信普投资

$丸美股份(SH603983)$ 这个双十一丸美的大单品策略我感觉不太理想，以眼霜的流量带动精华，市场不太接受。比珀莱雅大单品策略有较大差距，相比去年营销要好很多，在消费降级，国产替代的大背景下，希望明年精华、面霜能有拿的出手的单品

$丸美股份(SH603983)$ 虽然大势没有改善，但丸美股份可能反转了。在一个大的行业里，丸美实现30亿以上的营收，我认为不难。美容细分赛道丸美布置相对完整，从医美至日化都有一定投资，也是为以后成为相对较大公司的基础

$顺丰控股(SZ002352)$ 好久没看顺丰了，今天一看快2000亿市值了，价格对我来说有点诱人。行业进入了成熟期，今年虽然利润增速很快，但估值降下来了。也从侧面说明，行业的高投入期已过，后面不会再出现价格战。丰网卖出聚焦时效件，同时，港股上市布局全球市场。目前十年期国债2.6，取一个风险值5....

$丸美股份(SH603983)$ 从术上探讨下当下完美股份值多少钱？第一点从行业上来看，资产能卖到多少钱？行业规模在4000多亿，未来能到1万亿左右，依据中国庞大的人口基数，14亿里面一半是七亿，从人口结构上取百分之三十，两亿左右的需求，人均日消费在10元左右。第二点看贴现率，远期国债现在是2.5左...

$小熊电器(SZ002959)$ 今天一看小熊电器，一愣，这个情况我遇到过，21年的大族激光，未来成长不可持续，从成长股估值杀到价值股估值，与行业规模息息相关

护肤品行业是以欧美为主导，日韩为辅，主要应用场景为美白、抗衰。在次基础上想要实现国产替代？如孙怀庆所说，要么利用庞大的供应链实现价格上的碾压，如华熙生物。在一个利用科技，原料上的自研，对原有应用的平替，如巨子生物。我发现还有一部分企业也很有特色，开创新的应用场景，如贝泰妮敏感...

$贝泰妮(SZ300957)$ 贝泰妮走出了除美白、抗衰的第三条路敏感肌，国内的市场容量趋于稳定，开发新产品会面对市场上功效的重叠，不如把敏感肌开拓到全球市场上去，做大市场规模。大家觉得如何？

$丸美股份(SH603983)$ 今天看了一上午，多空分歧很大。成交4千万。在北向资金外流的大背影下，沪股通持股创我持股以来的新高，持有人民币资产，只资金成本就在5％以上，国内的基金经理需反思下，现在的价格是否未来的回报在5％以上

$丸美股份(SH603983)$／我为什么买丸美股份？在未来资产负债表收缩的情况下，国产具有性价比优势。在一个公司压注胶原蛋白领域，具有高回报的可能。总之在不出现系统性金融风险的情况下，公司在变好，相对赔率较小。未来胶原蛋白如果占据一定的行业规模，水光针等又有高利率的属性，赢面会很大。

$丸美股份(SH603983)$ 中报还不错，估值看上去贵点，全年3亿左右的利润还是可以去预期的。

$丸美股份(SH603983)$ 虽然我19块26的成本，在资产负债表整体收缩的情况下，我还是很担忧。一方面，我相信未来在高质量发展的情况下，品牌经济是未来。另一方面，整个宏观环境不容乐观，能到哪一步还不确定，金融系统稳定可能是底线。有种火中取栗的感觉

最近市场的走势附和我年初时判断的一部分，从资产负债表收缩到信用崩溃。资产负债表收缩从7月份宏观数据上看已经很明显了，信用崩溃可能会有局部崩溃，还是要相信政府。不然40年的发展成果，资本盈余会被收割。逆全球化下，我们在全球产业链中的位置将被取代，新的经济模型还不确定。

不是不急于刺激经济，是没有刺激经济的空间。刺激经济本质上是扩容债务，提前消费，现在在信用无法提升的情况（收入提高和资产升值），强行扩容债务，只会导致公信力的下降，国民党是怎么输的？我们现在是在逆全球化的资产负债表收缩，时间和收缩的空间可能会超乎大部分人的想象，能像日本维持住人...

在我看来你说的这些问题都不叫问题，首先，作为全球的制造工厂，在产业链定位中，中国就得不到高收益。其次是制度问题，没有发挥出证券市场的作用，我们产业发展方向是西方走过来的，所以有参考，风险性较低，靠银行的融资就能解决，真正需要靠资本市场融资创新经济的，比如前些年互联网平台企业，...

$潜能恒信(SZ300191)$ 市场对未来原油价格极度悲观，中曼石油去年5亿利润市场给出了60亿市值，还是在未来能提高产能的基础上。在一个是垄断行业里民营企业很难和国有企业公平竞争。以上两点，如果有任何疑虑，现在潜能恒信可以走了

$苹果(AAPL)$ 坐等苹果股价下跌，相信引力，100元以下。30多倍的PE回报率只有3.3。现老美的短期债在5长期债在3，不相信苹果的信用评级比国债高。过去，在低利率环境下，举绩大笔回购股票和分红，提高每股价值的外部环境不在。

$上海家化(SH600315)$ 感觉家化的组织架构很差，由上而下，学下珀莱雅有多难？摊子铺的很大，没有聚焦点。护肤品也好，日化也好没看到亮点，给我的感觉什么都做还都做不好。200亿的市值高了，150亿差不多。

$道琼斯指数(.DJI)$ 理解不了美股，息差这么大预示着经济衰退近在眼前，科技公司在这样的未来环境里活跃度会降底。估值还给的这么高，CPU要烧了还是理解不了。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

$上证指数(SH000001)$ 日本：超低的利率加适量的通胀，股市↗。美国：高利率加高通胀，现在的价格预期经济不会衰退，股市→。如果衰退，股市↘。预测对了挣不到💰，坏会亏💰赢亏不平。中国：持续走低的利率加通缩，股市？人民币:arrow_lower_ri...

$丸美股份(SH603983)$ 最低目标价80元。