$华领医药-B(02552)$ 建议乐观者多去看看多扎的两个三期实验的数据,然后横向对比下其它日费用在20左右的药物的数据,以及它们的年销售收入,别动不动就几年估值几百亿,每年卖几十亿上百亿的空想,现在糖尿病药物还是以降糖指标为标准,至于说稳血糖,那是需要拜耳去做市场教育,去改变医生,患者...
2、DREAM相当于四期临床;当然未来会继续...
$华领医药-B(02552)$ 建议乐观者多去看看多扎的两个三期实验的数据,然后横向对比下其它日费用在20左右的药物的数据,以及它们的年销售收入,别动不动就几年估值几百亿,每年卖几十亿上百亿的空想,现在糖尿病药物还是以降糖指标为标准,至于说稳血糖,那是需要拜耳去做市场教育,去改变医生,患者...
回复@鹰击长空1997: 因为兄台了解这个药,问题是极大多数不了解,在数据一般的前提下,能不能说服医生来用这个药,至于说血糖稳态,从数据上也看不到稳血糖亮眼的数据,我是从极度看好,经过一段研究分析后,觉得确定性不高,到观望,最近看到一些人太乐观了,泼盆冷水,//@鹰击长空1997:回复@牛得...
回复@大隐无言: 曾经重仓$华领医药-B(02552)$ ,提醒你几点,一,单一药物医保额度消耗总额控制,这一点对医保谈判的价格非常重要,因为医保每两年谈判一次,每次都要降价,如果占用医保费用过高,下一次价格谈判降价会很大,尤其对于华领这种单一管线影响会很大,二是慢性病药物放量会很慢,因为...
回复@大处着手: 应该是这样,按照康宁的入组风格往往都是病人情况靠后的,对一二期来说是压力测试,对三期来说是可以尽快出结果,由于和对照组比,像其它pd1那样把对照组弄到17个月没什么意义,//@大处着手:回复@ttodd:这么说来还是有一种可能性,就是对照组的时间数在短时间内集中上升,导致HR直...
明显支撑很强,其实再往下一个台阶已经没什么空间了,035今年过十亿很轻松,带来三四个亿的现金流,而今年的研发费用是7个亿,明年各个三期数据出来就要开始bd了,寒冬中现金流无忧,这个市值恐怕要比046bd的价格还要低呀!
$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 康宁的核心价值在046,而046的核心价值在于能大幅提升mos,而最能证明os获益的是一线肺癌二期,这个已经28个月了肺腺的数据还没明确,超过k药17个月很多,87人的数据,样本够大,相当于一个单臂实验的人数了,都是四期,基线够后,相信三期数据会很好,因为三期包含三期,...
回复@希曼-seaman: 对,疗效是最重要的,所以我一直关注着一线二期肺癌的mos数据,这个指标是个先行指标,人数够个单臂实验的人数了,稳定性可靠性应该很好,这个数据属于年报的敏感信息没正面谈,应该在年报中披露。//@希曼-seaman:回复@牛得草:关键还是046的疗效如何,最近康方和康宁都非常弱,...
回复@DennisW: 也理解公司,其实在这种环境下放下脚步,慢些能活下去就好,前几个月的电话会议上做的指引是现金能消耗12到18个月,现在成了25个月,从这点就看出临床进度放缓了,推迟了一些临床。//@DennisW:回复@牛得草:牛兄第一时间做的摘要是比较客观的
回复@执笔画诗: 以前给的预期太快,重回合理的进度而已,徐博说话不严谨,给市场进度方面太高的预期了,所以这次柴博给了合理的补充,另外最重要的一点你没提,就是肺癌二期,其中的腺癌数据还没有出来,推算现在已经28个月了,这个实验人数够多,os能大幅延长十个月以上就不是小样本的偶然性了。/...