙坦杂质事件(可百度),更是彰显公司的实力。 二是,公司中间体、原料药、...

至晚上九点,美诺华公司未发布任何利空消息。今天跌停主要还是近期涨得太快了。 高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑。祥见网页链接 这个时候,对于空仓和轻仓美诺华的朋友,反而是个逢低分批买入的机会,关键是要熟悉公司基本面、敢于反人性、下...

美诺华跌停,短线多空双方分歧较大。我是中长期看好网页链接 没上车的小散可以建个底仓,越跌越买,分批建仓,控制总分位,做好计划。 技术我不懂,股价无法预测。$复星医药(SH600196)$ $方正证券(SH601901)$ $麦迪科技(SH603990)$ 景峰医药、华东医药、药明康徳#...

老爸的菜园 退休后,老爸又去找了几个事,忙碌惯了。现在70多了,每天精心照看菜园是他一天最重要的事情。 看着老爸的背影,这就是我以后的模样。 学习投资,象巴老和芒格一样,九十多了还开股东大会。我的小心思。 道路很曲折,但只要方向正确,就要努力前行。 做正确的事,把事情做正确。 前几天...

一直以来,有个想法萦绕在心,就是想请大家对美诺华投资逻辑(我的置顶文章),进行质疑并予以论证。 俗话说得好,兼听则明,因为一旦持有股票后,自然会屏蔽掉不利因素,听不到不同的声音。 请大家集思广益,拜托🙏$美诺华(SH603538)$ $华东医药(SZ000963)$ $复星医药(SH600196)$ 凯莱英、九...

解读CXO之二

本文来自,国金证券研究所 医药健康研究中心 医药王班/李敬雷团队 投资逻辑 中国CXO产业图谱及发展思路启示:①平台化公司横向产业链扩张,形成一站式综合赋能平台,药物发现CRO→CMC→CDMO→CMO导流效果逐渐显现;②细分领域大赛道龙头公司深耕主业的同时,向产业链两端延展,形成部分环节的一站...

段永平100条思考,我终于悟出他为什么这么牛了

作 者:段永平 著名企业家、步步高创始人 编 辑:余心丰 来 源:正和岛 01、关于企业 001. 做企业如跳水运动员,动作越少越好。 002. 一个企业家应该将80%的精力放在20%的事情上,这20%的事情能给你带来80%效益。 我当CEO时并没有一个时间分配表,但大致知道什么是重要的。 简而言之,不要让重要...

用铜价买黄金

这几天,将雪球CXO企业(泰格医药、凯莱英、药明康德、博腾股份等)大V的热贴翻看了一遍,大家都未将美诺华视为CDMO企业。 投资企业就是投资企业的未来,随着公司与默沙东签订长期战略协议,迭加印度疫情,股价短期大涨。 我持有美诺华一年多,坐了过山车,股价大跌中也促使自己学习医药行业、拓...

解读CXO

本文来自小柴研究。利用假期认真学习,同时阅读相关公司的财报和研报。美诺华CDMO行业国內排名第九,刚与默沙东签定10年长期战略合作协议,公司从原料药企向CRO转型坚定而有成效,坚定看好公司未来发展,期待戴维斯双击。(参阅我的置顶文章) 春节过后,小柴进行了一系列CXO行业及部分重点公司的...

美诺华,能否转型成功?

注:原文来自“巴菲特读书会” @巴菲特读书会 核心观点:天时、地利、人和。中国的CXO行业一定会出现一批伟大的公司。 首先看几组数据: 1.根据药智网的数据,2020年,我国CDE承办的IND数量同比增长36.2%,我国在CDE上新登记的临床试验数量同比增长121%。 2.在2020年已经过去的12个月内,科创板和...

今天$美诺华(SH603538)$ 创反弹新高,股价已经站稳年线。见网页链接 个人建议大家可在假期看看美诺华及其他CXO公司招股说明书、年报和券商研报,以及大V的分析文章。 我个人是看好公司未来几年的发展,3年左右市值有望超过今天的$博腾股份(SZ300363)$ 。 目前美诺...

值得每天看一两篇,找寻自己属于哪种风格。$京东方A(SZ000725)$ $士兰微(SH600460)$ $复星医药(SH600196)$ 东方财富、牧原股份、隆基股份、小康股份

我是谁?

通常我会把别人研究好的而我觉得有道理的东西全部列出来,然后从中挑选。如果让我独立做研究,我很容易走偏,拘泥于一处走不出来。……我思考能力、选择能力不错,但是学习和独立研究能力不足,所以这么多年来我花在研究上的精力较少,研究经验的分享我真的讲不出来。 这是民间股神冯柳的一段话。...

大V分析的很透彻,资讯很丰富,长期投资者值得研读。 补充一下:第四名A股的碧水源2000万吨/天的处理规模,$碧水源(SZ300070)$ $北控水务集团(00371)$ $首创股份(SH600008)$

持有$美诺华(SH603538)$ 的小散们,一定要拿住了。可参考我这几天写的文章,我们一起战斗!$景峰医药(SZ000908)$ $长江健康(SZ002435)$ 未名医药、双鹭药业、共同药业#农业种植板块重挫荃银高科大跌# #云南白药Q1炒股亏8亿净利降4成# #华东医药Q1净利下降3成#

今天逢高清仓了观察仓位的宋城演艺,纯属抄终身黑白的作业,仓位小转了点小钱。没有太多精力关注,感恩终身黑白夫妻俩。 逢低加仓美诺华和碧水源。我就是这个徳行,有钱就想买,所以分了三个账户,只有一个融资账户,长期有融资,属于死多头。 目前持仓$*ST联络(SZ002280)$ $美诺华(SH603538)$ $碧...

我认为美诺华,没有上车的朋友,可以考虑建底仓了,分批建仓。 小而美,对标原料药厂平均35倍PE,有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值,空间很大。九洲药业凯莱英

美诺华受印度疫情影响,市场热度昨天在东方财富网和雪球上,一度排名第一。市场情绪很热。其在我的五个股票组合中,也由仓位第五,一路升至第二。 市场先生我们无法预测,去年基金二季度持仓达17%,到三季度只有0.2%。这就是中国的基金...

投资美诺华的逻辑

我是去年春节后疫情爆发时买的美诺华,仓位第五,一路坐了过山车。 今年20年报出来第二天,股价大跌,我逆市加仓(见图),目前仓位第三,今后不会再增加仓位了,会考虑拿出小仓位做丅、娱乐娱乐。 逻辑,1.好行业,也就是长坡。医药行业...