大只若鱼

我的简单思维

我现在基本就研究和投资两类企业:
1.持续高股息。
2.高度确定的可持续成长。
最近陆续看到一些有见解的文章，谈到hk似乎又进入了开枪区。但港股的残酷我是知道的。
在港股，低估从来不是吸引我的唯一理由。
所谓低估，有很多角度。或许是市盈率看起来很低，或许是净资产看起来...

回复@日拱一卒-知行合一: 银行不行了你买什么都一样。这个结论不敢苟同。
一个是银行出事，它自身以及导致它出事的行业可能受损最大。其他行业企业，股价可能被带崩，业务可能受影响，但是程度不同。80%跌幅和90跌幅有巨大的差别。
第二，其他企业就算被连带下来，有些企业能恢复，恢复后...

回复@大只若鱼: 大盘跌的时候，就想起股息好了。//@大只若鱼:回复@大只若鱼:买入价58.15，我始终不擅长抓低点。
不久长电，老凤祥b，移动中期息就下来了。如果这个价位的标杆央企移动还亏钱，只能是自己眼光有问题，怪不了什么了。
这个价格和发行价买没什么区别，派了2块股息，这不...

回复@大只若鱼: 买入价58.15，我始终不擅长抓低点。
不久长电，老凤祥b，移动中期息就下来了。如果这个价位的标杆央企移动还亏钱，只能是自己眼光有问题，怪不了什么了。
这个价格和发行价买没什么区别，派了2块股息，这不过了几个月了，考虑资金成本，现在买和发行价买入没有多少区别。//...

这点解禁给吓的。 整个a股移动的股份就没多少。 还是a股模式容易一些。 融资5%，买入移动a。 不觉得会亏钱。这个价，明年动态股息6.7%应该有。 而且在港股几乎没怎么跌的情况下，移动a今天下跌就是解禁导致的卖单和心理冲击，而非基本面有问题。

未来一段时间，7月中长电派息，8月中老凤祥B派息，9月中移动派中期股息。
挺好！

5号解禁，8号开会宣传。解禁股到底是减持还是不减持好呢，纠结。

$中国移动(SH600941)$ 市场考虑的是解禁，多少会抛售，于是各种担心。
重点是解禁吗？不是。
是业务，业绩，是股息。

A股目前我视野内最好的两个收息股，应该是长电和移动A。
二者的产品或者服务在生活中不可或缺。
二者都在各自的领域做到了世界第一。
二者的业务未来都长期被需要，目前看不到替代品出现。
二者的业务模式，都不需要高杠杆经营。
二者的现金流状况都非常好。远好于利润。
...

之前算出来移动可能复合收益高1-2个百分点，注入方案不错，两个就差不多了。

$长江电力(SH600900)$ 跌回来了一些。
市场不理解少股权注入给未来带来的成长空间。
应该说，让老股东轻装上阵了。股份数扩张比较少，未来每股收益增长就轻松许多。
这个注入方案是值得一个板的。
市场为何不兴奋呢？原因不复杂，没有耐心等价值体现。当前乌白的价值没有发...

回复@sx176391311: 电信的宽带感觉面临移动蚕食。
好的方面，电信边际改善还是比较明显，因为折旧多，现金流比利润好许多，关键是后面控制资本开支。这样负债会快速下降，自由现金流就很可观了。
负债表方面，电信和移动差距巨大，负债表是几十年的经营体现。
总体看，我的判断是移动...

回复@Joglx: 这种问题指点不了。//@Joglx:回复@大只若鱼:求指点，当前价位中国移动给多大仓位合适呢？

上涨来得就是猝不及防。我们不知道什么时候发生，只知道会发生。对于我这种笨人来说，就是等待发生。

回复@聚流成河终入海: 还跌了。多好。
关键不在于股价怎样，还是看利润如何，派息如何。
当然有时候股价是可以提前反应基本面变化的，需要分辨跌的原因。
这次我不觉得是基本面坏了导致下跌。因此，开心的买了一些。并且，如果不发生意外情况绝不打算卖掉。//@聚流成河终入海:回复@大...

$中国移动(SH600941)$
应该有几个因素驱动下跌吧
1.广电真的来了。市场担心竞争降价影响利润。
2.解禁吓到了。
3.今年还是正收益，卖了追热点去，个位数增长的企业没意思。
今天60再买了一点点，买得很踏实，价格很开心。

巴菲特放手让优秀公司的管理层自己来，腾讯股东分分钟教小马哥如何经营管理腾讯。 厉害厉害。

股价涨了点，优质公司。跌了点，陷阱。

$上海机场(SH600009)$今天是被白云机场带飞。市场无非是又反应过来:中免还是看重机场渠道的？
这点还需要反应吗。

长电也有望破23，考虑含权22.2的价格，对应4%动态股息。 移动60.5的价格，对应6.4%的动态股息。 西施和王昭君孰美？

真有机会破60