被解放的mogwai

检视清单2.5

按照计划是1月份底前完成今年最后的调仓，但市场抱团明显，产生虹吸现象，我感觉市场整体流动性会差，所以拉长了建仓时间和节奏，慢慢低吸了。 1、招商公路：仓位15%，算上分红成本降到7元以内。低估值稳健成长，疫情受难股。我看了下同行宁沪高速，从2012年至今一直趋势上涨，基本没跌过，连15、...

台积电将投资28.87亿美元扩建南京厂28nm成熟制程，以满足车用芯片需求。2022年二季度开始量产，月产能估计达四万片。$上汽集团(SH600104)$

整理了一篇关于比尔盖茨新书的读书备忘录，有兴趣可以去看。

国内很多人井底之蛙，搞不清楚海外的现状，以为是精英阶层搞事情。实际上，政客和精英们是最理性的（除了特朗普），又有私人利益在里面。特朗普被疫情搞砸了，他还能有7000多万票，竞选时他就打一个点，越打越有票。拜登上来也不得不这么干，不是真的为民意，而是要选票，有了票才能连任。

我对南瑞的业绩预计是对的，一个百分之十几的低速增长。但是，我对市场的判断错了。市场显然比之前乐观太多了。愿意给的估值高了很多。

转发

比尔盖茨在新书中提到的公司包括：波士顿金属公司、Beyond Meat、不可能食品公司、TerraPower、Heliogen等。

全球肉牛和奶牛的养殖规模大概10亿头。它们每年打嗝和放屁排放的甲烷，就所造成的温室效应而言，相当于20亿吨二氧化碳，约占全球温室气体总排放量4%。【这个冷知识是比尔盖茨告诉我的。】

抉择

同事带给我的书，我决定好好看看。

今年以来，台泥大涨近40%。台泥投资1.32亿欧元并购欧洲储能厂，切入电动车充电桩快充领域，并在前几年就投资了电动车应用材料。不仅如此，台泥还投资盖了发电厂，又利用水泥窑的高温协同处理垃圾，并投资盖了垃圾处理厂。水泥 -能源 -环保 -循环经济。产业发展转型的机会一直在，清洁能源时代，传...

在ESG的投资框架里面，除了电动汽车、清洁能源、新材料，还有一个不能忽略的部分：绿色金融。

曾经台积电有6年时间，市盈率一直在12-13倍徘徊，股价低位震荡。张忠谋称这个时刻为：弯弯折扣。在a股就是要找这种机会，史诗级的大胜。除此之外，都是日常生活的小胜。

货源归边，龙头继续提升市场占有率。原材料价格今年都会涨，或多或少。去年买科技白酒吃饱，今年买传产原材料吃到饱。

论产业园区的重要性：卖煎饼的和卖羊肉汤的两家店开在一起，协同作战，真的共赢了。台积电之所以牛比，还在于它的背后有个南科园区。

$上汽集团(SH600104)$ 可以理解，毕竟上次站在60日线之上，还是1月份，彼时从27元跌破60日线后，一路滑梯到19+。60日线也已经快速下移到这个位置。这次要站稳60日线，需要让一部分想出的人出（最近两个月进的人的平均成本在这个位置），才会有可能进一步的回升。

$中远海控(SH601919)$虽然我没有重仓持有，但这是一个很好的学习体验样本。股价不断上涨的逻辑在于大势所趋，业绩不断刷新三观。资金会跟着产业跑，才会有涨了再涨的超级强势股。如果没有产业大势和业绩刷新，资金过了蜜月期就跑了。

买股票最重要的是什么呢？是买。如果资金雄厚，在岁月长河里不停买，大概率赚。所以有钱人大概率会更有钱，基金要不停募资发产品。而穷人希望通过股市咸鱼翻身，难度则大很多，认知、操作技巧和心理素质要比有钱人和基金高出几个量级，也许才有机会获得相对胜利，而不至于被埋没在人生的机会成本...

双方都太不体面了$特斯拉(TSLA)$

$上汽集团(SH600104)$科技公司都来搞汽车，一方面是电动汽车和AI智能未来大概率在汽车业形成一个大产业，大产业巨头进来才有意义。但我看到的是后怕和悲哀。如果不是5G出海、半导体和手机发展受阻，华为可能不会选择大力度进入汽车。互联网巨头也一样，用户红利期已经临近结束，国际化基本断了念...

$五粮液(SZ000858)$员工持股3年多挣11倍，为啥能赚到这么多，因为他们跑不了。我当初的买进成本比他们都便宜，但早跑了。这跟买房一样，不容易卖才能赚大钱。不过下周解禁，会不会跑呢？说的难听点，是个人都会跑，跑多跑少的问题。