天杀的杀猪刀

天杀的杀猪刀

他的全部讨论

关于周期股原材料的逻辑思考

关于原材料周期股的思考,市场当下对周期股有看法一个是上游原材料还会保持高位相当长的时间,还有一种看法是上游原材料价格高企没有可持续性,慢慢的下降。 对于原材料可持续性的观点逻辑如下: 一:美元放水容易,收水难,收水必然不会很快速,只能缓慢收水,参考历史上几次放水收水,在停止放...

钢价真的让船厂压力很大吗?

最近出了条新闻,在雪球闹开了。说钢材价格,让造船厂增量不增收。文末是新闻链接。 看这个新闻采访,船企管理人员说年初接的造船订单钢材是按4000—4500的价格核算。我查了下2021年一月份的钢材价格是5000_5500。这里就已经不对头了。 年初1到2月份的接单量也才是440。现在钢材价格是6200-6500。...

从资金看中国船舶和中远海控

中国船舶外资持股比例逐渐提高,最近几天持股比例上升趋势更是加速。 中远海控外资持股比例持续下降,最近几日更是加速下降。

对全球碳中合的独立思考

做为一个投资者,一定要有自己独立思考,不要人云亦云,要有鉴别能力,在这信息爆炸的时代,我们接触信息已经非常容易,可以说靠信息传递的信息差赚钱已经是没那么容易了,当下比拼的是自独立思考,已经鉴别处理信息的能力,这个非常重要。 关于碳中合很多大 V,看问题的角度和格局都是比较低的,...

中国船舶是否创历史新高?

bdi(海运需求)快突破6000点,未来有可能创历史新高,箱运已经位于历史新高,且未来2~3年内还有不错盈利,油船已经在路上,干散货也爆发,海上风电(中国船舶有不小的比例是此业务)会激活海工,军工(军舰)订单未来也会增加。 再结合新的环保标准导致大量新船订单,如果这些因素配合南北船合...

干散货船也迎来启动

BDI指数连续三天飙涨,时隔13年首度突破5000点大关。干散货航运市场一路高歌或将迎来5年繁荣期。 好望角型船领涨,BDI指数创下13年新高 9月29日,波罗的海干散货运价指数(BDI)上涨235点报收5197点,涨幅4.7%,创下208年9月9日以来收盘新高,是2008年9月10日以来首度突破5000点关卡。过去一个月...

中船最近大跌分析

有以下几点: 一:海运价跌,连带造船下跌(错杀,逻辑前贴说明了)。 二:最近造船订单环比下降,市场认为造船没有持续性,我认为这就鬼故事。船的大头干散货船以及油轮船订单还没发力,前期占比小的集装箱船火热。 三:节前资金避险效应,美元债务上限不确定。个人认为美国那尿性债务上限必然会...

航运与造船个人逻辑分析

很多人都觉得运价,一跌造船就没人造了,造船的业绩就没了空间。这样的逻辑是非常短视的。 首先现在的运价确实高过头了,跌是很正常,但是运价跌下来,航运公司照样赚钱。毕竟需求是在的,未来几年的航运需求在全球碳中合的大背景下是可以持续的。只是航运公司没有现在这样暴利,所以航运的公司预...

靠光伏,风电,水电来成为主力发电,是一个完全不靠谱的事情。这几个发电都是看天吃饭了,天不给饭吃,你能源都得不到保障。 碳中合还任重道远啊!!

黄金投资核心逻辑

最近黄金股有些热,说说我自己对黄金逻辑的分析。 市场多数认为黄金是抗通胀,全球印钞多了就会通胀,黄金就要涨。我觉得这是个“假逻辑”,全球从2008年那一轮放水,到这次放水,全球钞票增加了多少??我们看看07年的黄金价格和现在的黄金价格对比下,黄金真的抗通胀??以通胀来投资黄金的逻辑...

请放弃恒大倒不了,倒了中国经济就崩盘的幻想。 历史上海航,安邦,明天系够大够牛逼吧,照样倒,倒了中国照样转,掀不起多大浪花!!!

不用想太多,利益分配不均而已!没有谁可伶,谁可恨。

恒大许老板该做点正事了

在恒大没有把自己所有的资产变卖干净的时候,国家救援队不会出手;在恒大变卖了所有的资产,但没有把许家印本人及其家族提前提走的几百亿现金拿回来填充窟窿的时候,国家救援队也不会出手。 能挣大钱的时候你风光,银行的钱你拿去钱生钱牟取暴利,现在有事了,一股脑地全甩锅给国家,你拍屁股走人...

中国船舶这趋势,看看能不能走出下一个中远海控!!!

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今天冲高几乎清了创世纪,加仓中国船舶,YYDS

叶飞事件之我见(资本市场深度解析)

叶飞事件现在已经冷却下来,一些没用的瓜我们这就不废话,结合国家政策以及最近的反垄断等一系列的国家政策,我来说下资本市场的一些观点。 一:资本市场的本质 每一场的牛市发动,不是平白无故的发动,特别是在我们政策市里面更为重要。资本市场本质就是为实体经济服务,为实体经济提供融资发债...

昊志机电几点期待点

昊志机电主业务长轴,我们就不多说了,其中有还有两个业务值得期待和重视。 一:谐波器 谐波器是机器人的方面的部件,国内主要龙头是绿的谐波现在估值100多的PE,公司的现在估值才20多的PE,这块业务公司董秘在回答股东问题上说了,技术上是国际领先。2014年就以及开始研发,加上公司深厚的技术功...