天月剑

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

市场不相信美联储五月份加息了

$阿里巴巴-SW(09988)$ 是不是又要回到控股型的公司如何估值的问题？

去美国设厂拿补贴还不如去墨西哥，如果真的像美国针对三星台积电那种，拿了补贴的要披露价格和客户，再加上限制去其他地方的扩产，肯定得不偿失。$协鑫科技(03800)$

拜振华一己之力让中国汽车品牌成了俄罗斯第一大，让全部西方品牌让路

如何理解高景，上机，双良，京运通都在扩产？

记得用光伏充电再加上储能，24×7永不停歇

比较深刻的还是骇客帝国

回复@富良-Forlan: 就好像美国制造毛绒玩具//@富良-Forlan:回复@天月剑:违背社会发展规律都没有好结果的，就好像我们现在去和越南竞争低端制造，都是很傻的。

回复@好名字好难取: 那不清楚，很多中国的产能并不容易转移出去，东南亚只是和中国的补充，互补的关系//@好名字好难取:回复@天月剑:那3-5年之后呢？

花旗的中国economic surprise index接近06年的位置了，中国经济好转的幅度超过很多人的预期

回复@好名字好难取: 3-5年内肯定是我们的，外面的产业链太不完整了//@好名字好难取:回复@天月剑:他们准备自己建产业链还是用我们的？

$TCL中环(SZ002129)$ 在美国的扩产会低于市场的预期，原因是美国的产业链过于不完整。一个思路是从组件开始到电池，再到硅片和晶体，美国有几万吨的多晶硅产能，部分可以供应，这个逻辑的话，估计还要等2年之后；另外一个就是类似于韩华，直接在美国做一体化投资，都不容易的选择，还有中国的技术...

回复@好名字好难取: 那不一样，北非埃及这些地方都是神圣罗马帝国的领土，和欧洲有天然的亲近感，沙特那边算是中东了//@好名字好难取:回复@天月剑:这个地方有想象力，就隔一个地中海，那沙特准备在哪制氢？怎么沙特还没有和国内某个厂商签约？上次去不是也谈了光伏嘛？

回复@好名字好难取: 欧洲在北非光伏制氢，雄心勃勃//@好名字好难取:回复@天月剑:欧洲的能源危机还没有结束，后面很多国家都要能源自主，光伏估计是能源自主最好的方式了。

郭：我先前預期的iPhone 14 Pro/Pro Max的零組件/鏡頭庫存風險正發生中 。以大立光的2月營收為例，因工作天數較多，但營收卻衰退21% MoM。我認為這是一個值得關注的警訊。Apple的鏡頭訂單在2Q23非常疲弱，預期將衰退35–40% QoQ，高於組裝與部分零組件的30–35%。與2Q22相較，也顯著衰退30–40% Yo...

目前是，中国和欧洲的需求都起来了，美国接力下半年

快手会被微信的视频号影响吗？

回复@猩猩进化论: 应该说泰国是一个小政府的国家，如果要自由，肯定是很自由的，大麻合法，居民持枪这些事情都是有的，同时，也是一个佛教的国家，很多人都是面带微笑的//@猩猩进化论:回复@天月剑:国内报道其实也是旅游安全提示。很多人都是第一次出国，突然转到一个大麻合法警察可以公开兼职的国...

Apple M3 chip performance estimate in Geekbench 6 Single-core: 3,472 Multi-core: 13,676
这么彪吗？

$环旭电子(SH601231)$ 台湾券商中信投顾说环旭要在新加坡，马来西亚，和韩国扩充产能，做什么产品？