村上普拉斯

村上普拉斯

花未尽开,月未尽圆。

他的全部讨论

那些骂联想的,把对中国所有高科技的期待放到一个终端厂(组装厂)身上,这个逻辑是不对的,会要命的。 强如华为,一边干着终端,一边攻坚核心零部件。在没有贸易摩擦的时候没问题的,但没贸易摩擦是伪命题。老美从来没停止过摩擦。结果就是华为的手机终端被掐死,即便有一天,华为自己可以设计芯...

按照工信部的要求腾讯需要在9月底整改完毕,解决“互联互通”的问题。这都快12月,腾讯还拖延不搞。 腾讯系先出了个滴滴不听指挥抢跑,现在腾讯自己也来阳奉阴违。所以先光骂阿里,阿里是明着来,腾讯系最喜欢玩儿阴的。 我看这些巨头赚的真的太多了,忘了自己姓啥了。这次是APP更新要审核,再拖延...

撇开格力电器的基本面不谈,单就董明珠个人这个风格,真让人提不起兴趣。董明珠的很多发言及行为是完全违背常识的,甚至是对一个正常人的智商侮辱。 不懂不投,远离。 $格力电器(SZ000651)$

工信部整顿网盘严重限速这事儿,我完全赞成。 用户上传数据可以说是火力全开,秒传。但只要是想下载下来,那就是龟速,能急死人。不办会员的话,几十分钟就上传的数据,花几天都别下载不下来。 有些人觉得这没啥问题啊,人家网盘免费给你用空间,不能再免费给你网速了,你免费咋还那么多要求啊。这...

富途、老虎这事儿,我挺悲观的。 现在只是放出风来,测一下水位。靴子落不落地,啥时落地,这是我们无法预知的。但这个选项一旦存在,作为用户我们自然会寝食难安。 大部分富途,老虎用户的钱都不是通过合规渠道出去的,所以被监管的风险始终存在。 虽然,港美都差不多,我只能说,能切换到港股尽...

Apollo day 最惊喜应该是5G云代驾企业版,相当于云端辅助驾驶,一个驾驶员掌控N辆车。 企业版对很多矿山,园区,物流车企业来说需求很高,他们拿到云代驾座舱就可以解决角落问题,让无人技术真正能在行业应用起来,真正节省成本。 L4+5G云代驾≈L5,这套系统会首先运用在一些特定行业,他们对降本...

近期几个焦点: 1.人民币直接买港股通,不用再换汇。香港建设北都会区,增加与内地联系,增大住房供应。 解读:美元核动力印钞机,香港一直保持港元联系美元的联系汇率制度,我一直都判断是将来有一天港元会抛弃美元,转而与人民币建立联系汇率制度。从长期看,购买美元资产有系统性风险。港美两地...

国产手机没有广告竟然活不下去,你能想象吗? 魅族作为行业里尝试零广告的手机厂,稍微尝试便撑不下去了。很简单,因为国产手机都有广告,有广告的手机可以卖的相对便宜一些,你不上广告还想赚大钱手机就会很贵,根本卖不出去,这就是典型的劣币驱逐良币。 之前行业规范有过一阵风,小米也说可以设...

听闻荣耀在八月份国内销量超越小米排第三了,感觉手机行业跟快递行业似的,格局尚未定,竞争还是一如既往的激烈。 依稀记得小米早期国内销量冲到第一后开始下滑,雷总力挽狂澜,亲自坐镇供应链等部门,使小米恢复了增长。这段经历小米及雷总多次在公开场合奉为美谈。 今年小米决定进入造车领域,可...

到底是超充还是换电会是主流? 我的观察,超充会是主流。以下是我看到的观点,供球友讨论。 1.现在车企预研800V超充技术,技术上没有问题。很多人质疑电网负荷,作为一个外行,我查了下特高压的电压是800kv左右。超充站不会建在普通社区,会遵循加油站的选址逻辑,由国家电网或者特来电这样的第三...

最近Robotaxi和无人货车领域融资案例多起来,非常好的苗头,这证明了这个方向越来越可靠。新的领域不怕竞争,怕的是方向错误。再过三五年,质疑说Robotaxi和无人货车永远不可行的人也许慢慢就被现实教育了。 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$

全球化才是中国科技企业新估值的起点

核心观点: 1.每个时代有每个时代的科技企业。 2.真正厉害的科技企业是弄潮儿,善于抓住一波又一波的大机会。 3.只有全球化,中国科技企业的估值才能真正被打开。 不展开论述了,概括一下。 互联网之前黑白家电算是科技企业,国内的海尔等还是进行了全球化的,不过一没有掌握核心科技,二没有紧跟...

$中国平安(SH601318)$ $平安银行(SZ000001)$ 之前看有雪球价投推荐平安的票,我对平安的价值没有概念,也没细看过。但我跟平安这几年还是有点业务交集的,最早买过个人商业险,后来觉得无用停掉了。现在车险是在办在平安,选平安是4S绑定,非我个人选择,影响不大倒也无妨。 说下感受,这几年我接...

百度最大的优势是纯视觉和激光雷达方案可以无缝衔接,按需升级,他背后的算法和数据源是一致的。 这就是说,理论上集度可以出同一款车,既有ANP的配置,也有激光雷达的配置,不同配置价格不同,差异仅仅是激光雷达和芯片算力的差别。ANP能够满足用户的99%场景需求,而激光雷达作为冗余方案满足高...

投资这事儿,说简单点,就是熬。尤其是逆向价投,越买越跌,底部横盘,耐心才是最重要的。当然你说买错了 怎么办,那肯定白熬了就。所以熬的前提是方向不能错,逻辑不能错,不能太贵,基本面过硬,这其实对很多真价投来说是不难把握的。 $百度集团-SW(09888)$ $邮储银行(SH601658)$ $三六零(SH6013...

国产电动车设计越来越趋同,这是好事呢还是坏事呢。 $小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来(NIO)$ $吉利汽车(00175)$

花姐还是很好哄的,V型反弹开始。可惜我之前去杠杆,不得不释放少量仓位,以避免出现系统性风险。割在底部长个教训也好,不加杠杆,留有现金,这本来是很好的做T机会[吐血] $百度集团-SW(09888)$ $阿里巴巴(BABA)$ $小鹏汽车-W(09868)$

合资或外资车企会是百度Apollo的主流合作厂商。他们非常会务实,因为搞国内互联网软件他们知道自己真的能力有限,也绝对不经济。唯一要关注的是,合资车未来在中国的竞争力,目前来看竞争力是在下降的,尤其在电动领域。 自动驾驶系统也好,车载系统也好,高昂的开发成本必然涉及到成本摊销。传统...

华尔街生气了,报复性做空(or撤离)中概。悲观预计,要把中概打到难以置信的低位,让有融资的爆仓,买贵的止损,做空赚一笔,再低位接筹码,要把在教育上亏的钱再赚回去。 所谓的资本市场,就是资本说了算,大资本操控市场,搞桌下交易,并不是什么秘密。 买科技股,第一原则是不加杠杆,第二原则...

本届百度大会比往届都要好。 1.AI炫技的不多了,除了L5无人车属于概念车,其它全部是落地应用。水、电、制造业、跳水航空等诸多行业应用实实在在改变世界。 2.绿波带,智慧的路,一路绿灯。从车看灯到灯看车,非常智能实用,会真正提升城市通行效率。 3.小度智能产品全面发力,直接直播开卖。智能...