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农业银行、中国核电、粤高速A,长期收息小股东。

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$农业银行(SH601288)$ 已持有农行接近2年半,期间一直跟踪公司经营发展情况,24年半年已过,做个小小预测,等待8月份半年报打脸。
直接上结论,农行效益类指标同比较一季报降幅扩大,半年报预计营收同比下降由一季报-1.76%扩大至半年报-2%到-3%,利润由-1.63%扩大至-2%到-2.5%。前瞻类指标开始...

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回复@百元招行: 将来很有可能实现//@百元招行:回复@Cc正在加载中:银行规模不扩张,剩下的钱多用来分红,蛮好的

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$农业银行(SH601288)$ 从央行5月金融统计数据报告来看,监管发力与银行自身结构调整正在共同发力。
从国行内部看:
不再单纯追求规模情节,贷款同比少增4100亿;
高息存款被主动压降,M1同比下降4%;
不再盲目投放低息贷款,资金套利空转被纠正;
收入结构正在被调整和优化,...

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$中国核电(SH601985)$ 年报,利润106.24,增速17.9%,分红0.195,现价股息率2.1%,算是略超预期。一季度同比正增1.18%,符合客观实际。24年股价7.3对应13PE,8.4对应15PE,9.5对应17PE,10.6对应19PE,按照10%增速加2%的派息率算,有12%的预期收益率,估值合理,继续持有,剩下的交给时间。(如有1...

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$粤高速A(SZ000429)$ 年报符合预期(可参见之前发帖)。
调低2024年利润5-8%增长预期至3-6%,同时增加利润增速前高后低预判(一二三季度、四季度),结论:可继续持有。
管理层该想办法增加或注入资产了。

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$农业银行(SH601288)$ 今天浏览了年报和发布会,四字总结,符合预期(可参考之前发帖)。
今年一季报最多还有一个月就要见面了,预计同比营收-1.5%到-3.5%之间;利润-1%到-3%之间;不良率继续下降1个BP左右;拨备保持稳定或微降;符合行业发展大势。结论:一季报前后的时间窗口可能震荡加剧,...

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$中国核电(SH601985)$ 中核的业绩增长基本属于明牌,保守预计可按照新增机组测算,供汽、供热、新能源、财务成本节约等其他增收项目,因未出年报和一季报无法准确预计,暂可作为安全边际看待,具体测算情况在上一贴已经给出,不再赘述。
个人认为,影响股价的短期因素主要为估值,现将可比同业...

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$中国核电(SH601985)$ 随着我国经济进入高质量发展新阶段,未来有增量和成长的行业越来越少,如果再加一条要求,能确定性增长的行业更是难找,核电算是一个。从能源结构和需求两方面看,未来存量能源需要绿色转型,增量能源需要满足新能源汽车、算力等一系列新要求,结构矛盾和供需矛盾都需解决。...

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$农业银行(SH601288)$ 农行复权价格历史新高,不复权价格距2018年高点也近在咫尺。决定买入持有时并没有考虑过卖出的问题,现在是否要卖出呢?简单思考了一下,不卖了!现持的农行成本股息率大约在9.3%左右,未来几年农行利润应该没有什么成长,按0-2%区间测算吧,保守预计持有年化收益率约为9-11%...

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$中国核电(SH601985)$ 今天开盘加仓了核电,持有核电的预期收益大约是分红+成长+重估,分红现在是35%左右未来有提升空间;成长确定性较高,预期增速属成长股水平;估值对标水电和广核还有不少重估空间,先保守预计年化收益15%左右,其他的算惊喜。

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$粤高速A(SZ000429)$ 历史新高,9.5的现价,2023年分红预计5.48,分红后低于9块钱的成本,股息率6%左右,价格合理。2024年业绩预计增长5%-8%,预期持有年化收益率大约在11%-14%,可继续持有。
广佛运维成本已经挂账了很多,预计1-2年或者2-3年后重修,加宽一个车道,恢复收费(以上纯属意淫[狗...

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$农业银行(SH601288)$
有没有专业人士来预测一下2023年的分红?个人预测利润和分红增加在4%-4.5%之间,每股分红在0.231-0.232之间,以上周五3.68的收盘价来算,到2024年7月分红除息后,股息率重新回到6.7%左右,越涨越便宜[狗头]

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$粤高速A(SZ000429)$ 2023年已经过半,今年二季度的业绩应该比一季度好,明年全年的分红能超过5元吗?

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马克一下,除了一二线全国各地差别不大啊

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$农业银行(SH601288)$ 晚上闲聊几句,如果真有人看,您就当看个笑话吧。
主要说几个逻辑和看法:
1、房地产,好多人对再提夜壶一百个不相信,我也不相信房价会继续涨,但这次股价涨的逻辑不是房子继续涨价刺激经济,而是解决房地产流动性问题。简单说就是大力度控制住了房住不炒,接下来该...

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$农业银行(SH601288)$ 截至今天,第一收集目标完成70%,平均成本3.06。要是拿到7月15日后,分红除权完的成本会降至2.86,虽然届时的股价无法预测,但是按照0.2的静态分红对应2.86的固定成本,明年的股息率刚好是7%,不知道我这个算法对不对?有没有拿时间长的股友指点一下,万分感谢。

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$农业银行(SH601288)$ 现在开始陆续买,第一目标100万股可行吗?有没有大神可以给分析一下老农?未来最悲观情况会是怎么样?

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$农业银行(SH601288)$ 3块,两个账户各建仓了5万股,有没有高手帮算一下股息率,每年能分红多少钱,准备拿长期一些。