牛得草

我刚刚调整了一下雪球组合 $锌锌向荣(ZH096510)$ 的仓位。

最近在玩数字藏品，大一些的平台很难抢，找了家新开的平台乾坤数藏，开始免费的抢不到，花钱的挺好抢，最近也抢不到了，从开始几十分钟售竭，到昨天三秒钟售竭，由于网络拥堵，基本上00开抢还是没戏，从qq群看短短一个月的时间发展到十几万人，基本上都是年轻人，一个月卖了四百万，真的很猛，从藏...

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回复@大隐无言: 知道$贵州百灵(SZ002424)$ 的糖宁通络吗？当年多少人狂热，因为很多人亲身实验药效，病足好了，有些人糖尿病也治愈了，而重仓杀入，结果看看这些年的销售情况，在这个强者如云的市场占据一席之地太难了，//@大隐无言:回复@牛得草:看来你对糖尿病药物的理解很泛泛，根本不清楚各类糖...

我说的降糖效果不好，你可以用他的数据和其它一二线的数据做对比下，二期实验的数据非常好，所以三期数据出股价大跌，到现在还是低迷，如果能保持二期的数据拜耳就不仅仅三亿首付款了，不要太看重43亿，绝大部分都是销售提成，卖好了给钱，卖不好没有，现在的降糖一般的情况下国外bd不大可能，很可...

回复@水哥-上善若水: 海外别抱太大希望，海外其它几家在二期，多扎一期还没开展，进度已经落后了，最重要的一点是多扎最适合中国人体质，华领及临床实验的领军人物说的，也就是欧美体质适应性差，多看资料，多看数据，多看关键人物的发言，多思考些为什么，我可以捧着华领说三年二十倍，五年五十倍...

回复@鹰击长空1997: 三亿现金是拜耳的真正代价，像和铂的一个临床前的产品az给了2500美元现金首付款呢，康宁的026在二期首付款是1.5亿，对于一个大适应症三期结束了给3亿确实不多。//@鹰击长空1997:回复@牛得草:为什么拜耳要花43亿买中国市场经销权

回复@水哥-上善若水: 这是明牌，谁也知道，多想想，多看看负面的能让自己冷静冷静，降糖药众多，各种机制，各有特色。//@水哥-上善若水:回复@牛得草:这药的作用机制和普通降糖藥是不同的，了解了葡萄糖激酶激活剂的科学原理，就会发现多格列艾汀和目前上市的所有糖尿病药物都不同，它是通过调节和...

回复@大隐无言: 就像你曾经的两康一盛，曾经也很乐观呀，说清也就清了，华领如果一段时间不涨你也会清仓，只是你乐观时发的文章会留下。//@大隐无言:回复@牛得草:1、多格列艾汀上市初期不会进医保，自费药卖的的会更好，医生更愿意开自费药（国情）；
2、DREAM相当于四期临床；当然未来会继续...

$华领医药-B(02552)$ 建议乐观者多去看看多扎的两个三期实验的数据，然后横向对比下其它日费用在20左右的药物的数据，以及它们的年销售收入，别动不动就几年估值几百亿，每年卖几十亿上百亿的空想，现在糖尿病药物还是以降糖指标为标准，至于说稳血糖，那是需要拜耳去做市场教育，去改变医生，患者...

回复@鹰击长空1997: 因为兄台了解这个药，问题是极大多数不了解，在数据一般的前提下，能不能说服医生来用这个药，至于说血糖稳态，从数据上也看不到稳血糖亮眼的数据，我是从极度看好，经过一段研究分析后，觉得确定性不高，到观望，最近看到一些人太乐观了，泼盆冷水，//@鹰击长空1997:回复@牛得...

回复@大隐无言: 曾经重仓$华领医药-B(02552)$ ，提醒你几点，一，单一药物医保额度消耗总额控制，这一点对医保谈判的价格非常重要，因为医保每两年谈判一次，每次都要降价，如果占用医保费用过高，下一次价格谈判降价会很大，尤其对于华领这种单一管线影响会很大，二是慢性病药物放量会很慢，因为...

回复@大处着手: 应该是这样，按照康宁的入组风格往往都是病人情况靠后的，对一二期来说是压力测试，对三期来说是可以尽快出结果，由于和对照组比，像其它pd1那样把对照组弄到17个月没什么意义，//@大处着手:回复@ttodd:这么说来还是有一种可能性，就是对照组的时间数在短时间内集中上升，导致HR直...

明显支撑很强，其实再往下一个台阶已经没什么空间了，035今年过十亿很轻松，带来三四个亿的现金流，而今年的研发费用是7个亿，明年各个三期数据出来就要开始bd了，寒冬中现金流无忧，这个市值恐怕要比046bd的价格还要低呀！

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 康宁的核心价值在046，而046的核心价值在于能大幅提升mos，而最能证明os获益的是一线肺癌二期，这个已经28个月了肺腺的数据还没明确，超过k药17个月很多，87人的数据，样本够大，相当于一个单臂实验的人数了，都是四期，基线够后，相信三期数据会很好，因为三期包含三期，...

回复@希曼-seaman: 对，疗效是最重要的，所以我一直关注着一线二期肺癌的mos数据，这个指标是个先行指标，人数够个单臂实验的人数了，稳定性可靠性应该很好，这个数据属于年报的敏感信息没正面谈，应该在年报中披露。//@希曼-seaman:回复@牛得草:关键还是046的疗效如何，最近康方和康宁都非常弱，...

回复@DennisW: 也理解公司，其实在这种环境下放下脚步，慢些能活下去就好，前几个月的电话会议上做的指引是现金能消耗12到18个月，现在成了25个月，从这点就看出临床进度放缓了，推迟了一些临床。//@DennisW:回复@牛得草:牛兄第一时间做的摘要是比较客观的

回复@执笔画诗: 以前给的预期太快，重回合理的进度而已，徐博说话不严谨，给市场进度方面太高的预期了，所以这次柴博给了合理的补充，另外最重要的一点你没提，就是肺癌二期，其中的腺癌数据还没有出来，推算现在已经28个月了，这个实验人数够多，os能大幅延长十个月以上就不是小样本的偶然性了。/...