可以盖章了

可以盖章了

予闻山有老树,藏于密林。历雷火而不倒,经千年而未死。虬枝铁干,固佑一山之水土。然林深而雾重,寻其踪不得,但见落花飘零,知其存也。

他的全部讨论

值得深思。

今年一个奇特的经历就是分到的股息又派股息了……如果最有能力、最有活力、最有创造力的群体都集体躺平了,不知道社会进步、经济发展靠谁来推动。一个马某某的乌龙事件都能让资本市场震动一下,用风声鹤唳来形容一点都不为过。信心一旦动摇了,重塑信心的过程将会变的何其艰难和漫长。

$金山办公(SH688111)$ 今年第一大亏损,遮遮掩掩一直不发一季报估计就有问题,五一节好好看看怎么降到这种程度的,完全出乎意料了。

营收随着扩产稳步提升,毛利上升,扣非净利润增长40%,很不错的一季报了。19年到21年,每年稳定分红在10股3元左右,以昨天9元的股价算,股息率达到3.3%了,动态估值杀到16倍,大概率是在泥沙俱下的市场下被错杀的冷门股。 拿崇达已经快两年了,只要持续符合预期,再等两三年,产能提升+需求回暖+份...

从21年初到现在,真金白银体会到的一点是,只要确认没有出现价值毁灭,那么一定不要轻易在漫长的低估时间里割肉止损,或者轻易换到另一个目标上。比较,比较,一定是建立在充分论证、充足的空间差异才有必要去做的。

数据统计的不错,值得收藏警示一条:任何资产只要买得太贵了,都可能会付出巨大的时间代价。

$天味食品(SH603317)$ $日辰股份(SH603755)$ 天味的一季报重回增长,拐点到来?日辰今晚出一季报,两家竞争对手一起看就更清晰了。留给今晚的作业了。

2022年4月25日,周一,三大指数暴跌五六个点,上证跌破3000点,全市场仅一百多只个股上涨,算是又一次股灾了。于我而言,单日整体跌幅大概6个多点,也是少有的日跌幅度了,年度回撤大概23%,刷新了历史最大回撤(18%)。都刷新最大回撤记录了,怎么也得说两句,记录一下。碎片式地记几个零星思考的...

随想随记。 1.半导体。过去两三年高景气度的影响,普遍估值拉的很高,今年杀下来不少。尤其是科创板里的估值杀的更猛些。北圣邦南思瑞,重点关注。 2.消费行业。尤其是餐饮相关,以前关注过的天味食品,港股那边海底捞、颐海之类,杀的惨不忍睹。休闲零食的三只松鼠、良品铺子相比高点腰斩再腰斩。...

$天目湖(SH603136)$ 今天天目湖清仓了。 本来上午封死涨停还有些犹豫,午后破板才决定卖。之前在某个帖子里提过,我给天目湖的保守估值是40亿,50亿以上才考虑卖出,理论上卖出应该享受一些泡沫才对,但是仍然改不了过早卖出的毛病。连续两个涨停突破前高,很大的概率会卖错。 回想当初7块的朗姿股...

心脏瓣膜手术,一台三十万,目前行业空间不够,所以才这么卷。

越想快越慢。容不得一点点侥幸和冒险。 又深深的被上了一课。

$万科A(SZ000002)$ 又看了两遍万科的年报的致股东内容,很多不明白。 一直以来,万科对地产趋势的判断都是极具前瞻性的,也是我很认同的。21年3月,万科在20年年报里提出管理时代,控风险,控杠杆,抓管理,补短板,董事会提的经营策略没有问题。 回头看,整个21年的确很惨。坚持房住不炒,政策收...

$万科A(SZ000002)$ 万科年报,看完了第二节致股东的检讨就不想看了。 抛出的回购计划不超过18块?玩么? 反思去年一年对地产的投资问题,最大的错误就是招宝万金单选了万科。招宝金的股价走势哪一个挑出来不吊打万科。 也幸亏市场大跌,调仓卖掉了一半多的万科,不然更加难受。 即使看懂了行业,也...

$瀚蓝环境(SH600323)$ 翻历史,最近几年来,瀚蓝只有15年16年分红率大概到30%,17年至今每年分红率都只有10+%; 投资现金流从一年负几个亿到现在一年负三四十亿了,没细看,有人大概说下他投什么东西去了么?高速扩张?

$天目湖(SH603136)$ 溧阳国资委是有多看好天目湖?还是准备把天目湖当名片打造?20块的价格连入两次股份,比例上升到20%,只比大股东少6%了。成立动物王国公司,亲子游、休闲游上又扩展一个项目,在旅游受抑制的情况下逆势扩张,公司的发展一直很积极,这点在一众国企旅游公司中充分体现了民企的活...

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$力量钻石(SZ301071)$ 天然钻石1、2月份RAPI指数上涨5.6%,培育钻石目前的走势基本锚定天然钻石,正处于高景气度中; 俄罗斯最大的钻石供应商Alrosa钻石产量占全球25-30%。2021年销量4550万克拉,一旦被禁,对全球天然钻石的供应影响巨大; 这些都是明牌的信息。 力量钻石在这个时候抛出40亿巨额定...

人造钻石的三家上市公司,本来最看好力量钻石,因为纯粹,没有其它低质资产拖累。但是没有看懂业务之前秉着不懂不投的原则只有一个底仓,前不久为了加腾讯底仓也清了,没想到今天这直接定增40亿,净资产才不到10个亿呢!步子迈这么大不说,实控人居然不参与定增,宁愿稀释股份,真是割的一手好韭菜...

截止2021年12月31日,腾讯持有现金及存款2800多亿,同时有息负债约3000亿,净现金约-200亿——以现金及存款计算的杠杆率约100%。 由于企业现金流良好,信用优异,这些有息负债基本全部是无抵押债务,且核心部分是美元负债,利率主要集中在2%~4%之间,期限均比较长(这个融资成本真低)。 公司利用...