马小强86555

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$中际旭创(SZ300308)$ 分享下我对 AI 近几年发展和投资的看法:
第一波:GenAI 革命。2022 年,由 ChatGPT、Midjourney 还有 Stable Diffusion 这类文本和图像生成推动的 ,其中 LLMs 验证了实现通用智能工程话的可行性,接下来就是调整架构和加强训练了。
第二波:LLMs 集成。从 2023 年...

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高盛对光模块行业的展望
高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP...

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回复@Mr-Anderson2022: 可以呀 二季度开始出货//@Mr-Anderson2022:回复@马小强86555:是不是h20也进不来?

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回复@热情的水瓶: 建肯定要建设。就是 要把配套环境配齐//@热情的水瓶:回复@马小强86555:这啊这,每个周都有截然相反的观点同时发表,每个人都是说有大佬,我记得前两天小赢算赢这位雪友讲,国内算力都快不建设了

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回复@戊辰808: cuda 花了上百亿,耗时十几年的壁垒。//@戊辰808:回复@马小强86555:HW除了内卷还能干嘛,英特尔 AMD 高通都做不来你指望他可以?英伟达靠的是二十年如一日的不断投入和创新才有今天,国内这些靠补贴靠内卷的公司别想了

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回复@Mapleview: 没有。h100也很牛 ,就把h20卖好了ok了//@Mapleview:回复@马小强86555:GB200供货后,看老黄有没有本事说服商务部开售H100

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回复@黄某人18cm: 就别在我帖子下面吹 阿猫阿狗了,我只是说,垃圾的股没必要说。//@黄某人18cm:回复@马小强86555:我又没有恒为,随便你黑,该公司就是好公司,啥鸡儿三大运营商都被你扯进来了?那你的意思是有了英伟达,华为就倒闭了?

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回复@黄某人18cm: 呵呵,谁用呢。别骗自己了,都是自建,其次就是 他能比 得过运营商吗?//@黄某人18cm:回复@佩奇的小玉米:恒为组网运营很牛逼的,算力黑马

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回复@佩奇的小玉米: 恒为什么吊东西//@佩奇的小玉米:回复@马小强86555:所以恒为的卡位是不是很好?组网运营

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回复@大A最后一根脊梁: 呵呵 实际情况就是算力租赁 ,在哪里,这个是转的,其次 我不认为 华为组算力有啥问题,不好用是肯定的,需要大面积更新也是事实。门外的人永远不知道cuda的壁垒有多大,//@大A最后一根脊梁:回复@马小强86555:你以为的大佬一定是大佬吗

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转,我想发表一下对算力行业的逻辑认知,跟某算力国家队大佬交流学习后总结的,跟算力股价无关,有些信息我们作为外行人可能不知道,包括国内很多机构其实不太懂算力底层逻辑
1、算力需求其实从未降低,外部制裁影响非常大,现在h系列卡正规渠道除已签订合作协议的,基本拿不到,基本来源于走...

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多数预期的。毕竟哪些行业好,都能看出来

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回复@桃花石l: 呵呵,二季度股价回到6元 周期股的威力你会明白//@桃花石l:回复@马小强86555:二季度你就知道了为啥了

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回复@空白莫语: 不咋地,毕竟能走量的 都有自己的 光器件厂//@空白莫语:业绩是很好,就是目前市值高了,当然不排除今年后续季报有超预期的增长[吃瓜]

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回复@用户8782544060: 没必要//@用户8782544060:回复@马小强86555:小马哥分析一下华工作季报会咋样?

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回复@用户1781178625: 哈哈 喜欢吵垃圾//@用户1781178625:回复@马小强86555:有业绩的反而跌、中际、没有业绩的反而涨

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回复@暗香书隐: 剑桥 多少年了,买了个日本鬼子破产的厂子,以为能卖东西,一季报告诉你了 ,这个就是做梦呢。他连测试的资格都没有//@暗香书隐:回复@马小强86555:A股就是拿新能源来对标给的估值啊,认为剑桥科技这些后浪进来卷,然后产能过剩,价格下滑,业绩见顶[吐血][吐血]

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回复@暗香书隐: 10g以上都是光模块。100g也是 800g也是,到今天为止 ,美股的应用光电 送检被否了, 能送检的 都是要求 通用兼容很多,兼容通过了才有一年多的使用测试。否则连这个资格都没有。很多人 以为这东西谁都可以供货,但是多数企业 没有资格。去看看吧,光通信企业门槛多高,资本有钱 那...

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回复@马小强86555: 而且类比 这个也是 工业富联这种 加工企业,沪电 深南 电路这样的 。还有那种类比的。//@马小强86555:回复@心平气和看市场:国链门槛 高不高,立讯 一直不可以吗?不要没事天天黑立讯。 其次 你是卖产品 和代工 能一样,你这话说的 ,代工厂和 卖产品的企业 ,一样吗?

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回复@心平气和看市场: 国链门槛 高不高,立讯 一直不可以吗?不要没事天天黑立讯。 其次 你是卖产品 和代工 能一样,你这话说的 ,代工厂和 卖产品的企业 ,一样吗?//@心平气和看市场:回复@马小强86555:当年的果链几兄弟,也是你说的这样宏图伟业,结果呢?

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哈哈哈 ,关键是杂毛 剑桥科技暴雷了,开心。证明了 能供应光模块的就是 4+1 这五家企业。