黑黑的夜晚

营收没有达到股权激励计划的70%，利润没法看。我用一句话评价一下他这几年的经营：一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵。
$亿纬锂能(SZ300014)$

现在就是每一个大的利好都是一段大的下跌过程，去年8月什么降印花税等一系列措施出台，然后指数直奔2600，今年国九条，然后又是开始大跌，你说有没有意思……
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

这大盘是咋回事啊，4800下跌…………2000多下跌7%以上…
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

宁德的一季报可能是两个见顶，一是营收增速的拐点，已经掉头向下，二是毛利，净利率的拐点，可能已经快见顶了。他的问题是，要突破全球市场。
现在26%的毛利率，14%的净利率，放眼全球，在制造业里面都是数一数二，更别说是纯TO B的制造业了，新能源锂电的钱大多数都被他赚了。
当然，见顶...

我是不是早都让大家一把换成宁德时代。
$亿纬锂能(SZ300014)$

看了万科现在这样，我不禁想起那谁说的，万科30以下就是送钱……现在跌去4分之3，在这里时间长了，总会碰到哪些无脑就看多的人，时刻提醒自己，不要去预测股价。
$万科A(SZ000002)$

我估计亿纬锂能一季报又要暴雷，去年一季度利润13亿，但里面有6亿是政府补贴，我当时就说了，极不正常，一般他这规模同类企业，政府补贴基本就几千万到1个亿。今年这一季度估计这里就会少5亿。那么，他一季度利润应该不到10亿，同比下降30%，是不是暴雷？
$亿纬锂能(SZ300014)$

美财长过来，第一句话就说咱们这边新能源产能过剩，表达了深深的担忧。站在她的立场，她害怕这边物美价廉的产品卖到他们那，导致这个产业在他们那发展不起来，影响就业。
站着我们的立场，物美价廉的产品卖给你们，你又开始要贸易保护。违背了基本的贸易理论。你说的公平竞争，到底要怎么公平...

我看现在分析万科的大V还在分析毛利率………真是狗傻的。
$万科A(SZ000002)$

看基业长青里面的话，基业长青的企业领导是造钟人，而不是报时人，目前来看，中国第一批企业如联想，万科，阿里的接班人都不咋堪大用啊。不知道等马化腾退休了腾讯怎么样，能不能基业长青，像苹果一样。
$万科A(SZ000002)$ $上证指数(SH000001)$ $腾讯控股(00700)$

看很多之前一直拿着万科的大V都忍不了清仓了，很多清仓后买入腾讯。两个都是中国代表性的公司，也都在深圳，虽然腾讯也是高点腰斩，大股东减持，股价萎靡，但不得不说，商业模式起到了决定性的作用。腾讯大笔钱等着回购自家股票，万科急着找债权人商量展期…………都是困难时期，但一个向左，一个...

锂电格局已定，股票走势也慢慢进行分化了，宁德时代一枝独秀，今年涨幅已经达20%，其他所谓的二线，都还是个跌得。亿纬锂能只能回归消费，再就是储能和两轮车，国轩高科强一点，还可以供应A0级别，再就是以后的大众。随着下游车企销量也在集中，动力电池的蛋糕，后面的这几家都吃不上，注定至始至...

最近腾讯除了年报，我看了很多分析，各项业务，未来的增长潜力，发展隐忧等等，但我用一句话就可以概括未来20年腾讯最大的挑战。
就是中国的人口负增长问题，现在微信用户已经13亿多了，20年后，还会不会有这么多人呢？相对的，国际化是他最大的想象力……关注这一块。内卷是没前途的。
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新能源偶尔抽风剧烈反弹，但大多数今年还在水面以下，特别中游材料企业还是都跌了20%以上。但宁德时代，不知不觉已经快收复去年跌幅了。分化越来越大。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$

没想到亿纬锂能还有钱拿出来分红啊，借钱分红么，现在经营情况好了吗。一年20多亿利润，拿出10亿来分红，还算可以了吧，向宁德看齐吧。
$亿纬锂能(SZ300014)$

我一年多前就说了，亿纬锂能差宁德时代十万八千里，有些券商老喜欢把他们写在一起，当时这里还有些无脑在跟我分析各自优劣势，现在亿纬锂能老板自己也不得不说，和宁德时代不在一个层次上。
目前差距没有缩小，反而更大了。格局已经定了，再指望靠什么技术路线翻身不可能了，其他什么大圆柱，...

刚刚发布的宏观金融数据，依然证明市场信心及其不足…………
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

药明康德是做啥生意的，非要跟美国人做么？我这隔三差五的就看到什么药明系大跌，他到底是干嘛的……
$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$

看，其实去年都在说AI大模型耗电量很高，现在三大流量明星，黄仁勋，奥特曼和马斯克都在说这个问题。所以，这个新能源大家总是太关注短期的不利因素，忽略了长期的有利因素。
$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$

AI的尽头是电力，电力的尽头是光伏储能，应用的第一场景是智能电动车，宁德时代是不是应该王者归来了。
$宁德时代(SZ300750)$