木心的书房

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除了吃饭睡觉,其他时间都在读书独立思考。 坚持做自己能看懂的事、做正确的事,注重研究投资思维,企业文化、商业模式和管理层,力求做到知行合一。 公众号:木心的书房

他的全部讨论

几乎每天,我大部分时间都用来思考,思考很多公司的投资逻辑,虽然分享了很多公司,但是我不一定哪一个都会买,原因很简单,我只买确定性高,并且自己能看得懂的公司,弄明白一家公司不是那么容易的事情,很多公司都是持续跟踪很久,真正弄明白,并且具备足够的安全边际的时候才考虑出手。 我把自...

$牧原股份(SZ002714)$ 没钱买的时候就默默看着下跌了,哈哈~ 现在想想当时段总买Ge和网易是多牛逼的操作了。 不过后来段总说,当时下跌一直买的时候并不是因为多大的勇气,而是看到公司价值不变的情况下,还越来越便宜,用5美分的价格买1美元的东西,还需要勇气吗? 这两天也看到不少曾经坚守牧原...

这就是真实的a股,机构们都快疯了,全部都是新能源汽车和光伏的会议,很多都被逼的没办法,被迫买入这些。什么价值不价值的,哈哈~ 虽说这是好赛道,也不能这么玩呀,这么火热的程度,看看热闹就好了。 可能这就是为什么巴菲特远离华尔街的原因吧,只盯着公司价值就好,不去胡乱追风,短期可能确...

今天喝了舍得沱牌酒,大家评价还不错。我个人觉着比玻汾好喝,虽然是45度,但是没那么辣嗓子,比较爽口。 不过之前了解到,喝玻汾的人还是最多的。未来沱牌说不定能超越玻汾,那就厉害了。 就是谈谈个人饮用的感受,这个和股价涨多少没关系哈,毕竟汾酒和舍得都是今年的大牛股。 大家喝过这两种酒...

$隆基股份(SH601012)$ 隆基今天新高了,涨起来了也没啥好说的了,毕竟关注好几年了。这家公司的企业基因也是非常的强,我自己很少去算他们的利润的。 目前新能源汽车能看的,隔膜还可以,涨价还没怎么开始,不过估值也是打到2022年了,我先去看看,倒是发现了一家公司。

虽然这段时间牧原下跌比较厉害,但是公司的发展依然非常稳健。这也是让我在投资中学到最多东西的一家公司,追求利润之上的好公司。$牧原股份(SZ002714)$

投资要记住的一句话就是:慢就是快! 我见过太多投机赚了多少倍多少倍,有的连续多少年都是这样,非常的牛。 但是多年之后,你会发现,这样的人就慢慢消失了,在雪球的这几年都有不少。根本原因就是没有正确的投资观念。 他们喜欢顺应市场,把自己的投资理念完全依附给这么不靠谱的家伙! 而市场就...

现在的市场好像除了新能源股票,其他都没有价值了一样。虽然未来发展有高增速,但是现在这个价格透支的也非常厉害。 去年是报团取暖,今年成了赛道取暖了吗? 未来的投资市场圈层化越来越厉害,机构有机构圈,大V有大V群,认知高的永远走在最前边,然后使劲吹,拼命吹,等大家都相信的时候,离崩塌...

这货又涨停了$三美股份(SH603379)$

牧原最新交流纪要7.20(干货很多)

1、头均900左右盈利,成绩优秀,Q2成本15以下,具体下降原因?之前说到Q4成本降到14元有否调整? 成本15出头,6月份15多一点,4-6看到下降趋势原因:整个猪群生长速度加快,出栏均重相比Q1有明显上升,其他技术指标有轻微改善但不明显,主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、...

$巨化股份(SH600160)$ 6.27号我就写了巨化股份的投资逻辑,但是当时没有写很细的量化,当时知道制冷剂今年还涨不了价,股价肯定也起不来。结果因为pvdf涨价到现在已经涨了50%了。 然后6.28我又去研究其他生产制冷剂公司,看到三美股份,这公司现金很充足,董事长还在不断增持,觉着很便宜啊,还想...

大家千万不要去跟着这些所谓公募机构去买股票,你看到的都是滞后的信息,你看着他一季度刚买的股票,有可能二季度就直接卖了。 不要觉着机构才是价值投资,因为他们有排名,很多时候都是被迫交易,经常高买低卖,制度决定他们不可能太长期持有某个公司,做波段是经常的。 这种交易习惯其实很差,都...

谢谢胡兄分享。如果南极人不做跨品类发展,那我是不看好南极人的,原因就是发展空间太小,竞争优势长期会被削弱。但是跨品类就不一样了,多个产品品类的供应链一旦打通,这个护城河是非常深的,不是你随便哪个竞争对手可以做的。在看到南极人外包装上写有“全民家庭品牌”这几个字的时候,我非常兴...

今天看到有个付费群的朋友憋不住了,重仓牧原,开始抱怨跌的太多了,过上车坐的实在是受不了了,还有其他很多人都差不多的情绪。 虽然我也在里面,但是完全没有他们这么焦虑,明明是越跌越有价值,我是想着有钱再加仓,他们却不断想着减仓。 股票的贵与便宜,和过去到过什么价没任何关系,只有你盯...

#你能容忍多大的回撤# 你能容忍多大的回撤?这好像不是个好问题吧,当你看到自己投资标的下跌的时候,你难道不应该兴奋吗?即使到了你的持仓成本还在下跌的时候。 投资要从公司本身价值出发,越跌就越兴奋,何来容忍? 想想段总当时投资网易的时候,一直跌一直买,甚至传出会退市的新闻。既然你觉...

其实这就是南极人的企业文化哈,还是很不错的,感谢胡兄的分享。 以前买还不是这样的包装。 $南极电商(SZ002127)$ @黑眉大侠-胡亚方

坐标,山东济宁,新开的吾悦广场,开业三天了,三四线城市很需要这种大型购物广场,太火爆了[大笑]$新城控股(SH601155)$

$南极电商(SZ002127)$ 这几天不断看到有更多的人再分析南极人。但是我还是希望有更多人去理性分析。可能很多人比较喜欢无脑吹的那种逻辑,但是我想说,正是因为看好,才会理性对待。 南极人依然有很多问题,南极人的产品大部分都没有差异化,就是说,你南极人生产的,其他家也能生产,可能刚开始量...

这几天又把段永平投资问答录看了一遍,又有不少新的感悟。 感受最深的一点就是明白了投机和投资的区别。 投资本身是一件很有趣的事情,是用自己的闲钱投资,这样可以保证有个平常心,能睡个安稳觉。 但是很多人把全部身家压到股市上,还用杠杆,每天搞得自己紧张兮兮,天天盯着股价波动,这样时间...

回复@骑牛找马的人: 其实如果没有这次牧原的下跌,我可能还没有领会什么是投资什么是投机//@骑牛找马的人:回复@木心的书房:对,投机其实是最难的。

现在能更深体会段总说的那句话了:做正确的事容易,把正确的事做好不容易。 你买了有价值的股票,是做了正确的事,但是想在股票上赚到钱,是不容易的,为什么? 因为这之间有很多不确定,有价值不代表股票就会一直涨,虽然知道它早晚会涨,有可能一个月有可能一两年,这期间漫长的时间,你要如何度...