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天玑情报局

icefighter回复的提问

请问你是做亚马逊的吗?能谈下对做电商有什么看法吗?电商是否已经过了黄金期?[跪了][跪了][跪了]

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回复@icefighter: 根据通快最新发布的年报,德国已经成为最大市场,仍然在增长,营收8亿欧元,中国略增,营收6亿欧元,美国同比下滑十几个点,营收已经低于8亿欧元。
激光设备是制造业最重要的资本品。美国的市场应该远大于德国,如果美国制造业在全面回归,通快的激光设备在美国增速应该很高...

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回复@如升之日: 造船这样的,欧美肯定回不去了,实际上,中韩已经是工人素质平均最高,工作时间最长的国家,而电焊工这种危险岗位,其他国家很难有这么多高水平的焊工。
不管欧美如何搞,总体还是按照比较优势在发展。高科技,欧美目前依然有优势。
欧美还是在努力提高科技上限。
举个...

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“质量真的很重要,老美在严苛的环保法规下找不到地方做油漆”
故事不错。
其实大部分中国制造公司,唯一的优势就是在中国。
中国的人力成本低,基建设施好,各种配套好。
所以,一个产品在中国只要做到60分就可以了,质量出问题,一个电话,厂家的售后服务就可以通过高铁,飞机,...

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回复@fengshenhh: 对,有些行业肯定无法回归美国,但是人家可以强行绕开中国,就像马来西亚,越南这种模式,欧美日本外资企业依然可以在这些国家生产橱柜并出口美国,前提是不能包含中国零部件。//@fengshenhh:回复@icefighter:美国制造业没那么容易搞,中国人去开厂更难。比如床垫、玩具这类,一...

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回复@半路小龙哥: 无人机行业国内确实已经领先,今年乌克兰国防部公开采购2万架无人机,分别是1.5万架大疆的Mavic3机型和5000架MacVic3Thermal机型。不管俄罗斯,还是乌克兰,最终都离不开大疆。老美也一样。
还有一个行业,激光设备,国内也开始逐渐世界领先。虽然还有德国通快这样的巨头在高...

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回复@fengshenhh: 对,说到要点了。
美国制造业回归也不是那么容易。
最近美国对大疆无人机的态度改变就是例子。
美国的无人机与中国无人机在技术水平无法相提并论,想要找到合适的替代品并不容易。
但是,欧美这样子折腾,很多中国公司还是会疲于奔命,不具备反脆弱性,最后在贸...

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回复@icefighter: 没想到短短几个月之后,我之前听过节目的这个跨境大卖就因为反倾销倒闭了。它的崛起,是因为美国对中国产家居产品反倾销,然后跑到越南后又反倾销,最后跑到印尼建立产线,美国又反倾销,结果这次挂了。
依靠洗大闸蟹的策略,去第三方国家建立产线,主要在美国市场销售,这种...

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不要低估特朗普让制造业回流的决心。今年美国有两件事,我觉得是特朗普上台后中美贸易情况的排练。
1.美国在7月10日已经确认,马来西亚,越南生产的橱柜,只要包含任何中国制造的成品,零部件,输入美国就等同于中国本土生产的橱柜输入美国。
2.7月份美国公布床垫反倾销税率,印度,墨西哥...

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回复@火星人加油: 对,之前看某个经济学家说的,他对比一个资本主义国家和非洲某些army控制的国家,前者鼓励资本做大,后者只鼓励小企业,不鼓励大企业,中国明朝的东林党人,学历史的都懂。//@火星人加油:回复@icefighter:看国情吧 美国这几家公司放中国 领导天天睡不着觉

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所以,中国其实不适合价值投资,因为中国具备长期持续成长能力,有阿尔法的公司太少了。
这样的公司,大部分都是在美股。
很多人总觉得中国制造业产量已经世界第一,中国制造业已经天下无敌。
他们根本不懂经济,数量和质量有本质区别。
股市不关心数量,股市只关心质量。
行...

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前不久,看一个情感大V写的内容,他说优质男人流动性很低,很多聪明的女孩(不一定是美女)早就盯上这些男性先下手为强了。
其实,优质资产都是如此。
譬如每个小区门口都有很好的商铺,很赚钱,但是除非碰到经济危机,一般情况下这些商铺不会转让的。所以南城香这样的中国快餐龙头企业,...

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回复@icefighter: 之前看到过一个激光行业专业人士的观点,他认为6万瓦就是到头了,功率再往上需求有限。
我看到瓜脸哥,小马哥两个网红的很多视频,他们都提到类似观点,激光器功率太大,一味的堆功率,并不是太有意义,他们都更喜欢在中低功率下提高效率的方式,譬如瓜脸哥在4万瓦上用柏楚9...

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有一个可能,柏楚电子正在经历三年前迈瑞医疗被安徽集采导致逻辑崩盘的一幕。
那次逻辑崩盘后,迈瑞医疗股价再也难以上涨。
柏楚电子的逻辑主要有两个,高功率切割持续放量,智能焊接机器人放量。
如果这两个预期都没有兑现,进展缓慢,那么柏楚电子走成下一个迈瑞这样长期横盘也是有...

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要做中高端,一定要出海,如果在国内,就要持续降级,再降级,一切违反这个趋势的,都被成为炮灰。

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回复@房地产救中国: 萨莉亚其实不算快餐,萨莉亚老板自己也认为,他们家其实是家庭聚餐全服务店,这种模式天花板比较明显,开店数有限。所以萨莉亚老板一直希望开一个快餐店连锁,折腾了好久,没有成功,我看了下资料,主要是意面为主,相比披萨,意面应该更适合做快餐。
萨莉亚这么便宜的餐饮...

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回复@投资启示录: 萨莉亚靠中国市场今年营收利润增速很高。2024财年前三季度,萨莉亚日本分部销售额为1061.82亿日元,同比增长21.4%,营业利润为13.44亿日元;亚洲分部销售额约为580亿日元,同比增长30.1%,营业利润约82亿日元。由中国市场撑起的亚洲分部贡献了萨莉亚超8成的营业利润。
特朗普...

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外需越差,内需会更加差。很多人不懂这个道理,还拼命忽悠买内需票。

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最后一句话,要到鱼多的地方捕鱼,是指美股才是全球最好的投资市场,要去美股投资吗?这个确实没办法,老美的综合实力还是最强的,中国公司把数量做到全球第一不难,但是质量做到全球第一,很多领域难如登天。很多人不切实际的乐观,是建立在数量基础上,但是他们不懂数量和质量完全是两码事。

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回复@投资路上多笑笑: 所以,当口袋有钱和口袋没钱时,购物决策心理会发生巨大变化。很多行业也会因此产生巨大变化。//@投资路上多笑笑:回复@icefighter:集成灶替换太难了,还得砸橱柜

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消费降级时代,集成灶和原来分立的燃气灶,抽油烟机的消费趋势,是很有启发性的。
2024年1-4月,单独购买灶具的比重相较于同品牌烟灶套装的比重明显攀升, 线上灶具单一购买的比重高达80%。
消费者“坏谁换谁”的消费特征愈发明显。
在消费降级时代,厨房更新换油烟机和燃气灶很简单,不...