Bambi斑比

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本月特饮:荔枝乌龙茶,三分糖,少冰。

Bambi斑比回复的提问

斑比兄你好,简单看了沪电的中报有几个问题想请教下 1,深南在定位更高端的情况下通讯板的毛利反而不如沪电。2,上游覆铜板涨价对pcb行业的影响。3,未来两年产能大幅扩大的情况下的供求关系,是否会形成产品价格上的周期影响。忘兄不吝赐教

他的全部讨论

深南电路2019年业绩预告简评

1.之前我的预测:半年报出的时候,和球友在评论里互动时,我预测2019年业绩“11-12亿”,实际预告11.5-12.9。我当时预测得略保守。 2.四季度环比增还是减。如果全年业绩在12.5亿以上,那四季度才有环比增长。但是,四季度有一个三季度没有的问题,就是转固。四季度IC项目整体转固,计提转固的影响...

上周市场重要事件与数据回顾

上周重要事件回顾: 11月4日,中国证监会主席易会满表示:证监会将修订QFII、RQFII制度规则,进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。 11月5日,中国人民银行公告称:开展MLF操作4000亿元,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5BP。同日,中国财政部在法国巴黎成功簿记发行了40亿欧元主权...

谈谈近期的人民币汇率

2019年11月5日下午5点,正在泰国参加东亚峰会的美国商务部长罗斯在同亚太地区媒体的电话会议中说,他对中美贸易谈判的进展有理由感到乐观(reasonably optimistic)。美国商务部长罗斯表示: 对中美贸易谈判感到合理乐观,中美贸易谈判正在向完成第一阶段谈判而努力,并且正在取得很好的进展 ,这...

沪市深市三季报综述

@今日话题 @雪球达人秀 资料及数据来源:上交所、深交所官网 沪市: 截至2019年10月31日,沪市主板1495家公司,科创板40家公司三季报如期对外披露。 一、主板公司营收净利双增,持续高质量发展 前三季度共实现营业收入26.53万亿元,净利润2.54万亿元,扣非后净利润2.42万亿元,同比分别增长9%、8%...

生益科技2019年三季报点评

@今日话题 @雪球达人秀 结论写在前面: 1. 三季报这份报表数字不好不差。 2. 三季报信息有限,还得看年报的详细信息披露。 一. 2019年三季报基本信息 生益科技$生益科技(SH600183)$2019年三季报的业绩信息如下: 2019年三季度单季度营业收入34.97亿,同比增长10.42%,环比增长8.00%;三季度单季净...

奔跑的少年:深南电路2019年三季度报点评

@今日话题 @雪球达人秀 看了深南电路$深南电路(SZ002916)$的三季度报,结合它2018年的年报和今年前两份定期报告,我打个比方:深南电路现在的状态就是奔跑的少年。 结论写在前面: 1. 三季度报业绩优秀,无可挑剔; 2. 这是一个奋力奔跑的公司; 3. 既无近忧,也无远虑。 一、三季报业绩信息 2019...

沪电股份2019年三季报点评

@今日话题 @雪球达人秀 结论写在前面: 1. 三季度报业绩还是很不错的; 2. 出现了一些有趣的现象; 3. 沪电是不折不扣的周期股; 一、三季度业绩预告与实际业绩 沪电股份$沪电股份(SZ002463)$于2019年6月27日发布了半年报预告:预计净利润同比增长123.86%-154.39%;根据半年报业绩,2019H1营业收...

信维通信2019年三季报点评

@今日话题 @雪球达人秀 结论: 1. 这是一份诚实的结实的定期报告,非常坦诚; 2. 报告里有喜有忧,但改善大于潜在问题; 3. 未来已来,希望满满。 $信维通信(SZ300136)$三季度报与半年报不同,三季度报不会有报表附注和详细的经营情况文字分析。只能通过和半年报的对比,管中窥豹的分析经营情况的...

