雪球访谈：机构大幅加仓！食品饮料行业将会迎来修复改善？

2022二季度，中信食品饮料板块持仓比环比+3.38pct 至17.13%，超配比环比+2.20pct至7.92%，结束21 年以来环比持续回落趋势、首现加仓。主要系食饮板块在Q2 疫...展开

2022二季度，中信食品饮料板块持仓比环比+3.38pct 至17.13%，超配比环比+2.20pct至7.92%，结束21 年以来环比持续回落趋势、首现加仓。主要系食饮板块在Q2 疫情影响下韧性更强、疫后复苏可期，配置价值凸显。分板块，白酒/啤酒/乳制品/调味品/速冻持仓比环比+3.27/+0.01/-0.24/+0.00/+0.17pct，白酒（经营韧性更强）及速冻食品（经营步入改善通道）加配更多，其他板块表现分化，啤酒持仓环比小幅提升。

安信证券表示，中长期我们依然坚持以“疫情+刺激”完整周期看好食饮板块表现，从历史经验来食饮穿越周期的能力毋庸置疑。在复苏逻辑背景下，我们优先推荐基本面在刺激后得到强化的高端品板块和受益于集中度不断提升的大众品龙头。

华泰证券表示，随着疫情防疫政策优化，在疫情可控下消费信心有望持续修复；成本端，近期石油（含衍生品）/油脂/铝/豆粕等商品价格回落，下半年部分大众品板块成本压力有望缓解，食品饮料板块基本面有望继续向好，机构持仓也有望依然保持在较高水平。

那么，你认为现在是加仓食品饮料的好时机吗？有哪些细分板块值得关注？要不要借基金布局？本期我们邀请到@滇南王 做客雪球访谈，与大家共同讨论，快发起提问吧。收起