赛道掘金

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挖掘各个赛道股票的调研纪要,行业资讯,宏观政策。分享投资各个赛道股票的策略和心得体会。❤️赛道掘金

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我在这也叫赛道掘金。 👇[滴汗]

工业软件专家交流电话会纪要0521

【更多纪要关注:赛道掘金】 基本概况 1、影响工业软件的因素:疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响,使软件价值体现得到提升,后两点是对国内的直接影响。 2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业,传统软件企业进入自动化行业,软件的占比超过硬件。2021制造商...

【公司纪要】景嘉微沟通交流会议纪要0522

【更多纪要关注:赛道掘金】 管理层发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。...

【行业相关】猴痘最新情况及相关个股投资机会

【更多纪要关注:赛道掘金】 关于猴痘最新情况更新 据英国路透社报道,当地时间20日,随着欧洲确诊和疑似猴痘病例超过100例,世界卫生组织确认于当日就猴痘召开紧急会议。 目前,包括英国、西班牙、葡萄牙、德国、意大利、美国、加拿大、澳大利亚、以色列等在内的多国相继报告猴痘病例。 报道称,...

一文了解器械CRO

【更多纪要关注:赛道掘金】 行业内经常提到的CXO,是CRO、CMO、CDMO、CSO等的统称,包括了各种围绕生物医药的研发、临床、注册、生产、销售等外包服务。我们在媒体上常见的报告一般是写医药CRO,毕竟药的市场规模更大,因此孕育了像药明康德等热门上市公司。本系列是针对医疗器械的外包服务编写...

【公司纪要】小熊电器品牌战略升级发布会总结0520

【更多纪要关注:赛道掘金】 交流时间:2022年5月20日星期五 要点: 1.小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 2.提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 3.新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时...

【行业观察】光伏装机不惧价格高企,市场端与制造端价值重构

【更多纪要关注:赛道掘金】 今年以来,组件价格继续高企,总体维持在1.9元/W左右的高位,近日甚至还有进一步涨价的风向。 但是,今年国内外光伏装机表现亮眼,不惧组件价格高企,看似不明觉厉,实则光伏装机影响因素正从“制造端”转向“市场端”,光伏行业价值链正在迎来新一轮重构。 好不热闹...

资水:建立一套完整的投资体系(看过最好的投资体系分享)

集思录访谈 作者:资水 【自述】 我是资水,今年45岁,在湖南资水河畔小县城长大,故取网名资水,现居上海,在一家上市公司从事企业战略工作。 我是2006年因公司配发的股权激励解锁而入市的,前十年都是小资金投入,重心还是放在本职工作上。也许潜意识里觉察到自己未来可能要以投资为生,工作之...

【行业纪要】中信建投新能源首席分析师朱玥对光伏最新观点0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 以下是中信建投新能源首席分析师朱玥在5月19日晚间电话会议中的发言 一、市场预期:光伏板块大家觉得市场博弈太厉害,也有很多人觉得行业壁垒不高,过去几年景气度主要是原材料紧缺,后面原材料充足之后一定是产能过剩的情况,因此这一轮可以说是在分歧中上涨,并不像...

【公司纪要】小米集团业绩交流纪要:全球宏观经济很差,Q2业绩难以预测0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 事件:2022年第一季度,小米集团总收入达到人民币734亿元,经调整净利润为人民币29亿元,其中包含智能电动汽车等创新业务费用为人民币425 百万元。小米集团智能手机业务收入为458亿元,全球智能手机市场出货量为3850万台,全球智能手机ASP达到1189元,同比增长14.1%。...

【公司纪要】药明生物电话会交流纪要0518

【更多纪要关注:赛道掘金】 公司介绍 上海封城的影响: l 3.28公司就做好准备,派遣员工驻场。上海的MFG3是一个中试车间,6700L,一直有员工驻厂,疫情期间一个月完成了9个批次生产。除此之外,其他大规模生产基地在无锡,无锡疫情防控比较好,总体生产没收到什么影响。 l 研发关键环节没有delay...

【公司纪要】东方电缆交流会议纪要0519(完整版)

【更多纪要关注:赛道掘金】 摘要 订单 结转订单:海缆季度拆分不准确,交付在动态变化,最好拉长时间看 交付周期:首批交付到全部交付确认要一年以上 季度交付:往年Q3通常是确认相对高点,今年预计一样 技术路线 海缆:目前送出以交流为主,发展趋势是220kV以上>>330kV三芯>>500kV三芯>>...

【公司纪要】中信博沟通交流纪要0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 1、2022 年第一季度出货情况(报表口径) 2022 年第一季度,跟踪支架出货量约 720MW(其中约 500MWW 为 2021 年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统,由于出货没有完成配套延迟到一季度 出货配套后确认收入),固定支架出货 500MW 左右,共计约 1.2GW 左右。其 中境内项目...

【公司纪要】赣锋锂业市场交流纪要要点0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 -目前价格展望和库存水平 价格已经止跌,需求开始好转和市场逐渐理性 精矿库存和之前差不多 -Q2的产量 Q2很有可能会低于市场预期,目前取决于6月的出货量 1)用了品味低的marion矿石,等于变相囤积矿石库存 2)Pilbara爬坡没有完全释放,上半年爬坡不及预期的 但总体...

【公司纪要】君实生物最新电话会议5.19

【更多纪要关注:赛道掘金】 1、目前君实生物116在轻、中、重症的临床上都做了布局(这个大家都知道); 2、和P药的头对头在数据读出阶段(第一批入组了480例,第二批入组扩大到864例); 3、头对头实验的范围比较宽(与P药对比没有增加”高风险“这三个字,适应症比辉瑞更广),无症状的亚组实验...

【行业纪要】从代购变迁反观免税行业中长期增长机遇-分析师会议0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 演讲嘉宾:国内代购龙头公司–张总专家 主讲内容: 1、代购类别、生态链介绍; 2、2015-2022代购行业发生了哪些变化,疫情后代购行业变化,代购是如何思考的? 3、海代的渠道利润拆分、品牌举例;4、疫情下香化类的上下游变动,从需求端,化妆品中哪些产品受欢迎?消...

【行业调研】全产业链角度追踪锂库存的变化0518

【更多纪要关注:赛道掘金】 产业链库存变动是我们分析行业时的重要变量。但是由于碳酸锂没有交易所库存或者社会库存可供跟踪,且流转到产业链中的库存难以追踪,导致锂在全产业中的库存数据往往被看过是一个黑箱。但无论是中下游的补库去库节奏,还是需求牛鞭效应的定量分析,都要求我们不仅要了...

【公司快讯】只差官宣?长城汽车或收购福建新龙马

【更多纪要关注:赛道掘金】 据每日经济新闻报道,一位福建新龙马内部人员向记者透露,“针对龙岩工厂的收购工作,长城汽车正在和公司做交接。”一位接近福建新龙马的知情人士表示:“早在今年4月,长城汽车就已经与福建新龙马签署了收购的相关协议,目前正在改造原来的厂房,同时原福建新龙马员...

【行业纪要】海外动力电池企业22年Q1点评纪要

投资要点: LG新能源: 2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计...

【公司纪要】五粮液小范围交流核心0519

【更多纪要关注:赛道掘金】 🚀【挺价目标】 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这...