爬山炒股

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他的全部讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 资金上看,这票里面每次波动主要是港股通和外资在做波段,这次63以上外资出逃以来一路下跌到现在,北上资金也一路卖出,记得这些资金在50以下不断开始买入的,他们非常灵活,就是围绕3千亿市值做波动,毕竟牧原在3千亿之下相对比较安全,所以牧原现在的价值就是2500~3500亿...

$牧原股份(SZ002714)$ 在当下基本面,牧原的上涨逻辑在哪里?那么多股东中,到底有多少人清晰的了解牧原当下的经营情况?为什么股价走势那么差?成长性为什么缺失了?出栏育肥猪为什么逐月下降?成本为什么到7月了还徘徊在15.5元以上?秦总指出的降成本空间是公司目标,但是要实现谈何容易,这几年...

$牧原股份(SZ002714)$我早就说过,牧原今年的出栏的结构就是上半年低猪价拼命放量出猪,甚至亏本卖仔猪,下半年出栏育肥猪大量减少,在低猪价时造成大损失,在高猪价时造成利润大幅下降,公司的经营节奏错乱,违背公司前两年定的按正常节奏出栏初衷,接下来8月份开出栏育肥猪同样会比较低,一直到...

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原今年下半年同比去年下半年出栏大致持平,今年全年增加在上半年,但是上半年增加的出栏却是亏损的。7月份牧原出栏了部分小标猪,100斤以内的也出了-部分,新希望7月连95、100公斤的小标猪也出了不少,还有正邦等,傲农还200万存栏,8月份开始牧原、新希望、温氏等规模企...

$牧原股份(SZ002714)$ 再过5个月到12月底,越来越多的人会明白,牧原为什么股价还是涨不起来,原来业绩没有计算器里按的那么多啊,原来完全成本还是那么高啊!

$牧原股份(SZ002714)$ 明年的猪价高点99%是没有今年高,明年的平均猪价保持20元还是乐观的,一般来说是低于20,牧原价格低0.5元,因为明年猪肯定比今年多,原因很简单,明年牧原的利润超不过20年,股价更不可能创新高,这是我跟几位行业专家、猪周期研究水平非常深的投资者交流的结论。大家看过就...

$牧原股份(SZ002714)$野渔组织几个群,上千人,大都是在雪球拉进去的,手段就是天天发些所谓的牧原"内幕"消息,都是些忽悠的,然后在群里拼命吹牧原,大部分人都是高位在套,如果你在群里讲一些牧原存在的问题,立马把你踢出去,有好几位球友都这样说,道貌岸然的东西。牧原在65到62一直有外资、...

$牧原股份(SZ002714)$ 买牧原其实不要太关注猪价,更重点跟踪企业的成本,成本代表的是养猪优秀程度,是继续扩张的重要保障,否则低猪价时出栏越多死的越快,什么样的成本才能抵御周期底谷?从养猪行业看,必须要低于市场平均成本200元以上,才能称得上真正的优秀,有人会说牧原体量大能做到15.5也...

$牧原股份(SZ002714)$ 野渔上半年不是一直在喊牧原不缺钱吗?但是现在别人问他公司能否不发定增,他又说公司缺钱,不定增渡不过危机。不缺钱上半年公司需要大卖仔猪亏卖仔猪吗?上半年停工不也是缺钱吗?天天在雪球忽悠,搞成牧原代言人一般,为什么不实事求是把牧原的问题也展示一下,为什么牧原...

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原今年上半年出栏大于今年下半,3月份甚至亏损卖仔猪,这还是很少见的,后面4、5、6三个月仔猪出档三百多万头也是微利,这其实和牧原资金紧张有关系,上半年很多企业连饲料钱都拿不出了,牧原的资金同样是非常紧张的,上半年短债接近200亿要归还,每个月6、7十亿的公司开销...

$牧原股份(SZ002714)$ 关于牧原的估值,我假设未来市场平场平均成本16元,整个周期平均17元猪价,整个周期养殖户可获取120^150元每头利润,假设牧原4年3亿头猪出栏,周期平均完全成本14.5左右,头均获利300元左右,3亿x300÷4=225亿元,周期4年,平均年225亿利润,给予20倍PE,4500亿市值,也就...

$牧原股份(SZ002714)$ 今年猪还是会比较缺,接下来要跌价也难,9、10月猪会多一些,但是猪价不会大跌,至少18以上,11月份过后到过年期间,24元以上的猪价还会出现,不排除阶段性到30元,但是这些因素是次要的,根据历年的周期规律,高猪价会推动行业迅速扩张,高猪价的时间不会长,看核心竞争力就...

$牧原股份(SZ002714)$ 很多人不理解为什么牧原的死淘率现在对比一般中小散户还落后,其实你如果去市场调研一下就会非常清楚了,中小散户中从原来占比90%以上到现在大幅下降,其中养殖水平比较落后、防非能力差的那部分人大多数已经被淘汰了,那些份额大部分被牧原等几家头部养猪企业占领,剩下的...

$牧原股份(SZ002714)$ 饲料综合应该降了0.5元以上。

$牧原股份(SZ002714)$ 往后牧原的成长性已经不在出栏,出栏已经进入低速增长,20、21年的高速扩张已经让牧原差点变成正邦第二,从体量上也不允许了,秦总已经讲的非常明白,那么牧原未来的成长在哪里?我认为就是最重要的降成本,按秦总的牧原未来降成本空间600元来看,只要降下200元,按未来8千万...

$牧原股份(SZ002714)$ 下半年牧原育肥出栏大幅下降,远低于上半年,牧原如果无法在育肥水平往上提升的话,公司的内在价值就基本无法突破,死淘率,一直压着育肥成本无法有效下降。公司的方向是对的,但是效果没做好。明年上半年出栏也不会理想,假设明年社会平均猪价19元(这已经是很不错了,这价...

$牧原股份(SZ002714)$ 定增、完全成本、育肥出栏…,哪一样他都吹

$牧原股份(SZ002714)$ 看看这个大忽悠,哪次不是把数据忽悠的满满的?还建群拉了上千人不断洗脑,大批粉丝搞得满融单吊牧原,高位套牢的不要太多。虽然我也很认可牧原,但牧原并没有他吹的那么好,牧原领先其它养猪公司的部分早已体现在现在的市值中,现在牧原的育肥水平跟市场平均水平还差,只是...

$牧原股份(SZ002714)$ 最近猪价的下跌还是跟FGw有关,约谈降价,不得高于某价出售,猪企的话语权不比得房企,房企大都有ZF的背景,房地产不行了,ZF收入就减少,猪肉价高低当地ZF才不关心。

$牧原股份(SZ002714)$ 刚才看了启明的直播,对猪周期的理解很深刻,尤其是牧原,跟我的观点差不多,60元的牧原,已经体现了当下的价值,根本没有低估,内在价值已经体现的中偏上了,为什么牧原这个周期表现这么弱,还是我讲的两个观点,1、出栏增长已经进入低速增长。2、养殖成本处于社会平均略上...