小黄1989

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价值投资

小黄1989回复的提问

发现黄兄,对保利置业集团非常熟悉,能不能请你谈谈保利置业集团的优缺点?为什么会在合景之后选择保利置业集团。我发现保利置业集团17.18.19年的合约销售增速非常慢,所以预期增长不是很好。黄兄怎么看。

他的全部讨论

$绿城中国(03900)$$绿城管理控股(09979)$ 绿城管理毛利超过50% ,去年剔除上市费3000多万 还有管理层激励 1个亿 归母净利仍有4.39亿 。 实际净利 接近 30% ,实打实的现金奶牛 。收集了下数据 去年的结算销售估算约380亿(估计商业项目收费3.5%) ,如果激励和上市费用没算净利高达5.7亿,此外公司...

$绿城中国(03900)$ 说到民富 印象里首选浙江 ,虽然名义上人均gdp 还略低于江苏和福建 ,但由于私营经济的发达 灰色收入占比巨大,所以浙江人的实际购买力其实是高于江苏和福建,绿城重仓也在此 。 贵州人口的增加可能是因为山区里黑户的发现 。天津 因为gdp注水还没缓过来 安徽刚刚开始醒了 ,反...

$绿城中国(03900)$ 绿城代建的杭州回迁房 二手价到了 10-12万单价。 绿城代建的 海口郊区小镇吊打同行 均价3万多 是同行2倍 ,别墅产品卖到了55000-60000,而且没库存 ,同行只能卖2万多 。 产品力一直是绿城的优势 ,限价才是绿城最大的利空 。

$绿城中国(03900)$ 因为年初权益占比过高 达到了88% ,,今年拿地权益加上复地那块已经接近400亿了 , 管理层保守的定了个800亿拿地目标 明显烟雾弹,如果土地市场不是这么卷的话今年权益拿地1300+应该是比较合理的 。今年我觉得如果土地还是这么贵 拿地权益可能会降低一点 1200左右,上半年 下半...

$绿城中国(03900)$ 绿城拿也黑 不拿也黑 , 绿城今年杭州权益第二打底了 。 现在 1-4月份 我测算的793亿货值里,归绿城项目净利 42-43亿左右 ,利润率 比去年的下降了 , 但比起友商 呵呵,好的还是不少[笑] 。 大群里 绿城空头占一半 也是醉了 。想随机构割韭菜的心可以理解 ,麻痹的 卧底在绿城...

$绿城中国(03900)$ 马上迎来关键土拍,杭州绿城报了51块地 ,疑似已经拿下一块tod项目,我来给一些外行分析下4月单月销售公告 (解解疑惑,内行看看笑话),4月单月,绿城集团共销售6834套,实现销售面积约85万平方米,销售金额约238亿元,销售均价为每平方米27965元。(已售未结累计 76亿 比年底...

$绿城中国(03900)$ 对绿城的持股使得自己对地产 对商业的理解进步了很多。虽然对地产的了解不如群里的人淡 利奥 狗头 梧桐等人 ,但也颠覆了自己以前的很多认知,最近花了大量时间 精力找出了很多绿城的料,正整理一些可以发 又不会影响信息来源的,过些天发 (绝对猛料不能发,请见谅)。先说我最...

$绿城中国(03900)$ 4月份绿城一块招牌挂都没拿 ,明显在等5月杭州宁波的招拍挂。由亿翰的表得知4月份的货值还是增加了78亿左右,我找了下资料看到绿城3月和复星签订了合作协议 ,4月7号收购复地旗下子公司的60%股权。 顺着公司往下找 找到了这公司对应的项目是如图这220亩左右余杭的商住用地。 楼...

$绿城中国(03900)$ 刚和群里某地产专家私下讨论了下 为啥绿城能从地产行业已经很激烈的排名竞争中脱引而出 ,挤上去。分析了 各种原因 ,最关键的因素除了管理层的策略转变成了高周转外,更关键因素 就是地投向了 核心的城市 热点的区域 。 如果不是这个原因 想高周转也是转不动 。期待中海增速慢...

