偷鸡食米

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基本面太难了,我还是看图吧!!!

偷鸡食米回复的提问

中材的隔膜和星源的比差很多吗!我看出货和星源差不多,!另外对中材海外隔膜出货有了解吗!年报只有说韩国有2家!主要海外认证时间比较长

他的全部讨论

这个产能测算太简单粗暴了,就是把企业要扩产的产能加一起,就是明年的产能了。完全不考虑各个环节扩产的难易度,产能爬坡的速度。 明年毫无疑问,硅料依旧是竞争格局最好的环节,产量链的利润依旧会被硅料拿走大头。硅料降价的部分让利,也肯定不是在硅片电池片组件环节,而且被传导到电站端。中...

回复@神探敌人劫: 看好,但他因为太杂了,我也通威有偏见,另外明年通威股份可能利润弹性不行,不过明年硅料只要价格不下跌超预期,通威有估值提升的逻辑,明年可能就是赚估值的钱。 大全能源要是超跌了也可以看。 有港户的话,建议关注新特能源,这个是真低估,再翻一倍也是低估。另外他后续也要...

回复@吉普赛007: 哈哈哈,你这个统计全哈[很赞][很赞] 另外你上面那个说法确实是这样,就是新产线开的时候需要给设备灌三氯氢硅跑设备,后面正常运转后改良西门子的冷氢化工艺自己合成三氯氢硅的。 另外就是现在多晶硅价格高,不少厂商都是超负荷生产,据说会导致冷氢化合成三氯氢硅不足,也需要外...

回复@吉普赛007: 通威集团下面有个全资子公司叫乐山永祥硅业有限公司,17年就有2w吨三氯氢硅产能,这个公司主要就是生产三氯氢硅,四氯氢硅,以现在通威的多晶硅产能和规划,我估摸着现在三氯氢硅产能肯定是大于2w吨了,可能因为产值太低了吧,这个关联交易情况我在通威股份的年报中没有找到。这些...

教育分流➕掐死教培还有其他很多好处,比如; 1 挽救一下生育率,现在抚养成本太高了,而教育成本就是其中的大头,这波教培改革和学区房配套改革已经在路上了,可参考北京最近的学区房改革。 2 因为在教育上投资额大幅减少,多的来的钱就会去消费,医疗,养老,这样对社会的方方面...

教培新规出来后,雪球真是太热闹了! 看到雪球上大部分中产把自己定义为寒门了,这件事真挺有意思的。 一堆人跳起来骂,很多人把说教培只是工具,真正的问题在教育分流。。。 那么教育分流到底对不对? 站在国家的角度当然是对的,我们的社会已经不要这么多大学生了,毕业即失业(尤其是文科类)已...

回复@吉普赛007: 还有一种说法,光伏技术路线是发展是转换效率最优先,不会长久存在技术路线并行。hjt后续可以通过钙钛矿等技术叠加进一步提升转换效率,而目前topcon这方面的想象空间不足,这更一步加大了新入者对hjt的信服。所以短期成本较高,是光伏产业要支付的短期代价(尤其是新入者),长痛...

其实hjt就是因为工序简单,良品率高,这2个优点,才吸引了大了新入者,如果新来的采用topcon,他们拿什么和老玩家们竞争?进来就是送死,反倒hjt给了新入者站稳脚的希望。 至于赚钱这个问题现在讨论意义不大,毕竟还是发展前期吧,大部分可能都要死掉,行业进步需要冒险者!泛滥的资本也需要宣泄口...

$图南股份(SZ300855)$ 去年军工行情买了这个,就是看他在高温合金里面估值算是比较合理的,另外图形紧凑,结果吃了碗大面; 今天估值依旧比较便宜,另外图形又紧凑起来了,今天图形突破,我再杀进去一次,看看能否把去年在他身上亏的赚回来。 锂电保佑我吧! 光伏保佑我吧! $钢研高纳(SZ300034)$...

