几乎每天，我大部分时间都用来思考，思考很多公司的投资逻辑，虽然分享了很多公司，但是我不一定哪一个都会买，原因很简单，我只买确定性高，并且自己能看得懂的公司，弄明白一家公司不是那么容易的事情，很多公司都是持续跟踪很久，真正弄明白，并且具备足够的安全边际的时候才考虑出手。 我把自...
木心的书房
除了吃饭睡觉，其他时间都在读书独立思考。 坚持做自己能看懂的事、做正确的事，注重研究投资思维，企业文化、商业模式和管理层，力求做到知行合一。 公众号：木心的书房
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他的全部讨论
$牧原股份(SZ002714)$ 没钱买的时候就默默看着下跌了，哈哈～ 现在想想当时段总买Ge和网易是多牛逼的操作了。 不过后来段总说，当时下跌一直买的时候并不是因为多大的勇气，而是看到公司价值不变的情况下，还越来越便宜，用5美分的价格买1美元的东西，还需要勇气吗？ 这两天也看到不少曾经坚守牧原...
这就是真实的a股，机构们都快疯了，全部都是新能源汽车和光伏的会议，很多都被逼的没办法，被迫买入这些。什么价值不价值的，哈哈～ 虽说这是好赛道，也不能这么玩呀，这么火热的程度，看看热闹就好了。 可能这就是为什么巴菲特远离华尔街的原因吧，只盯着公司价值就好，不去胡乱追风，短期可能确...
今天喝了舍得沱牌酒，大家评价还不错。我个人觉着比玻汾好喝，虽然是45度，但是没那么辣嗓子，比较爽口。 不过之前了解到，喝玻汾的人还是最多的。未来沱牌说不定能超越玻汾，那就厉害了。 就是谈谈个人饮用的感受，这个和股价涨多少没关系哈，毕竟汾酒和舍得都是今年的大牛股。 大家喝过这两种酒...
$隆基股份(SH601012)$ 隆基今天新高了，涨起来了也没啥好说的了，毕竟关注好几年了。这家公司的企业基因也是非常的强，我自己很少去算他们的利润的。 目前新能源汽车能看的，隔膜还可以，涨价还没怎么开始，不过估值也是打到2022年了，我先去看看，倒是发现了一家公司。
虽然这段时间牧原下跌比较厉害，但是公司的发展依然非常稳健。这也是让我在投资中学到最多东西的一家公司，追求利润之上的好公司。$牧原股份(SZ002714)$
投资要记住的一句话就是：慢就是快！ 我见过太多投机赚了多少倍多少倍，有的连续多少年都是这样，非常的牛。 但是多年之后，你会发现，这样的人就慢慢消失了，在雪球的这几年都有不少。根本原因就是没有正确的投资观念。 他们喜欢顺应市场，把自己的投资理念完全依附给这么不靠谱的家伙！ 而市场就...
现在的市场好像除了新能源股票，其他都没有价值了一样。虽然未来发展有高增速，但是现在这个价格透支的也非常厉害。 去年是报团取暖，今年成了赛道取暖了吗？ 未来的投资市场圈层化越来越厉害，机构有机构圈，大V有大V群，认知高的永远走在最前边，然后使劲吹，拼命吹，等大家都相信的时候，离崩塌...
这货又涨停了$三美股份(SH603379)$
1、头均900左右盈利，成绩优秀，Q2成本15以下，具体下降原因？之前说到Q4成本降到14元有否调整？ 成本15出头，6月份15多一点，4-6看到下降趋势原因：整个猪群生长速度加快，出栏均重相比Q1有明显上升，其他技术指标有轻微改善但不明显，主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、...
$巨化股份(SH600160)$ 6.27号我就写了巨化股份的投资逻辑，但是当时没有写很细的量化，当时知道制冷剂今年还涨不了价，股价肯定也起不来。结果因为pvdf涨价到现在已经涨了50%了。 然后6.28我又去研究其他生产制冷剂公司，看到三美股份，这公司现金很充足，董事长还在不断增持，觉着很便宜啊，还想...
大家千万不要去跟着这些所谓公募机构去买股票，你看到的都是滞后的信息，你看着他一季度刚买的股票，有可能二季度就直接卖了。 不要觉着机构才是价值投资，因为他们有排名，很多时候都是被迫交易，经常高买低卖，制度决定他们不可能太长期持有某个公司，做波段是经常的。 这种交易习惯其实很差，都...
谢谢胡兄分享。如果南极人不做跨品类发展，那我是不看好南极人的，原因就是发展空间太小，竞争优势长期会被削弱。但是跨品类就不一样了，多个产品品类的供应链一旦打通，这个护城河是非常深的，不是你随便哪个竞争对手可以做的。在看到南极人外包装上写有“全民家庭品牌”这几个字的时候，我非常兴...
今天看到有个付费群的朋友憋不住了，重仓牧原，开始抱怨跌的太多了，过上车坐的实在是受不了了，还有其他很多人都差不多的情绪。 虽然我也在里面，但是完全没有他们这么焦虑，明明是越跌越有价值，我是想着有钱再加仓，他们却不断想着减仓。 股票的贵与便宜，和过去到过什么价没任何关系，只有你盯...
#你能容忍多大的回撤# 你能容忍多大的回撤？这好像不是个好问题吧，当你看到自己投资标的下跌的时候，你难道不应该兴奋吗？即使到了你的持仓成本还在下跌的时候。 投资要从公司本身价值出发，越跌就越兴奋，何来容忍？ 想想段总当时投资网易的时候，一直跌一直买，甚至传出会退市的新闻。既然你觉...
其实这就是南极人的企业文化哈，还是很不错的，感谢胡兄的分享。 以前买还不是这样的包装。 $南极电商(SZ002127)$ @黑眉大侠-胡亚方
坐标，山东济宁，新开的吾悦广场，开业三天了，三四线城市很需要这种大型购物广场，太火爆了![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png "[大笑]"){kind=small}
$新城控股(SH601155)$
$南极电商(SZ002127)$ 这几天不断看到有更多的人再分析南极人。但是我还是希望有更多人去理性分析。可能很多人比较喜欢无脑吹的那种逻辑，但是我想说，正是因为看好，才会理性对待。 南极人依然有很多问题，南极人的产品大部分都没有差异化，就是说，你南极人生产的，其他家也能生产，可能刚开始量...
这几天又把段永平投资问答录看了一遍，又有不少新的感悟。 感受最深的一点就是明白了投机和投资的区别。 投资本身是一件很有趣的事情，是用自己的闲钱投资，这样可以保证有个平常心，能睡个安稳觉。 但是很多人把全部身家压到股市上，还用杠杆，每天搞得自己紧张兮兮，天天盯着股价波动，这样时间...