$绿城中国(03900)$ 绿城400亿的 绿城+收入来源 被我和梧桐 分析出来了 。具体资料 先在群里分享 。 以后慢慢讲 。本来也是想不到 ,没想到意外搜到一些资料 我的轮廓也开始清晰了起来 。 以目前某业内A股公司 147亿收入 1000亿市值 来看 ,确实有点心在跳的感觉 。另外 股东大会 即将开始 小黄征集...

$绿城中国(03900)$ 管理层顶这么低目标 然后年底想来个超高完成度 ? 小学3年数学题 已知 绿城 去年1-4月销售是 414亿 ,今年是978亿 。 去年全年 销售是 2892 减去 414 +978=3456亿 ,这是 接下来8个月0增长的 销售额 。 当剩下月份 增速从现在的135% 降到20% 销售差不多 4000亿 。接下看 5-6月亚...

$绿城中国(03900)$ 先上个小黄预测一些数据 ,其中2021年报有保守版本 有激进版本。虽然我管他叫激进版本 ,但是我还是没看到绿城+ 2025年 400亿收入的影子。毛利也用了22-23%左右来计算。大家都知道2017的地最贵,2021结算的多数是2018的地 其实拿的也还行,也有部分2017的 但绿城该计提的都提了...

想放点大招 ,想了想 算了不放 @梧桐小筑 研究的好辛苦 一些数据 ,和公司一些内部数据都不太方便发公开平台 ,当然有些我熟悉的人我也发给他们过了 但都叮嘱过别扩散 。 绿城股价15以后我才会写帖子了 。

$绿城中国(03900)$ 想发一发自己做的一些测算数据 ,想想算了 。 像狗头说的 ,没必要 !今天以后 , 股价 15以前 我不发帖了。

$绿城中国(03900)$ 2019年的年报ppt 明确着投拓项目预测净利润200亿 利润率提高2个点 。2020上半年抓住了疫情导致的窗口期的中报ppt也写着预测净利润180亿 ,而且在2019的基础上又提高了3个点 。全年预计280-300亿的项目利润 归绿城150左右(还没考虑最近几个月绿城热点地区一些项目货值的暴涨)...

$绿城中国(03900)$ 再来分析下截止 4月1号6800多万股做空 已经是历史高位,接下来多天做空比高达40% 左右共790万股做空 我猜测 买回约300万 净增500万股 。今天以前的做空总数应该是历史最高点 7300万股 。 空头举动真的让人感觉到像是瓮中之鳖 ,正在困兽犹斗[大笑]

$绿城中国(03900)$ 空头真慌了 ,和庐嘛 搜下抖音 啥样子 不是清清楚楚嘛? 绿城自持的美好生活公寓和一些合院 。

$绿城中国(03900)$ 复盘下绿城去年的布局的85个项目3288亿货值基本都在热点地区,绿城 2020上半年地价未起之时就拿了1756亿的地 ,下半年又有亚运村200亿 盐城桂语江南 房价翻番140亿 货值 算起来巨肉的项目。 绿城这两年的战略布局 无疑踩对了 ,这也就是绿城为啥 销售额 现金流如此充裕的原因。...

$绿城中国(03900)$ 简单数学相乘 ,2020 开工速度 比 2018快 39.7% , 开盘速度 快 44.48% 股东会投入回正快23.42% ,竣工快 14.49% 。 今日之绿城的效率 已经非吴下阿蒙 。尤其宁波处于深耕的东道主的无敌之势,几个深耕城市如 西安 杭州 也处在爆发状态^_^

$绿城中国(03900)$对比下2019和 2020的 2张ppt。发现除了2020 年ppt里的2025目标比 2019多了1400亿以外 绿城+ 部分内容还更加得详实和清晰 ——把7大业务写清楚了 ,我来简单谈谈 我对7大业务的理解 。1理想生活平台 主要就是绿城+app 包括了 置业等线上内容(2020疫情期间网上售房卖了不少),应...