一只特立独行的猪xz

一只特立独行的猪xz

《长期投资制胜之道》作者; 职业投资者:2008年9月25日开户到2022年4月累计收益为120倍; 此处仅仅为持续性的记录投资旅程,以及和同道者交流,彼此学习。 不谈及个股、不构成任何投资建议!

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投资是一场连续剧,去年我的核心持仓即建筑股最低估阶段半路被迫下车,产品被清盘,并非我以及当时的基金持有人的共同决定,仅仅是平台单方面的决定。
在2021年6月清盘之后,对应的恰恰是,建筑股的价值回归之旅刚刚启程的阶段,未来,时间会证明一切的!
此贴会持续性的记录自己的投资业...

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新一轮的学习

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新一轮要来了,在鹅号的观点目前看,大概率没错的

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回复@用户3817438125: 和中建的老朋友说一下:目前的持仓和中建的估值比如下。
我的投资体系没变:依然是不断地配置和寻找最优性价比,目前的持仓也是经营和估值上的历史最低点,但是我看到了非常多可喜的变化。最核心的也是其自由现金流非常强大,商业模式也比中建好太多。并且还有新兴业务的...

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又摆脱传统投资框架了? 2021年白酒摆脱了 2017年搞杠杆房企摆脱了 2015年互联网加摆脱了 这么多年,好像就美股确实摆脱了,一直向前,100倍的往上涨。 我们每次似乎摆脱了,过几年看又回到原点了[捂脸]

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在美股,一个低估区域,买入持有伟大公司,是最好的策略。牛长熊短,10多年一次大机会。
在a股,可能是土壤也可能是内因,我们优秀公司很多,但是伟大几乎没有。所以,三年一轮风格极端演绎,会有一批投资者被选中,而不是他们选中了市场,被封神。然后接着循环。
在a股学会卖比买重要的多...

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这种总结完全也是看股价说事 如果你做美股 金融危机至今,科技巨头都是80倍以上涨幅,完全都是成长股天下 国内不过三年一轮风格转换而已 因为都不是伟大公司,所以只能做三年,估值透支

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翻看到2012年的历史演讲,看看里面的内容,是否觉得很多地方很相似?
经济寒冬,互联网加刚刚开始……

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美国PPI和沪深300竟然大多时间正相关,除了2014年底那一波。

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虽然没有实践,但是可以看到,高股息策略已经深入到最广的地方

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国内这是回复的差不多了?

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未来最受益于Ai得行业和公司是什么呢?

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我拉了一个数据,市值肯定是完全没法看了。美股七巨头顶得上整个ah股市值了甚至还超越了一些。
股价来看,2021年是分水岭。
那么未来是什么样子呢?

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1990-2000年互联网,美国绝对领先;
2019至今得新能源,算是一定程度我们略微领先,或者持平;
这一轮,AI,似乎我们已经落后了不少了......
这是否源于2021年防止无序扩张得副作用之一?

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好奇这是如何统计的

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回复@莉莉安78: 等于换了点石油股。总持仓增加340亿美金,相当于又加仓了啊//@莉莉安78:回复@股市金钥匙DFJ:$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ 持有9.16亿股$苹果(AAPL)$ ,减持1000万股,相当于减持1%多一点。如果按照BRK总的投资portfolio看,连总仓位0.5%都不到。(苹果占BRK约30%)巴菲特上一次减持苹...

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所以,股市从来和经济基本面并非线性关系…… 日本股市这么牛,大概率还是因为这么多年的负利率以及央行的持续买入etf。德国的经济也是烂,但是股市还是一样好。

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时至今日,我还是坚持认为,不久的未来ah股会爆发一轮脉冲大牛市。只不过,没有所谓的5-20年。就是两年多。

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AI目前得主要核心盈利还是在公司端,比如广告的效率等等 大模型未来是如何盈利的呢?这点我还没搞懂,虽然大家现在都在搞大模型竞争。