沽神Buff特

12月6日，财政部起草《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》在社保基金投资范围、管理费率和投资监管比例等方面进行优化调整变化情况：

碳酸锂明年预计将在8-12万持续震荡，供需两端挤压，锂行业寒冬还将继续。$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $宁德时代(SZ300750)$

4条直线穿9个点解法告诉我们：要打破惯性思维、忘记经验束缚，零心态创造性思维

大宗商品二属性：商品属性和金融属性。商品属性主导时，实物供需关系是价格决定因素;金融属性主导时，全球经济、政治形势、货币政策、投资者资金动向和情#绪等因素会左右商品价格。

贝叶斯定理告诉我们：
1. 尊重基础概率，去鱼多的地方捕鱼，远离烂人，尊重常识。
2. 运气是非线性的，是结果的偏移。不要要讳谈运气，但是也不要有宿命论。运气的运气是可以改变的，我们需要敬畏它，但是也可以与不确定性共舞
3. 努力是线性的，我们不能改变运气但是能够改变运气的...

甲醇三个分类：灰色甲醇主要应用于传统化工领域，蓝色甲醇主要应用于清洁能源领域（用传统能源获得电并电解水），绿色甲醇（用风光伏等清洁能源获得电并电解水）主要应用于新能源领域

自驾L0-L5

晶圆制造材料价值量分布:硅片 (33%)、电子特气(14%)、光掩膜(13%)、光刻胶及配套试剂(13%)、CMP抛光材料(7%) 、湿电子化学品 (4%) 、靶材 (3%)
1)硅片:行业壁垒高，呈高度集中态势。目前我国6英寸、8英寸已取得较高的国产替代率，但12英寸大硅片国产替代率依然处于个位数，供需缺口较大。
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Micro-LED，在一个芯片上集成高密度微小尺寸的LED阵列，在长寿命、高亮度、高对比度、高分辨率、高响应速度、低功耗方面优势明显，预计未来五年行业CAGR204%,26年市场空间45亿美元，国内专利储备较多就是$京东方A(SZ000725)$ $国星光电(SZ002449)$

车载智能计算基础平台参考架构

古人曰：江山胜概，杭胜于苏；闾阎繁丽，苏胜于杭；今天还看“首位度”

【管理与领导】：Manage(管理)的词源是“manus”,意思是“手”,指的是用手处理事务,使之井井有条。Lead(领导)一词来自印欧语系词根“leith”,意思是“跨越界限”。也就是说,领导意味着改变现状,到别的地方;而管理是基于现状,让复杂事物处于一种有序状态

我国政府债“三少三多”特点：国债少，地方债多（国家整体层面）；显性债少，隐性债多；一般债少，专项债多

A股底部几个特征：1、大量外资流出（8月900亿北向出逃极值）；2、交易萎缩（目前约1%）；3、做空嚣张（香港做空月占交易额18%，高于平均15%）；4、外汇贬值（外国投资者看法到极端水平）；5、长端国债收益率地位（2.7%，谷底平均2.9%）

【存储拐点临近】：
1、2023 年9 月11 日至18 日，DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅为+0.2%至+7.3%，平均涨跌幅为+2.3%，前值为+0.5%。18 个料号本周全部上涨，其中DDR48Gb (512Mx16) 2666 周涨幅达7.3%，而现货原厂模组的价格则未出现明显涨幅。DRAM 颗粒行情普涨预示下行周期有望提前结束，...

近期宏观：注意看空兔子的反身性（reflexivity ，认知与行为的相互导致认知的自回归函数，强化“趋势性“和“主流偏向”的波动），又绝不能低估其魄力和能力。

大数据看两融：往往与市场表现同步，但值得一提是，融资买入占比的变动则往往同步或领先于指数的变动（原因可能是市场出现了比两融更“激进”的趋势交易者）。

社融的信贷脉冲，是良好宏观前瞻指标,历史上它总是领先经济景气度 2-4 季度。主要因为由于有信用扩张，所以更多人加入信用扩张，反映是一种“正反馈机制”而不断做大投资、消费或制造和出口。

已破产或陷入危机的新势力们，约400万闲置产能，下一个是谁？

被充分消化和定价的利空，有时是潜在利多

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