普益财富

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他的全部讨论

【重磅】普益财富与北京信托、华夏基金、普益标准达成战略合作

2021年4月10日,普益财富与北京信托、华夏基金、普益标准的“携手同行 共谱新篇”战略合作签约仪式圆满成功。北京信托家族信托业务部总经理周剑平先生、华夏基金互联网金融部总监张磊先生、普益标准专业委员会主任翟立宏教授、执行总裁付巍伟先生、副总经理陈新春先生、普益财富CEO任勇先生、CFO...

普益财富与粤财信托达成战略合作

普益财富与粤财信托达成战略合作 3月30日,普益财富与粤财信托战略合作签约仪式圆满成功。普益财富CEO、CFO、副总裁、家族办公室总经理及粤财信托相关领导等共同出席本次仪式,普益财富任勇总和粤财信托领导代表双方签署战略合作协议。 此次战略合作意味着双方将建立长期稳定的合作关系。粤财信托...

投资养老备受青睐 普益幸福家组合上线

当前,我国养老金缺口巨大、未富先老的老龄化问题愈加明显。Wind数据显示,2000年,我国65岁及以上人口比重达到7%的分界线,正式步入老龄化社会。2018年8月首批养老目标基金诞生,正式拉开了公募基金助力个人“投资养老”和养老体系第三支柱建设的序幕。2019年,有养老需求的主要群体60后-90后的...

普益财富与毕马威中国达成战略合作

随着高净值人群数量日益渐增,在金融市场不确定性增强与CRS全球征税的大背景下,税务资讯透明与全球税务筹划将是今后私人财富管理最核心的部分。围绕这个核心,如何有效的进行税务筹划,成为了许多高净值人群迫在眉睫的问题。 2月4日,普益财富与毕马威中国战略合作签约仪式圆满成功。普益财富总...

普益财富刘树强:金融科技如何征战财富管理服务新场景?

近期,普益财富凭借科技平台的创新、高效的服务效率,高认可度的服务体验,实力斩获和讯网颁发的2020年度“金融科技卓越创新奖”,这是继普益获得21世纪经济报道颁发的金贝奖2020“卓越财富管理公司”后的又一重磅奖项。基于此,普益“一期益会”栏目组特邀普益财富CTO刘树强总,对普益金融科技的...

基金组合受追捧 普益基金上线华夏基金系列组合

Wind数据显示,截至2020年度末,全市场的公募基金数量达到11000多只,且市场分化严重,2020年表现最好和最差的单只基金,业绩差异超过188个BP,导致投资者的投资体验差异极大。在这样的情况下,能够平滑风险、控制波动的基金组合开始受到投资者的喜爱。 1月25日,普益财富(NASDAQ:PUYI)旗下普益...

普益财富斩获2020年度“卓越金融科技创新奖”

近日,由专业财经网站和讯网主办的“第十八届中国财经风云榜”奖项评选结果正式出炉。普益财富凭借其在财富管理服务多领域、多场景的科技创新,高效的服务效率,高认可度的服务体验,实力斩获2020年度“卓越金融科技创新奖”。 迄今为止,中国财经风云榜已成功举办了十八届,一直以来,财经风云榜...

理财师专业赋能平台“普益商学院”APP正式上线

一直以来,“理财师”这个身份定位在国内都没有形成共识,并不能像会计师、工程师一样代表一种职业,同时理财师没有明确的职业发展方向、培训课程及认证体系等,这是一直困扰国内理财师职业化发展的问题。从2021年起,这一问题将会有所改善。 1月14日,普益财富(NASDAQ:PUYI)旗下的理财师专业...

普益财富CEO大摩直播:2021中国财富管理展望

2020庚子年已过,我们既经历了疫情的考验,也经历了寒冬后的春天。磨砺后总会带来新生和成长,在如此艰难的一年,上证指数收关在3400点以上,全年涨幅13.87%;创业板指数更是突破前期高点,全年涨幅高达64.96%。那么问题来了,2021年我们该如何投资?是该买房还是炒股?基金和保险要不要买?资产...

普益基金私募电子合同签约系统重磅上线

最近,私募市场很火爆!基金业协会数据显示,截至今年11月末,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较去年底大增2.17万亿元,直逼16万亿元。得益于A股良好表现,2020年证券类私募表现特别突出,截至11月末,管理规模从去年底的2.45万亿元增至3.74万亿元,增长1.29万亿元。可以看出,投资者们对A...

