半导体业绩出现明显结构分化，消费电子相关主动清库存，IDC和新能源相关的继续保持高需求
本周有两个半导体公司发布了自己的二季度业绩，分别是A股的扬杰科技$扬杰科技(SZ300373)$ 和美股的美光科技$美光科技(MU)$ 。
首先看到扬杰科技的业绩，预计上半年实现归母净利润5.16-6.20亿，同比...
嘉览财经
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他的全部讨论
消费基本面拐点确实出现，但是斜率如何存在不确定性
本周国金的策略报告里给出了他们跟踪的一组数据，包括线下到店餐饮的恢复水平以及餐饮外卖的恢复水平。
线下餐饮的话，剔除季节性因素，也就是春节，可以看到整个线下餐饮消费相比于去年同期下滑非常明显，这个数据跟社零、可支配收入、...
今晚的PMI结果一出来，美国经济基本确定是必然陷入衰退了，3季度GDP增速可能做不到1%。
根据野村上周的一份宏观报告，写的非常好，美国衰退是必然的，但是不大可能出现强衰退，有以下几个原因：
1、居民部门负债率非常低，消费能力很强
2、企业部门的负债也很健康，对应公司市值的比值...
又来分享本周周报啦，这个星期，因为75bp的问题，全球市场波动的简直可怕，就连碧圈都各种雷啊。所以看来看去，确定性更好的市场，反而成为了A股和港股。因为我是港美股研究员吗，所以还是看多港股啦，而且这周市场也是这么交易的。以下是本周关键点，大家参考参考：
1. 618战报出现，电商恢复...
本周中概股业绩普遍优秀，主动收缩后利润释放快于收入增长
这周有多达4家主要的中概股互联网公司发布业绩，包括快手、阿里、百度和拼多多
整体来看，除了百度意外，其余三家都是典型的说要开始降本增效的公司。实际情况确实如他们所说，收入增速开始下降（这当然和大环境也有关系），同时...
LUNA币崩盘和纳斯达克触及850天线，时间点巧妙的重合。情绪阶段性底部出现
有一段时间没有和大家分享对市场的一些思考了啊。因为最近一段时间的情绪实在是太差太差了，走的非常极端，忙于处理自己公司的产品，忙于思考，所以希望大家谅解。
今天将我们最近一段时间的思考发出来和大家一起分享一下，是对上周的回顾以及对下星期的展望，也是我自己的周报内容啦。
本...
今天下午看到了Data.ai，也就是曾经的App Annie发布了一个文章，里面有一个排名是2022年第一季度全球应用下载榜的排行。
其中我们看到全球范围来看，$Snap Inc.(SNAP)$ 家Snapchat排在了第五名，排在他前面$Meta Platforms(FB)$ 的Facebook、Ins、Whatsapp以及无敌的Tiktok。Snapchat和去年四...
这个死局的由以下几点构成：
1、拜登要拉拢欧洲盟友，从而利用俄乌冲突，计划俄乌，让泽连斯基一直扛下去。同时在社交媒体渲染正义，特别是泽连斯基这位演员的深情演绎，现在反过来绑架了整个西方不救不行。
2、俄乌冲突自然导致了现在的高油价，以及极高的天然气价格。布伦特原油三天收回...
虽然我是看港美股的研究员，但是在我涉猎港美股之前，也就是我刚入门时候，我是个涉猎A股TMT的研究员，因为研究的产业链时候逐步去挖掘最好的公司因此开始着重研究了港美股。
但是最近A股跌的真的是过分，$创业板指(SZ399006)$ 、$深证成指(SZ399001)$ 都没眼看了，并且上海怡情的停工停产进一...
昨天CPI数据出来后，3月核心CPI月率只有0.3%，我没记错的话，创下了21年5月份以来新低。
为什么这里只讲核心CPI，而不是看CPI。因为核心CPI的价格不包含能源和粮食等受到季节性以及周期性影响大的数据，更加能够体现整个社会的通胀水平。
其中，二手车和商品都有所下降。这里背后反映的就...
