-等风来-

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未晚先投宿,鸡鸣早看天。 举棋三思,落子无悔。

他的全部讨论

这轮大调整,$常宝股份(SZ002478)$ 算很强了,勉强被解禁,大盘崩跌和原油大跌好不容易弄个大跌,结果只去触碰了下60日线就当天拉回去了,而且是上午放量大跌近8%,下午缩量就先于大盘收回去。往中长期看,后面是星辰大海。

$长电科技(SH600584)$ 1. 芯片整体见顶,增发大举投资的高端产能会逐步释放,中短期依然偏空; 2. 长电的叛将团队组建的甬矽电子4年就今晚获批IPO注册,业务高度重合,长电专利,离职保护期各种起诉都没能阻止,中短期利空。 3. 美国芯片法案,CHIP4长空。
最近几年顺风顺水,眼下到了长电凭实...

常宝股份(4)——锅炉管二级加速正当时

$常宝股份(SZ002478)$ 我7~8月专栏重点分析了油套管。这轮业绩与股价齐升得益于石油天然气价格暴涨,自从2016年持续6年的全球在石油开采领域的极低投资,有石油价格持续低和ESG绿碳对该领域的融资投资和政策的大幅度限制。 22年石油天然气投资和政策受限都在大逆转,这是常宝股价和业绩大幅度提升...

$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ 前段酷暑的时候二代,三代制冷剂龙头的故事深入人心,替代,产量,限额。每年夏天,冬天周而复始。天气转凉,份额的故事也开始熊出没。鸡鸣早看天。
吴必轩向财新分析,《蒙特利尔议定书》如何修订不是美国一国说了算,中国也有发言权。麦克·李等...

海康威视(1)——如此优秀,却不敢下手?

$海康威视(SZ002415)$ 这段时间和阿sir朋友聊天,现在an子少很多,特别是街面的。这么多年监控和其他方面投入确实起到了巨大作用,特别是监控。网络类占比已经非常高,电闸还是以宣传,防范,事中制止为主,大头都在海外。随着我们电子政务越先进,电闸按逻辑分析,占比会越来越高。这么看海康短期...

$奇安信-U(SH688561)$ 网安一哥,官网被黑,挂了娱乐网站广告😂。

$中国石化(SH600028)$ 市场先生太聪明了,18年中石化股价5.5元后,4年时间,原油市场经历了30美元一桶,140美元一桶,横在中石化称谓的舒服的50美元区间等等原油价格区间,资产重组方面经历了相对对中石化更有利的管道剥离带来几百亿现金利润。但股价再没有出现像样的交易获利机会,在一个很晓区间...

$京东方A(SZ000725)$ 的半年报也出来了,看上去面板比$TCL科技(SZ000100)$ 强太多。我记得18年那个周期华星光电的效率,市场口碑比京东方要强的。几年不关注,怎么TCL的华星光电这轮周期探底表现这么差? 是因为TCL太花心,面板和光伏硅片两条腿走路? 但那会TCL里面的电视电子也是一堆垃圾资产,...

$TCL科技(SZ000100)$$TCL中环(SZ002129)$ 投资当前市值就480亿,华星光电只算100亿?![赚大了]。面板底部周期定增获得核准,这轮周期是要打现金流逼死面板厂出清的。很精彩。越亏后面越好。有现金流和光伏加持。为什么tcl这里哭爹喊娘的。是不是会给更便宜的价格?[赚大了][赚大了][赚大了]

$TCL科技(SZ000100)$ 面板业务只占主业的50%不到了,另外的一半业务光伏半导体技术,业绩都挺好,按道理估值应该要好过全仓面板的$京东方A(SZ000725)$ ,为什么估值反倒不如京东方呢?另外,面板行业要出现什么状况才能止跌?京东方老板这几年的弱周期观念成了市场笑话,是否影响京东方的市场布局...

$海康威视(SZ002415)$ 中概股香港交底稿消息,可以适当缓解中美金融的紧张,打消部分海康sdn焦虑。分享一个段子: ai还没开始淘汰劳动力,搞ai的快被淘汰了。预测一下:海康下半场AI收入占比会大幅度提高,ai产品营收会超越AI四小龙。目前这块业务势头很猛,又没有员工成本的高负担,算法实际效果...

$常宝股份(SZ002478)$ 正常生产居然没受限电影响。那么国内其他区域同等公司受限电停产,国内利好常宝。国外欧洲能源价格飞天茅台了产品哪还有竞争力,正好大力拓展海外市场。人民币大幅度贬值,火上浇油,石油天然气价格是大宗中最坚挺的,需求越来越旺,基建影响钢价格持续走低原料价格大跌,加...

$白云山(SH600332)$ 医保局通报问题出来后,股价并没有明显反弹,不跌但也持续几天无量,所以抄底还早。 果然半年报出来后,继续无量小幅度下跌。 还要等后面的处罚措施

$永安行(SH603776)$ ““交通部约谈主要出行平台”11家公司里为什么没有哈啰出行?太优秀太合规,还是太小,看不见?

$常宝股份(SZ002478)$ 怕她不来,更怕她乱来[加油]

常宝股份(3)——22半年报解毒:天时地利人和

$常宝股份(SZ002478)$ 第一季度10.8亿营收,净利润3800w;随着高端PQF二季度正式转固,第二季度单季度营收17亿,单季度净利润1.4亿,同比增长10倍,环比增长3倍,创历史最高水平,连续4个季度加速改善。利润属于预告范围中上范围,额外亮点是营收大幅度增长70%。
一、主要费用:研发费用大增...

回复@尼古拉斯赵四儿hah: 非常好的回复,非常感谢。正文我没有进一步展开。主要两个逻辑:1. 如果现在的产品包括mlu 370缺乏全周期的商业竞争力,如你所言做头部,战略客户就可以了,那样何必养这么大销售团队。因为难出单的产品,没法养牛销售,有潜力的销售看明白了就会马上走,销售必须开单,平...

寒武纪之(10)—22半年报解毒:如男足般不跑动的销售?!

$寒武纪-U(SH688256)$ 22年半年报销售额1.7亿,亏损6.2亿。云端增长190%是亮点,但边缘端在21年快速领先行业第一次放量后,今年马上就萎缩50%,毛利跌到30%,他最早和华为的NPU IP授权快速销量放量,合作解除快速萎缩且无法再回销售正轨,反映出产品持续硬度不够。几年高投入的宿命轮回,多少体现...

寒武纪随笔——往事

$寒武纪-U(SH688256)$ 22年半年报发布了,我要不要写点什么解毒?毕竟曾经深度迷恋,放弃自己的止损原则几个月出现单只股的最大亏损,醒悟后断臂求生,方得以满血复活。回顾迷恋寒武纪的这段经历,不管是否继续写,叮嘱一下,对于有独立思考,判断,决策的投资者,不要入投资群,不要入投资群。那...

$隧道股份(SH600820)$ 简单对比了下同行业$浙江建投(SZ002761)$ , 隧道净利润是25亿,浙江建投是10亿;研发投入隧道是20亿,后者是3.3亿。隧道16年就开始玩股权基金,玩的很溜,累计已经成立了超过50亿的股权基金股权隐形增值就超过60亿了。 后者基金都还是建设类基金没法比。隧道300亿净资产,建...