回复@瞄准稀缺-浪潮: 实际没有影响,因为今年硅料是产业链瓶颈,硅料短缺导致硅片也短缺,所以硅片把硅料上涨的成本全部转移给下游了,硅片保持了原来的毛利水平,甚至因为单价变高,盈利能力还变强了。 下半年通威,新特,东方希望加起来应该有接近10w吨产能释放,但因为有不少硅片新产能要投产,...

硅片三季度报要开始证伪了。 一些券商为了吹硅片真是不要脸了,说硅料挤压了硅片的利润,后面硅料降价硅片的毛利要修复,真是睁眼说瞎话。。。//@天鹰一号:回复@追风zju:有朋友把你的问题转问了我。我的回答是:一.思维定势惯性使然,要转变是个缓慢过程。因为给机构与大众的感官是前两年硅片赚钱...

回复@ArkShen: 机构给$N大全能(SH688303)$ 拍的合理市值在1000/1200,所以很难跌破1000的,现在比较有潜力是$新特能源(01799)$ ,下半年技改完成后,硅料产能就差不多10w吨左右,算是老二地位了,另外明年下4季度可能也会在释放10w吨产能。到时候就是稳稳的老二了。 目前新特才200亿人民币,低估的...

$富临精工(SZ300432)$ 的市值超过了 德方纳米 ,这件事挺有意思的。 另外前不久刚刚上市的 倍轻松 的市值差点逼近 奥佳华。 今天上市的 $N大全能(SH688303)$ 开盘1500亿,而$通威股份(SH600438)$ 才2000亿。 记录一下。 #股民的日常# #今天聊点啥#

$康华生物(SZ300841)$ $康泰生物(SZ300601)$ 这两货堪称疫苗双煞,真是垃圾中的战斗机。。。

$恩捷股份(SZ002812)$ 今天的电话会议,我调整了下格式,看起来舒服些,内容没有改动,大家可以参考。 恩捷股份电话会议交流210720 董秘:2010年公司开始做隔膜,之前做了一些技术积累,2010年公司采购的日本制钢所的设备,受巴塞尔协议约束,改小了设备,日本制钢所只保证机器运转,第一条不理想...

回复@扶苏1989: 这段话他就没写完整,后面还有一句:公司对短期利益看的不重,以长期目标为重。 如果涨价损害了他的长期目标他肯定不涨啊。锂电这一波涨价逻辑最终大部分都要证伪。标准工业品从来都是以量补价的。这点在光伏上体现的更加突出。如果锂电层层涨价,锂电池价格高起后,一样会压制下游...

$德方纳米(SZ300769)$ 最近挺强势的,但还是被板块带下了,今天大跌算是补跌了。 这公司就是和资本市场交流太少了,不然股价肯定不是现在这个位置了,目前看算是正极里最便宜的票之一了。 中报连个业绩预告都不发,也是让人伤心。这里我大胆拍下脑袋,中报1.3-1.5亿净利润。21年全年预期4亿左右。 ...

据说$恒力石化(SH600346)$ 要扩产隔膜产能,结果今天就把$恩捷股份(SZ002812)$ 吓尿了,有意思。 话说隔膜设备不是已经被恩捷股份,星源材质,中材科技往后锁定了好几年了么,怎么还有新设备供给? 据说恒力买的是布鲁克纳设备,那是要把星源锁定的设备给恒力么?

今天光伏大涨,硅片、设备、各种辅材都是大涨,优势其硅片在中环超预期业绩带动下涨势如虹,而自己看好的硅料走势感人,虽然自己主要持仓的港美股硅料表现还可以,但a股的硅料真是一言难尽。 最近看资料和一些他人观点,这波硅片这么强,可能有以下原因: 一是:当下竞争格局不错,硅片的利润很好...

之前关注铜箔这个环节的时候,就看到有大v说铜箔可能是锂电板块中报最差的环节。 而我却与之持有完全相反的观点,我认为铜箔虽然会受到铜价影响,但其实大部分都可以转移下游,另外铜价5月初见顶,按照企业与下游定价的方式反而会受益部分铜价下跌。 最主要的就是随着下游需求爆发,铜箔的产能利用...