$心动公司(02400)$ $腾讯控股(00700)$ 今天高开低走确实恶心，昨晚中概股的游戏谷走的本身就不算太强，前几天进来的，特别是昨天提前收到风声的领导的朋友们抄底进来的今天在如此效率高的获利下出逃，完全可以理解。$三七互娱(SZ002555)$ 直接跌绿了，吉比特也是高开低走。这几个都是上市公司拿到...
今天终于发版号了，到目前为止能看到版号明确放出来的公司有$心动公司(02400)$ $吉比特(SH603444)$ $三七互娱(SZ002555)$
为什么说版号出来后，对于心动是最利好的？
这里面包含了2个方面的逻辑：
1）心动自己拿版号了，是《Flash Party》，国内可以商业化了，可以赚钱了。
2）大...
l 3月份美国的关键宏观数据
·美国核心PCE物价指数月率：前值0.50、预期0.40、实际0.40
·美国芝加哥PMI：前值56.3、预期57、实际62.9
·美国ISM制造业PMI：前值58.6、预期59、实际57.1
·美国Markit制造业PMI终值：前值58.5、预期58.5、实际58.8
·美国季调后非农就业人口：...
今晚，经过雪球上心动区的M大提醒，发现了$心动公司(02400)$ 的一个新项目，Project SCE，中文名字是星火编辑器。
该项目的思路是来自于魔兽争霸的地图编辑器，其实通过这个思路诞生的公司也有不少，其中最典型和最出名的就是Roblox。在Roblox市值大涨的过程中，国内也出现了不少公司投入研发...
根据市场的消息，3月21日下午，$京东集团-SW(09618)$ 旗下的社区团购业务京喜拼拼开启裁员。
综合新浪科技、“六哥调研”等平台最新信息，京喜拼拼多地退市、人员裁减消息确凿，仍具争议的是，此次人员优化比例为10-15%，裁撤区域包含四川、江西、海南、广东、苏沪等地。
从去年底开始就陆...
大家有没有遇到过一个这样的情况，就是你手上持有的股票，你并不想卖，总感觉卖掉了后分分钟起飞那就吃了大亏了。但是短期的行情的波动，又会让你特别难受，那这个时候怎么办呢，我发现做一定程度的对冲还蛮有用的。
最近我也开始尝试了以对冲的思路来进行构建持仓的组合，长期价值投资多头仓...
$拼多多(PDD)$ 今晚发布了第四季度业绩和全年业绩。从新闻弹出来的信息看，这个业绩简直可怕，收入极大的不及预期，看样子拼多多真的彻底躺平了。然而第二条新闻弹出来，净利润进一步扩大，然后我更确定拼多多真的躺平不扩张做利润了。然而，等我详细看了这份财报后，发现这份财报不是可怕，而是非...
美联储于周四晚举行了3月份的例行FOMC会议。会议结果是加息25bp，符合市场预期。
会议公布了Economic Projections，其中点阵图显示2022年底的利率为1.9%，22年全年加息7次。23年为2.75%，24年也是2.75%。
同时降低了今年美国GPD增速的预期，从4.0%降到了2.8%。联储全面承认了通胀难搞，上...
相信大家的手机都被这个新闻刷屏了。我认为这是比较明确的一个政策底的出现，开始认真关注到了资本市场的问题，并且强调了中概股美国上市的问题，强调了香港金融市场的稳定问题。能关注，就能有办法解决，至少香港证券市场没有被忘记。
$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $恒生指数(HKHSI)$ $阿里巴巴-...
$哔哩哔哩(BILI)$ 发业绩啦，作为明星股票，热度可是不比美团和腾讯低的啊。当然，热度这么高的原因也是因为当时真的牛爆了，并且再港股上市后高位套牢的一大批人。
B站据我所知，可是有一堆死忠粉的，包括一群Z时代、二次元，当然也包括了一些不理解ACG文化及二次元文化的中年人（因为自己可...