普益财富与信达澳银基金达成战略合作

12月18日,普益财富与信达澳银基金战略合作签约仪式圆满成功。信达澳银基金总经理朱永强、互联网金融部总经理张珣、商务总监彭宜慧及普益财富CEO任勇、CFO胡安林总、产品中心总监尹成虎等共同出席本次仪式,普益任勇总和信达澳银朱永强总代表双方签署战略合作协议。 此次战略合作源于双方彼此认可...

普益财富i理财师平台全新升级 全面解决理财师展业难题

如果你是理财师,你一定有过这些困惑:我的客户在哪里?客户的真实需求是什么?如何维系客户关系,与客户保持高质量的联系?如何挖掘客户更多的需求,与客户实现双赢?当你遇到了这些问题,你是默默坚持努力着,还是一直在寻求平台的支持,却苦苦不可得。 12月1日,致力于长期陪伴理财师成长的i理...

普益财富黄建翔:FAP是理财师陪伴客户的终生职业

近日,普益财富和普益标准联合发布“家庭金融资产配置理财师新标准(Family Financial Asset Allocation Planner,简称FAP)”,这为正处于财富管理行业转型中焦虑的理财师们提供了职业的新方向。发布会上,普益财富副总裁黄建翔发表演讲,深入剖析了财富管理市场面临的问题及财富管理从业者的焦...

普益财富CEO任勇:FAP新标准赋能新青年理财师迈向未来

近两年,财富管理行业发生了翻天覆地的变化,宏观巨变,微观未知,理财师职业面临着巨大的挑战。普益财富在长期陪伴理财师成长的过程中,深切体会到他们的迷茫、困惑及对理想的坚持。因此,在普益财富十周年之际,针对国内理财师职业化路径不清晰的现状,普益财富联合普益标准共同发布“新青年 新...

普益家庭金融资产配置理财师FAP新标准正式发布

2020年11月15日,普益财富和普益标准联合发布的“新青年 新职业 新标准暨普益家庭金融资产配置理财师(FAP)发布会”在广州顺利举行,普益标准专业委员会主任翟立宏教授、普益财富CEO任勇、副总裁黄建翔出席本次活动,并分别做致辞及主题演讲。FAP新标准的发布备受市场关注,开场半小时直播观看人次...

普益财富与信达澳银开启全面战略合作意向

2020年11月5日,普益财富CEO任勇率队赴信达澳银基金管理有限公司,拜访了信达澳银总经理朱永强、互联网金融部总经理张珣等领导,就双方开启全面战略合作进行商讨。 普益财富商务合约中心尹成虎总及投研团队先后与信达澳银投资总监冯明远等多位基金经理逐一面对面沟通。双方基于当前市场环境,就每...

普益财富旗下家族办公室正式揭牌亮相

10月23日,普益财富旗下高端品牌“普益家族办公室”的揭牌仪式在广州总部圆满举行。 普益财富CEO任勇携总裁室成员及家族办公室负责人陈莉莉共同为普益家族办公室揭牌 普益财富CEO任勇表示,经过180天的打磨,普益家族办公室正式成立,希望我们充分发挥普益的优势,满足中国高净值人群全方位的财富...

普益基金:脱实向虚的资产负债表

纵观历史,当我们衡量一个人是否富裕时,通常是以其拥有的贵金属和土地及附属物为标准,贵金属有天然稀缺、方便携带的属性,而土地则是因为自人类进入农耕文明之后,土地就是最重要的生物能源来源,古代科举上榜者一般都会在家乡买块地,作为家族传承的重要资产。 更抽象的来看,过去人类世界先后...

普益基金:市场绿到脑阔疼,手里的基金该怎么办?

本想着金九银十说不定能够赚一笔,没想到近日A股持续调整,连续大跌,不少投资者开始不淡定了。 截至今日收盘,上证指数报3223.18点,下跌1.72%,深证成指报12816.61点,下跌2.24%,创业板指报2535.87点,直接下跌2.46%! 绿油油的一片,真是让人脑阔疼。 不少小伙伴在后台cue小编:面对这种暴跌...

潜心扎根,向阳生长

毛竹,前4年时间,只能长了3cm左右,而从第五年开始,每天以30cm的速度疯狂的生长,仅仅用六周的时间就长到了15米。前面四年,其实都是在扎根,竹子将根在土壤里延伸了数平米。 江苏庄涛,89年全金融理财规划师,数学专业出身的他,思维严谨,为人谦和;曾在外贸公司做过俄语翻译,曾自己创业,在...