对近期市场的一些看法

@雪球达人秀 @今日话题 1.综合观点 一个字:淡!从9月中下旬到现在10月中旬,整个市场成交量和热度非常清淡,尤其是9月的最后一个交易日,创了2个月以来的最低点。 无明显增量资金,也没有特别爆炸的个股消息。截止10月15日,三季报业绩预告的规定时间已经到期了。已发布公告的公司,有雷的基本半...

2019年两市半年报巡礼

@今日话题@雪球达人秀 资料来源:上交所、深交所 1. 两市总体运行情况 上交所: 今年上半年,沪市主板公司共计实现营业收入17.51万亿元,同比增加10%;共计实现净利润1.73万亿元,同比增加9%,营业收入和净利润实现双增长。其中,680余家公司营业收入和净利润同时增长,占比近五成。1330余家公司...

沪电股份2019半年报点评

@雪球达人秀 @今日话题 沪电股份的2019半年报终于如期发布,看了之后,依然结论写在前面: 1. 半年报和前三季度业绩预告都非常靓丽,是令人惊艳的靓丽; 2. 沪电股份和深南电路两家公司都很优秀,毛利率差别来源于会计政策不同; 3. 5G建设带来的景气可能会持续超预期; 一、券商研报不靠谱史 上...

我将在今明两天内赶一个沪电股份的半年报点评出来。1.两者会计准则有相当大的区别,所以毛利率看起来不同;另外深南电路在报表里摊销了不少封装基板的固定资产折旧和试产费用,还没开始量产;2.覆铜板价格有一定影响,但总体不大,一是涨幅本来也不大,二是有价格传导;3.PCB本来就是带有一定周期...

戒不掉的酒、味道和糖,浅谈消费股的逻辑

#消费股投资指南#@今日话题 首先,定义一下消费股。广义上将食品、饮料、服装首饰、家用品、日用品等直接面向消费者的行业,统称为大消费行业。(特别提示:医药虽然有消费行业的属性,但是由于其供给和需求端都有特殊性,所以单独剔除,单列为医药行业)消费股可以分为:1.必选消费,如食品、服...

生益科技2019半年报点评

老规矩,结论写在前面: 1. 生益科技既是长牛股,也是成长股,还是周期股。 2. 生益科技的报表永远都是合规合格的,但却让人一言难尽。 一. 券商研报失灵史 生益科技$生益科技(SH600183)$是压底仓的老股票了,对它可以说是无比的熟悉。 先说跟上述结论第二点相关的,任何企图对生益科技的会计报表...

深南电路2019半年报点评

结论写在前面: 1. 半年报业绩优秀,且报告几乎可以作为信息披露样本; 2. 既无远虑,也无近忧,安全避雷。 3. 财务杠杆能力一如既往的优秀。 一. 券商研报怎么测的? 深南电路$深南电路(SZ002916)$的半年报预告发布于2019年7月12日,报告披露2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-7...

与三甲医院一线医生的医药行业访谈

#医药股投资攻略# #医药股投资攻略#@今日话题 笔者: 因为三甲医院对一线医生管理甚严,因此这段访谈把当事医生的信息全部抹去了。这段访谈的实际发生日期是7月20日,可惜由于笔者懒惰,今日才把访谈录整理出来,其中谈到的一些问题已经措不急防的得到应验。请阅之。 1. Q:什么是集采政策?怎么...

深南电路与沪电股份的简单对比(二)

接(一): 藏在报表里的秘密 资料:最近2期年报(全文)和最近一期报表以及IPO招股说明书 1.2009-2018年的财务表现(过去做得怎样?) $深南电路(SZ002916)$深南电路: $沪电股份(SZ002463)$沪电股份: 资料来源:东方财富F10资料(不知为什么深南电路2012年的缺失) 对比两张图表,问题来了: 1...

深南电路与沪电股份的简单对比(一)

结论写在前面: 1.在2019年这个年份来看,两只都是好股票; 2.一个是长跑选手,一个是短跑选手; 3.两者肩负的使命不同。 深南电路: 资料来源:深南电路$深南电路(SZ002916)$IPO招股说明书 招股说明书第36页:“公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥...