风he尽起

风he尽起

他的全部讨论

抱歉各位,上篇文章发现论点漏洞,为避免传播错误的分析与观点,决定删除推倒重来。 [跪了]

回复@加班的会计: 最开始想到这个角度框架时,确实是有些企业看到了这个结构,有些没找到(或许是没看出来),所以自设的原则就是研究能看到的就保留,研究找不到的就放弃,不纠结是不是真存在。感谢于老师,我继续努力,尝试分析一下顺丰[大笑]//@加班的会计:回复@风he尽起:你的“通用与错配”应...

回复@rache0207: 提的好![赞成] 精彩的讨论。//@rache0207:回复@ddduj:我是这样理解的: 安徽合力早年就开始异地建厂布局,而仓配一体化发展是近年开始的,这使得电动仓储叉车的需求在全国各地开花,分布较工业燃油叉车散的多。那么,若把早期的自制零部件、异地建厂比作“专用模具”,安徽合力是...

[赞成]提的好!市场选择一定是会影响生产模具选择。个人理解,如评论所述,还是以海川为例,如果B产品达到了满负荷,也正是B产品上量的最终结果,但在这个过程中,是否具有通用支撑的结构(也就是于老师提出的吃垃圾角度),成本就大不一样了。沿着奶牛的例子继续,正是因为牛奶保质期(包装)局限...

从经济解释出发,讨论“低成本量产”的企业分析视角

本文旨在从《经济解释》中关于对生产成本的阐述入手,结合 @敏友 对分成合约的分享、 @加班的会计 产销均衡的视角,及研究者公开分享的案例,讨论总结以“低成本量产”为核心的针对主机厂型生意的一般化分析思路。 尝试利用《经济解释》的理论作为探索企业一般化分析思路的支撑,虽只是理论百般能...

[牛][牛][牛]

回复@安稳系统: 两个问题合在一起说说我的看法[笑]第一个问题销量多了503是可查的确切数据,但售价下降计算方法麻烦说一下,我暂时用的总营收除以销量,2018年单台5.87万,2019年单台5.39万,个人认为这个波动幅度并不能说明大的问题,毕竟工业产品正常也会随经济情况发生价格波动,与企业个体无关...

回复@山城混子: 估值这个问题可太难了[笑哭][笑哭]//@山城混子:回复@风he尽起:怎么来对海川进行估值呢?

回复@进化XQ: 感谢认可,欢迎讨论[加油]//@进化XQ:回复@风he尽起:存货减值和高低副牌的验证很深入,精彩[很赞]

回复@巴菲特的冰淇淋: [牛]是的,灵鸽科技从产品上讲并非很近似的对标企业。故最终未选择分析二者财报差异,仅将其作为无通用产品这种特征的企业,与海川对比,讨论生产方式的困难局限。//@巴菲特的冰淇淋:回复@风he尽起:感谢作者写文。灵鸽科技17年起失重称营收占比小于50%,18-19年35%-37%,其他...

海川智能的生意逻辑与指标验证(二)

感谢 @敏友@加班的会计 赠我们玫瑰,感谢 @狮王Lion 及一众学友的铺路指引。前段时间繁杂之事绕身,耽误了学习,更没有太多时间回复评论区朋友的问题,请理解。 续接上文,此篇细化一步,分别从横向和纵向与各位聊一聊最新的分析收获。 仅为学习交流,非投资建议。 $海川智能(SZ300720)$ 本文...

海川智能的生意逻辑与指标验证(一)

感谢 @敏友@加班的会计 赠我们玫瑰。这份作业收获最大的不是一个代码,而是使我将格力的经销商体系、好太太的转型联系起来,对销售合约选择的理解更加深刻。进一步又联想到当前企业销售模式的选择存在一个大的局限转变,若以此为线索挖掘能够借势发展的企业,或许能有意外之喜。感谢 @狮王Lion ...

我刚刚关注了雪球组合 $心智垄断(ZH1298145)$ ,当前净值1.0288。