达达的马蹄君

达达的马蹄君

私募研究猿,会计专业毕业。目前主要覆盖医疗健康领域。走过许多的弯路,常读书,勤思考,多实践。

达达的马蹄君回复的提问

国产替代的逻辑能够理解,关于第一点,关节植入手术很多年前就有了,关节植入市场规模怎么在这两年就突然爆发式增长?

他的全部讨论

个人认为,信达生物是国内做双抗决心最大的公司。7个双抗全是围绕PD-1来做布局,没有扎堆CD3,俞德超今天在红杉的大会上说:“希望到2025年,拥有十个品种上市,其中四个是全球上市,到2030年,希望有15个品种上市,其中有2个产品是全球新。”他举例的全球新,包括了PD-L1/CD47。$信达生物(01801)...

马上年报季了,可以先看看样本数据。安罗替尼全年增速62%,但Q4明显低于这个水平,分别是28%、25%、52%(据说有医保谈判控制发货的影响)。石药恩必普真的是“神”一样的存在,全年32%,Q4的增速比这还高。恒瑞吡咯替尼纳入医保是真的猛,阿帕替尼有点起死回生的感觉?白紫全年还有不错的增速,但...

齐鲁的贝伐珠单抗生物类似药20年据说卖了18亿(19年12月才获批,20年开卖的产品),说实话,这个数是有点夸张的,可能有水分,但是一方面反映了齐鲁的销售能力,另一方面也证明贝伐珠单抗的性感,恒瑞唯一做的一个biosimilar也是贝伐珠。如此,我对信达的贝伐珠的组合期待高了一丢丢,特别是有PD-...

回复@空之客: “肿瘤微环境的富集为AK104提供了降低毒性的可能。公司单独设立了一个样本,收集治疗前和治疗后的数据去验证这个机制假设。”公司的管理层提供了一个机制假设,就是招股书里披露的:PD-1/CTLA-4双抗或只能够与共表达PD-1及CTLA-4的TIL四价结合,区别于缺乏检查点共表达且仅允许二价结...

今天康方生物的R&D day,我问了康方管理层是否对AK104两个靶点做了亲和力的差异化设计,他们说是并没有。所以我在想的是,是否是IGg-scFV这样的机构,CTLA-4单抗没有FC区,天然导致了亲和力的差异?//@空之客: 回复@Stevevai1983: PD(L)1×CTLA4双抗的设计目前基本都遵循亲和力差异的思路,这...

1177真的是日常“惊喜”,先是研发费用资本化,现在又把商誉抹掉不用摊销了,财技耍得太溜,投资者都跟不上啊,直接炸裂。未来一年不想看了。

$信达生物(01801)$ 这真的有点强啊。虽然下不了手了。

医保谈判这等得大家股价都涨了,还没消息出来。[捂脸]

回复@LukeLawrence: 我可能估计乐观了。“。奥拉帕利国内同族专利“酞 嗪酮衍生物”(专利号CN200480012878.1)将于2024 年3 月到期,创 新药仍有4 年以上的时间占领市场”仿制药2024年上市,那生命周期大打折扣了//@LukeLawrence:回复@达达的马蹄君:可能是不止的。

毛估估了一下,PARP中国的市场空间可能就六七十亿人民币//@郁闷的鞋套:回复@Insight数据库:二线铂敏感复发性卵巢癌的维持治疗,这个适应症啥时候提交。。。

“你可以质疑我的能力 但不能质疑我的人品” 管理层没有能力,股东不至于被玩死。管理层没有人品,投进去的钱都是待宰的羔羊

艾伯维是真的强啊,humira到今年了都还能正增长。[好逊]

眼看着$迈瑞医疗(SZ300760)$ 市值将要超越$恒瑞医药(SH600276)$ 坐上龙头宝座[抠鼻]

很期待君实生物PD-1的销售,小道消息下半年君实环比是下滑的[吐血]$君实生物(01877)$ //@达达的马蹄君:就,还行吧,中规中矩。

就,还行吧,中规中矩。

扣非增速可以的,完成股权激励扣非增速20%的概率很大。[笑]

从商业模式来看确定性的话,我的确更倾向于器械企业的优势会更稳固。这不是仅仅看国内企业,对比海外也类似。//@汤诗语:回复@每天一飞刀:大型医疗设备的门槛高,国内企业估计极少能搞定;但是耗材并没有那么高,一旦某项高值耗材的技术被国内企业掌握,变成低值耗材是分分钟的事,现在的低值耗材中...

看了一下一年前的我,觉得当时有点傻。十年的目标,A股一年就给达成。[滴汗]

外资在中国的销售,就看一下进了医保的阿达木单抗,有了生物类似药的罗氏三驾马车,还有OK药,奥希替尼,布地奈德。暂时没看到数量级的变化。

快发三季报了,大概看一下三季报可能会怎样,1177这么多产品,安罗的增速没啥大变化,增速就不会有5%以上的差异,这是我的理解。恒瑞吡咯替尼继续放量,阿帕看着架势,是有可能在PD-1带动下peak sales往上摸一摸?兴许摸到30亿?有点不得其解的地方是,集采都中标了,石药集团的白紫为什么增速比...