jiancai

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jiancai回复的提问

追加一个问题,能稍微展开讲讲为啥对老管理层不满吗?从结果看,大量换人,肯定是不满的。但商业部分,也是上一批人做出来的,至于吗。而且新人能维持住吗(我感觉jiancai倾向于认为中低层大悦城还不错,高层动荡影响不大。毕竟核心物业已经养出来了)。多谢多谢,我也是太久没看...

他的全部讨论

全球化这么多年,中国制造是被骂出来的,廉价,质量差,但是,中国制造越做越大,不就是便宜真香么? 而且现在的趋势,是中国货质量上升,依旧便宜,这个更香了,还是有人骂,被骂说明你重要,无处不在,钞票就是投票,它不停买你东西,就是离不开你。 中国人也疯狂买全世界产品,成为全世界最大零...

全球化的牛逼之处,就是全球贸易,交换资源,用自己的优势换取别人的优势,非要搞没优势的东西,那肯定是本末倒置。(我不懂经济) 中国制造,光伏板搞的好,那就大力出口呀,现在也是这么做的,有优质光伏资源,就大力开发,算不过来帐,就多等等,中国是个成本优势的经济体,放弃成本优势,你在...

回复@那个小七的小伙: 为了不被油卡脖子,中国已经制造了几千亿的债务(煤制油),然后这些债务新增的产能,创造不了盈利,给各地政府带来了巨大的负担, 比如,永煤违约之后,河南和山西,硬兑了千亿级的信用债,拿的都是银行的钱,贫困县的小城商行都得帮着抗。 有很多问题是要长期解决的,但是...

回复@荣耀复兴: 最好不要过家家式讨论问题,一个经济性讨论,发散到什么负外部性这种大词上,就没法继续讨论了,我也是外行,就是知道这么点基础数据,你一个大词就把我整懵了。 中国制造,不就是经济性才这么大规模么? 你不保持基础能源的经济性,凭啥认为中国制造能保持竞争力呢?//@荣耀复兴:...

回复@领悟时间: 现在超临界火电站,污染是很小的,类似锦界这种坑口电站,煤都不见空气,从矿井内,通过输煤廊,就进了火电锅炉了。 超临界火电,就是碳排放量还是高于其它能源,但是,这东西不是变量么?凭啥认为,几十年的技术进步解决不了这个问题呢?//@领悟时间:回复@jiancai:你这个能源把碳...

回复@只买股票不炒股: 锦界不是发电量最大的火电,最大的是内蒙古特克托电厂,用的神华准格尔的煤,每天发电1亿度,北京的电主要就是从这个电厂来的。 另外,锦界电厂三期去年开始投产,2*66,就是增加50%产能,远期,有一定可能还有4期2*100,具体要看市场需求,锦界电厂已经两年小时数下滑,这么...

啥叫便宜的能源,高效的能源 国家统计局显示,2021年6月份,全国太阳能发电量161亿千万时。 这点电,神华锦界一个电厂一年就发出来了,神华锦界才投资多少钱? 1:这个项目的路条是16.5亿神华上市公司买到,一期投资电源49亿,煤矿14亿,二期投资电源45亿,煤矿22亿,一共资本开支147亿 2:2019年...

回复@leOn33: 大量的投建预期,上游也会暴涨,硅料和玻璃的大幅上涨改变了电源的投资预期呗,都说是暂时的,但市场经济这东西,拍脑门肯定有问题,变量根本没法预测呀。//@leOn33:回复@jiancai:能量转换效率确实低,即使好的风电仍然和火力电厂差很远,光伏差更远。而且出力不稳定,前几个月在路上...

还有新增电网建设,新能源发电量小,优质资源区,普遍比较荒凉,你给它大量建设电网,这个账也得算。 光伏搞这么多年了,才发那么点电,所以说这个新能源市场空间特别大,就是低效呗,砸钱多,效益低,钱都进了卖铲子的公司手里。 国企贷款成本低,能赚个小差价,民企都没法投这种电源。//@仓又加...

