思变通达

美股要崩盘了，在利率如此高企的局面下，崩盘是迟早的，也是必然的，估值跟利率成反比关系，这是亘古不变的逻辑。
美股崩盘，那么对于A股来说，就是非常有利的了，中美目前是负相关的关系，资金也在两个市场之间来回跑，美股崩盘，资金自然会从美国撤出。
$道琼斯指数(.DJI)$ $联创电子(SZ...

联创的几个关键点：
1.和特斯拉配套的墨西哥工厂年底投产，明年将成为特斯拉的一供。
2.比亚迪7月份2款车已经开始出货，目前是比亚迪的一供，由于比亚迪既有镜头又有模组，明年比亚迪将成为第一大客户。
3.问界M7是一供，华为系明年出货量将会大幅增长，主要源于华为系汽车的竞争力大...

8月份国内新能源车渗透率为37.3%，比去年同期提高8.9个百分点，按照现在的趋势，到12月份，新能源车渗透率超过40%没有悬念，明年新能源车超过燃油车是确定的，新能源车将成为市场的主角。
随着新能源车的快速普及，充电桩等配套设施也在快速完善，整个用车环境已经比较成熟，新能源车后市场开...

当前市场的一个判断

$特锐德(SZ300001)$ $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$
目前国内利率，存款准备金率都不断下调，持续放水，但股市仍未有起色。海外资金持续外逃，核心原因还是美国的利率处于高位，美国无风险收益率高，至于别的都是次要原因。中美是负相关的一个关系，这是分析和判断市场的一个基础。...

降低存款准备金率，继续放水，股市一天不起来，放水就一天不停，直到起来为止，信号很明确，大胆的干。$联创电子(SZ002036)$ $特锐德(SZ300001)$ $微盟集团(02013)$

芯片是彻底突破了，不单是华为实现了5G芯片的制造，更重要的是通过技术创新，采用光刻厂的思路，彻底解决了光刻机的难点，而且在未来的制造成本上，远小于现在台积电等采用光刻机的成本。如果说有缺点，那就是首次投入的成本比较高，需要庞大的电力供应做支撑，这种玩法，只有超级大国才能实现，说...

丰田汽车上半年全球销量增长5.1%，达到493.76万台，但同时在中国的销量同比下降2.8%，形成鲜明的反差。但事实上，同为日本车的本田，日产，在中国的销量下滑更为严重，分别下降22.2%和22.4%，丰田还是表现最好的品牌。
从这一点来讲，丰田在国内销量的下降，主要是由于国内电动车渗透率的快速...

自动驾驶渐行渐近，特斯拉股价暴涨10%，国内包括深圳，苏州在内的城市也在快速推进自动驾驶，大概率在2024-2025年之间，会迎来自动驾驶的全面启动和爆发。联创电子手握特斯拉，比亚迪，蔚来，华为等一线自动驾驶大客户，从今年下半年开始将迎来业绩的大幅增长。
$联创电子(SZ002036)$ $特斯拉(...

联创电子的反转已经到来了，作为华为MATE60镜头的主供，将获得前所未有的高增长。
$联创电子(SZ002036)$ $苹果(AAPL)$ $中芯国际(00981)$

在市场弱势的情况下，任何高估值的公司，一旦增长不及预期，就存在杀估值甚至杀逻辑的情况，这是非常危险的。$科沃斯(SH603486)$ 就是这样的典型，在弱势市场，要优选低估值，高增长或稳增长的公司，尤其是估值，一定不能高，否则随时处于高风险中。弱势市场，风控是第一位的，赚钱是第二位的，没...

周末多重重磅利好齐发，毫无疑问，历史性机会来了，开盘一键满仓。$微盟集团(02013)$ $联创电子(SZ002036)$ $特锐德(SZ300001)$

微盟半年报表现优秀，收入高速增长，成本控制有力，尤其是营销成本，增速远低于收入增速，下半年将实现盈利，这是一个质的变化，是真正的业绩拐点。
$微盟集团(02013)$

特斯拉自动驾驶L4/L5大概率在今年底明年初就要落地了，这对人类来说，是个革命性的时刻，意味着人类文明又大幅向前迈进了一步，对于自动驾驶的核心供应商，联创电子也迎来了最为辉煌的时刻，量价齐涨，下半年开始业绩会进入持续高速增长阶段，这个周期会持续3年以上。
$联创电子(SZ002036)$ $...

毫无疑问，自动驾驶已经成为下半年最为火爆的热点，跟上半年的AI一样，会产生无数超级大牛股，核心还在于自动驾驶对于人类生产力的提高有不可估量的影响，任何能大幅促进生产力水平的技术，都会带来一波历史性的大行情，从无例外。
$联创电子(SZ002036)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来-SW(09866)$

在未来5-10年，自动驾驶将是最为重要的技术创新，对生产力的提升也最快，从股票历史发展来看，凡是对生产力有显著提升的技术，都会产生一波长周期的超级大行情。曾经的互联网就是这样，诞生了无数超级大牛股，也诞生了很多首富级别的大佬。
自动驾驶解放人类的双手和大脑，对生产力有极大的提...

自动驾驶预计将在明年实现L4/L5级别的无人驾驶能力，作为自动驾驶的核心，光学镜头的核心标的联创电子，将迎来长足的发展空间，目前是全球所有主要车企的主要供应商，市场地位非常好，也是我第一大持仓，坚定长期持有。
$联创电子(SZ002036)$ $蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$

蔚来，华为销量止跌回升，开始迅速上量。特斯拉，比亚迪也在快速上量，联创下半年迎来了历史最好的时机，车载业务开始大规模上量，而且都是全球最大的客户。$联创电子(SZ002036)$ $蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$

事实证明，新势力的生命力还是很强的，迭代速度，自我革命方面都比传统车企要更强，6月份小鹏，蔚来都回归了，销量重新向上，理想更是历史突破。蔚来最大的变化在于革自己的命，基本上放弃了换电模式，这是需要勇气的，也是正确的选择。小鹏在自动驾驶方面也有突破，这是非常不容易的，理想不多说...

硅料价格的下跌速度比想象的更快更猛，没想到这么快就能到6万的价格，既然降下来了，就会在底部徘徊很长的时间，因为主要原因还是供大于求。价格降到现金成本以下，促使低端产能退出，价格才能稳住并开始向上反弹，底部的时间会持续很长时间。
$通威股份(SH600438)$ $协鑫科技(03800)$ $大全能...

华为回来了，华为手机正式回归，此次回归意味着华为已经走出困境，一方面是获得5G手机的芯片，另外也说明华为在芯片制造方面很快将获得突破，否则高通也不可能给华为提供芯片，尽管这里面有专利的交易，但核心还是华为自身很快将获得突破，既然无法阻挡，那还不如来点实惠的。对华为来说，早一天都...