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8-16层PCB均价约460美元/平方米,18层以上则能达到1466美元/平方米,翻了近3倍。$胜宏科技(SZ300476)$ $广合科技(SZ001389)$ $深南电路(SZ002916)$

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$广合科技(SZ001389)$ 公司在泰国的多高层精密线路板项目已于23年Q3开工。1)据公司招股书,募投产能项目黄石广合一期第二阶段工程规划年产能为100万平方米,在公司2022年产能151.42万平方米基础上将实现66%的产能扩充,募投项目计划在2年内建设完成且于第2年达产。

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转//@huangcl0914: 【历史宏观策略】美国的名义GDP增长率,政府债务周期,及其对投资的影响
一、美国的名义GDP
1960年→5433亿美元(下同)
1970年→10730,10年增长97.49%
1980年→28573,10年增长166.29%
1990年→59631,10年增长108.69%
2000年→10.25万,10年增长71.8...

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一、传统A/H100 8卡架构下:沪电份额仍然较高
1、OAM加速卡:采用五阶HDI工艺。单卡价值量100美金左右,单台服务器搭载八张卡,价值量800美金。
供应商:主要由台湾联能下面一家子公司在做一个独供。胜宏科技在去年5月份的时候就已经通过了这部分的认证。但实际上直到目前为...

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鸿海发言人说:二季度将是最近三年鸿海增长最快的季度。鸿海5月营收增长22.1%。鸿海集团表示,第二季的能见度将有望优于先前预期,因AI伺服器产品需求高于预期。

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目前来看,鸿腾增长最快的会是汽车电子和AirPods。汽车电子今年基本上翻倍增长,AirPods从无到有,基本上取代歌尔原有份额。单单这个业务,估值就远超目前鸿腾的市值。//@芒格的微笑: $鸿腾精密科技(06088)$ 今后鸿腾将从网页链接

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广合的增速是最快的,属性也最好,但是估值最低,同时技术含量高,涨价属性强,毛利最高。

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$广合科技(SZ001389)$ 服务器PCB//@海豚音: #次新速评# 【次新动态跟踪——广合科技】近期近端次新里服务器PCB股$广合科技(SZ001389)$ 因一季度亮眼的业绩机构调研不断,与此同时对标股沪电股份

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$广合科技(SZ001389)$ 广合是AI里面最纯的了,超过7成是服务器业务,超过9成外销。最大客户是戴尔和鸿海精密。
而且公司产能供不应求,在几倍的扩产,去年三季度就已经开始扩产了。
同时AI服务器对于PCB的层数和精度要求提高
也是量价齐升的情况
大家可以看看戴尔的走势,基本是美...

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相较于M1代表资金需求,M2则代表资金供给,核心就是企业贷款和居民贷款少了,投资积极性和消费积极性都不大,而且居民还加大了提前还款或购买了大量理财。
收藏,学习

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$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技占英伟达算力板50%的市场份额,是英伟达GPU算力板国内唯一供应商。

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感谢分享[献花花][献花花][献花花],全文收藏了。
这个“赴美AI调研总结”原本是发在微信朋友圈,只给专做美股的同仁小范围分享,并没有公开发表的打算,没想到今天一大早看到有好多微信号与一些媒体未经本人授权直接转载,这种不尊重原创的行为让人不爽,版权与知识劳动还是需要得到基本的尊...

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特斯拉机器人中的核心运算、环境感知、能源驱动这三大主要模块均需要大量PCB产品,而世运电路就是特斯拉全系产品PCB的主供。目前,公司独供特斯拉人形机器人多阶高密高速电路板。
根据预测,未来机器人单价售价在2w美金左右,3%都是PCB,价值量在4000元人民币左右,毛利率很可观,能够帮助世运...

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$湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$ $华锡有色(SH600301)$ 据SMM调研统计,2024年5月中国锑锭(含锑锭、粗锑折算、阴极锑等)产量实际为6497.93吨,整体与上个月4月的6086.115吨相比,环比上升6.77%。在4月锑锭产量大幅回升之后,5月的锑锭产量再次小幅上升,连续两个月产量上涨也在市场预...

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$圣泉集团(SH605589)$ 圣泉集团与AI服务器的联系主要体现在以下几个方面:
1. **PPO材料供应**:圣泉集团是国内少数能够批量供应PPO(聚苯醚)的企业之一。PPO作为高速覆铜板的核心增强材料,在高端AI服务器中扮演着重要角色。由于AI模型需要提高算力来管理越来越大的数据量,因此AI服务器的工...

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[很赞][很赞] 查看图片//@谦卑的长线: 全国产能600G.需要单晶硅料18万吨,初步预测需要锑5000吨左右。

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大概前20大公司市值加起来就超过美国的GDP了,前面200家公司加起来是大概是52万亿,大概是中美德日GDP合计值。
记得以前有说,美股市值达GDP的140%,就发生金融危机了。
高度警惕。
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招商证券研报显示,2023年全球锑矿储量217万吨,中国储量为64万吨,占比30%;2023年全球锑矿产量为8.3万吨,其中中国产量为4万吨,占比达到48%。$湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$ $华锡有色(SH600301)$

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全球锑供需持续趋紧,锑价高位延续。供给端:产量持续收缩,新增供给有限。根据美国地质调查局数据,2021 年全球锑储量约197 万吨;2018-2021 年全球锑矿产量由14.7 万吨下降至10.9 万吨,产量下降25.9%。需求端:光伏玻璃澄清剂拉动锑需求持续增长。焦锑酸钠是光伏玻璃澄清剂主要成分,根据测算20...