以前煤炭大量弹性产能,违规了就是罚款,现在要入刑法,就是坐牢。 而且,最关键的,是有安全隐患,不需要发生安全事故,就算有问题,也就是只要检查出来有问题,你就麻烦了。 你品一品。 缺煤了,发改委说大家赶紧生产呀,但是你发改委能保证我安全不出问题,不用坐牢么? 煤矿是典型的高危行业,...

重症率,普筛之后,把病例数还原,分母搞对,时间搞对,才能得到相对准确的数字,初期,分母很可能不对。

回复@海底看星星: 井工矿从批准到投产,大概要5年建设,为啥煤价弄不下去呢,就是机动性小矿没弹性了,指望大矿,大矿基本都拉满了,最牛就是年初一个月3.5亿吨,再高不了了,这是行业共识。 进口煤,印尼疫情过于严重,俄罗斯好像是一个大矿出了问题,南非暴乱,蒙古在反腐,疫情也导致蒙古汽运有...

回复@孙六一: 陕煤自己的说法,他们神府的矿井和运输条件,完全可以扩产,就是不给批。 中国三分之一的煤矿亏损,但是,神府地区的煤,就是印钞机,煤层厚,热值高,机械化开采率高,神华上湾那种矿,煤层厚度9米,综采一个工作面1800万吨,这种禀赋,问问还有谁?//@孙六一:回复@超级鹿鼎公:我怎...

$大悦城地产(00207)$ 这几年大悦城的资产负债表大开大合,导致股价大跌,从存量业务来说,核心基金部分,在静安大悦城二期商办出售之后,利润将会趋于稳定,GIC和人寿的93亿投资,要是我没理解错的话,盈利会相当好。 财务依据,是核心基金的母公司中粮置业投资的财务跟踪报表。 这个公司内部,包...

回复@titiys: 国广单体所得税前利润是7.65亿,恒隆内地ebitda率是60%,过几年你观察就是了,差距会有多大,武汉会是恒隆这么多非上海项目里表现好的,但武汉办公很差,把办公低回报叠加上去,整个综合体回报很难好看。 我看的就是这个,做生意不就是算账,一个综合体百亿级投资,商业的潜力和弹性...

回复@titiys: 武汉恒隆招商我看错了,当然也有市场变化的原因。 我一直不看好恒隆,是它物业造价高,它二线城市项目租金就是市场水平,导致租金和财务成本倒挂。 债务规模这两年上升是恒隆财报显而易见的变化,等这些债务进入损益表,利润就会受损,而且这个债务依旧在扩张,财报写的很清楚,这些...

回复@赵小静同学: 主要科技股跌幅大,美团,快手这种//@赵小静同学:回复@jiancai:你是不是持仓了恒大[哭泣],观察这么久,弱的一塌糊涂,跟踪指数超不准啊

回复@czgmafia: 一轮租约起码是3年,恒隆没拿到的业态,一方面是武商后期给了品牌很大压力,全面制约恒隆招商,另一方面,品牌对恒隆也没信心,毕竟恒隆不可能给普通品牌装补。 其它品类,就看恒隆这3年业绩表现。 武商不会变成活靶子,它现在已经大规模调改,B1整个业态会大变,APPLE STORE武商已...

回复@bompman: 梦时代做奢侈品应该是很难的,武昌新增了SKP,虽然武商还有机会,但我觉得SKP机会更大,因为SKP能力更强,武商可能另辟道路,在武汉以外并购可以做奢侈品的项目。 今年对武商管理层可能冲击比较大,他们决定不躺着,站起来经营了,国广的调改效果不错,梦时代招满没问题,品质不好说...

总部招商进展很好,上海之外,区域招商还是不行(上文少打了招商两个字)//@jiancai:回复@unite_zhao:我不推荐股票,就事论事讨论企业,和行业,黑一个企业也不符合我个人利益,觉得说的不对可以讨论,盖帽子没必要。 恒隆在2020年开始,总部招商进展很好,上海之外区域还是不行(武汉是个典型案例...