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icefighter回复的提问

请问你是做亚马逊的吗?能谈下对做电商有什么看法吗?电商是否已经过了黄金期?[跪了][跪了][跪了]

他的全部讨论

为什么费曼学习法是终极的学习方法?

今年我开始写作公众号,一方面是认识到了个人IP的长期价值,如果有自己的个人IP,那么不上班也可以获得一份不错的被动收入,另外一方面是认识到了费曼学习法的价值,通过输出内容来倒逼自己深度学习。 首先,不管是投资还是创业,这两者都是高风险的活动。 看看欧美那些股神,风光的时候很风光,...

规模效应是大部分企业最重要的护城河,但你真的理解规模效应吗?

之前写了几篇机器视觉赛道的文章,引发了一些讨论。 有网友提到了非标与标准化的问题。 机器视觉赛道有很多非标业务,需要大量的定制,赚钱不容易。 所以要尽量投资业务简单和标准化的公司,避开业务非标的公司。 为什么提供非标业务的企业难赚钱呢? 我们先从农业时代和工业时代最大的区别说起。...

今天谈论机器视觉,扯到了非标定制的问题。回头想起我自己还有这么一篇文章。 文章提到了华为放弃美国市场,现在早已经发展到美国要卡死华为。 文章提到的中信重工股价早已经躺平。 文章提到的港股熔盛重工已经破产。 所以,时间的威力才是最大的。很多东西,其实早就有征兆,只不过我们可能不当回...

回复@大王叫我来巡山哦: 多年之前我就这个非标与标准的投资,写过一篇专栏,我看了一下还在。 网页链接 里边提到了中信重工,说它是非标设备定制,认为它前景可能不大。 当年也是爆炒中信重工,看看股价,现在早已经一蹶不振。 那么我之前写过浙矿股份,浙矿股份和...

回复@大王叫我来巡山哦: 基恩士的厉害,就厉害在只做标准产品,所以基恩士才成为机器视觉的行业老大。 基恩士的策略是把几个常用的应用场景做精,就赚这些场景的钱,放弃那些无法标准化的场景。 未来的趋势是通过引入更通用的机器视觉智能让一个标准产品可以不需要定制,或只需要少量的设置,就可...

回复@大王叫我来巡山哦: 任何行业,首选标准,有量的产品,通过规模化赚钱。定制化赚钱更难。 所以先导智能老是吹自己厉害,像先导智能这样大规模的非标设备定制企业,是全球唯一的。 昨天刘董事长和我微信里只提到一句话,FPCA外观缺陷检测设备的需求复杂。 也就是说FPCA外观缺陷检测的非标程度超...

你们研究员确实研究很细,散户现在面对机构真的差距很大,研究能力相差很大,更关键的是散户的知识储备和思维模式存在很多缺陷。 我同意你们对巴比食品的看法,搞头不大。//@王多鱼投了老衲:回复@挖掘高成长期好公司:你可以从招股书的数据去推算一下,比如当年新增跟第二年新增数据,会有个存量数...

回复@searchingfun: 譬如我有一个朋友,也是草根,读书很烂的,因为从小父母双亡,上学都是靠自己一般打工一边读书。 后来在深圳也是不顺利,但是终于创业成功,赚了几千万。 他为了做一款产品,他读书是英语系,但他自己学习产品的结构设计,用autocad等软件画设计图,申请专利,然后找全球的客户...

最牛逼的管理者有两种, 第一种是行业精英,自己对这个行业的本质有深刻认知,譬如特斯拉的elon musk,隆基的老板也算,他对单晶硅替代多晶硅有深刻的认知,提前多年布局。 第二种就是学习能力超强。 学习能力强的,即使是草根,也一样能够获得巨大成功。 之前一个公司老板,70后,20多岁就在工地...

鉴于A股很多质地好点的公司,股价已经飞天,将来这些公司会有一批暴雷的,到时比垃圾股可能还害人。 我接下来的重点是学习高毅冯柳,去找跌残的股票,在这些公司中寻找有价值的。 冯柳投资的有些公司基本面不行,公司管理层水平烂,当然,冯大师可能更多考虑的是价格低估,基本有改善的机会,他不...

