我们做股票投资应该算是自上而下的路径。但是我并不赞成什么"顶层思维", 如果这个说法指的是看国家的决策。试想, 假如这种思路可以成立的话, 531的时候应该望风而逃, 改弦更张。但是, 难得的是隆基这些人相对看透了, 在当时那种人心慌慌的局面中没有对一时一国的政策做出偏激的反应。 我们...
合作永远是首选
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近日在欣赏当代作家李娟的散文集《阿勒泰的角落》，通过喜马拉雅的有声书（播音很不错，自愿帮他做个广告）。我和太太都比较着迷。生活的场景作者的文笔都很令人赏识。太太甚至感叹"那简直是个童话世界"。但不要误解，不是生态环境多么神奇。实际上有不少关于恶劣气候和地理的描述。环境艰...
先发后发都可以具有优势。要看底层逻辑是什么, 要看具有什么样的能力。眼前的表面化的竞争格局很可能并不重要。我再加一个例子。大众汽车长期抵制电动车, 由于柴油门事件才在两三年前转向开始发力电动车。比起主要车企，更不要说新势力, 大众都是姗姗来迟。但21年, 其出货在欧洲一跃而到首位，在美...
用长周期的综合数据说话, 清晰扎实。一般而言，持续靠内生增长的企业具有明显优于主要靠并购成长的企业。A股有一家大型企业, 在十年前称得上是白马制造业企业。不可否认在行业内有其竞争力。但我们的研究发现他主要是靠并购, 就这一点导致我们放弃了他。这几年几次回头去看, 这个判断是对的。紫金...
回复@一拳超人niko: 从20-21年， 大约到21年 上半年， 中国在应对上强于大多数国家。之后， 经济、民生、财政乃至地方官员都日益不堪其困。事实就不用重复了，大家自己了解的太多了。你提到老年人，我今天接到一个美国朋友的来信，夫妇均约80，女的最近从儿子那里受感染，与感冒无异，男的至今还有...