昨天文章发出来,刘燕董事长联系上我(我看了她的朋友圈,肯定不是假冒的),我们微信聊了几句,也就是客套一下,毕竟不熟悉,人家也不会在微信上吐露敏感信息。 写文章至今,已经多次受到上市公司的相关人员邀请我去对方公司总部参观的事情,不过我都拒绝了。我懒得动。去上市公司的调研往往都是...

A股机器视觉赛道的小而美公司,有一个问题难住了我

爱因斯坦说过,“提出一个问题往往比解决一个问题更重要“。 对于投资,也是一样的。 提了问题,不一定有答案。 但是不提问题,我们就容易被上市公司的管理层忽悠,被券商研究员忽悠。 前几天,我写了一篇文章,介绍一个机器视觉赛道小而美公司,燕麦科技。 读完它的招股说明书,我印象最深的就是...

强生、施乐辉、史赛克、捷迈邦美、爱康医疗、春立医疗等主流国内外关节厂商所使用的陶瓷材料全部来自赛琅泰克,占据全球植入陶瓷市场约95%的份额,95%这个份额实在太高了,很多行业CR5都达不到95%,所以我就有点兴趣研究一下。

前几天,看一篇文章,说到CeramTec赛琅泰克的营收有600亿欧元,我吓了一跳,这绝对是违反常识的,一个做医学陶瓷材料的不可能达到这个规模,结果我昨天找了年报看了下,营收是6亿欧元,因为它的年报用百万欧元作为单位,所以是600百万欧元,有人写文章就直接认为是600亿欧元了。 公司看多了有时候...

A股有一批稍微有点资质的股票,确实股价一来就在天上了。 这批公司,虽然确实有不少质地还不错,但也有很多就像今天的这个纳微科技一样,一步到位了,几十年的空间都涵盖了。 有的A股公司,明明一级市场已经有更牛逼的公司,以后会被这些新公司吊打,但是A股照样把它当成中国行业的龙头企业来炒到...

A股机器视觉赛道可能有投资价值的小而美公司

之前我写过关于机器视觉赛道的研究文章《高瓴资本调研的机器视觉赛道,一个暴利的蓝海行业》。 文章研究了行业的一些规律,但是没有给出具体的投资标的。 说实话,这个行业的总体投资价值不如半导体芯片。 为什么? 因为机器视觉赛道的碎片化和两极分化太严重,厉害的很厉害,但全世界就那么一两...

回复@发财路上的毛哥: 日本公司的年报就去官网啊,有时候第三方网站也有,用谷歌搜索年报anuual report + 公司名字等联合搜索 或者在加上谷歌命令行 filetype:pdf,因为年报都是pdf,这样查找效率很高,但是不是所有公司都能找到英文版的年报,有些只有日文版的财报。 所以我比较头疼看日本公司。/...

回复@wxgwxg: 机器视觉其实我之前最看好奥普特,但是估值太高,而且护城河还不够,不足以让我心动,但是这是相对具有核心竞争力的标的。 机器视觉本身门槛不高,大部分做设备的公司都可以,而基恩士,康耐视这些做视觉平台的就难度大了。 例如先导智能,机器视觉也不错。 A股大部分做3C设备的,机...

回复@行中衡: 另外有给大家一个忠告,网络时代泄露隐私比你想的容易。 今年有欧美警察抓毒枭,就是因为毒枭在社交网站发了甜甜圈还是面包的图片,因为面包上面有指纹,通过图片识别就可以获取指纹信息。 记住,你在网站上发的高清图片,现在完全可以提取指纹,脸部信息。 以前一个美女发到网站的一...

回复@行中衡: 我之前做外贸。 股票研究的信息搜集能力其实和做外贸是一回事,顶级的外贸高手非常善于收集客户信息。 譬如一个客户,只有一个网站,网站上没有提供任何信息,怎么找到网站的公司老板,高管? 查域名所有者,被隐藏了,那就查商标所有者。 查邮箱,查人名,查新闻。 有时候一篇新闻里...

我关注了几百个专业的公众号,自己积累的,都不是股票研究的,大部分是行业专家,它们都不出名,很多粉丝也不多,文章也没人看,但是文章会揭露行业的一些本质。 我也善于使用学术论文,专利查询,欧美网站等去研究资料。 归根结底,是日积月累。 譬如我这几天研究过奥特维,发现了一个对标公司,...