大道无形我有型

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回复@不明真相的群众: Gemini！//@不明真相的群众:回复@Leon-价值投资:有一本书，叫Google。

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回复@Hanagoo: 大道认为太阳明天会从东方升起，你觉得是主观的？//@Hanagoo:回复@大道无形我有型:所以大道说的看懂是主观的看懂，我的理解叫持股信心/确定性判断，决定拿多重拿多久。有趣的是，我其实常发现自己的仓位比例跟确定性高低判断出现不一致，这就是操作粗糙+赌上头了。
//@大道无形...

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回复@大道无形我有型: 其实这里10年和102年说的都是一个东西。//@大道无形我有型:回复@世辉2020:那马云的102年是什么意思？

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回复@世辉2020: 那马云的102年是什么意思？//@世辉2020:回复@大道无形我有型:记录一下：2035年

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回复@福星fyc: 你是想听听茅台股价的短期动态吗？简单讲，10年后今天这个价钱大概率大家都会觉得很便宜的。//@福星fyc:回复@芦边月色已成辉:大道对茅台提的甚少，大部分聊的是苹果，更想听听茅台的话题

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那就意味着你去日本旅游或买日本产品变便宜了，结果就是日本产品的价格竞争力会增强。不知道会持续多久。宏观的东西非常难搞懂，太多因素了。

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回复@耐烦功夫要到家: 其实我也算是学半导体的，大学前三年的课程和半导体专业完全一样，第四年的专业课才开始有区别。不过我们只是学了一点点基本概念，自己也没从事过哪怕一天的技术工作，对新技术的了解很少，但大概念还是有点的。//@耐烦功夫要到家:回复@大道无形我有型:是啊，总觉得很牛但是...

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每个公司只有一个真正的买家的意思其实是说这个公司有能力买因为他能赚很多钱，和这个公司此时此刻是不是在回购（注销）或者分红其实并没有直接关系。BRK很多年都没有回购过，真正的投资者也没打过问号哈。很多公司不回购大多是因为真的没有足够的钱，当然也有一些是因为早期没想明白的老板，比如...

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回复@基业长青: 哈，已经分拆很久了？看来我确实退休很久了。//@基业长青:回复@大道无形我有型:已经分拆啦，您那会用的bonding机是后道封装设备，现在是ASM pacific的业务，在港股上市。
ASML主要是光刻机相关业务。//@大道无形我有型: 回复@大道无形我有型: bonding机是用来软封装芯片的。硬...

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回复@masmo: 这里不是说一定要达到1/6的意思，因为有时候价格（机会）并不是那么合适。//@masmo:回复@大道无形我有型:如此说来，大道这里说的“看懂”，与我们眼中的“看懂”是不一样的。
大道的“看懂”，大概是投资者看到未来几十年来：
A.公司的商业模式，一如既往地好，或者越来越好。...

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回复@masmo: 我对“看懂”的定义非常简单，就是敢下重注。按老巴最多分散到6个公司的说法（我很同意哈），“看懂”并敢下注的比例至少要占1/6吧？不然都应该叫“观察仓”？//@masmo:回复@大道无形我有型:如此说来，大道这里说的“看懂”，与我们眼中的“看懂”是不一样的。
大道的“看懂”，大...

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回复@不明真相的群众: 哈哈。很好奇人们为什么把钱给她赌而不是自己下赌场。我就认识一个人，大概两三年前告诉我他投了电商，zoom和木头姐，估计现在应该蛮难受的。可能自己赌也很难比木头姐帮着下注更好，但木头姐是要收手续费的吧？//@不明真相的群众:回复@SilentInvestor:说实话，我不认为木头...

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回复@没味咖喱_eth: 电动车的同质化太严重，激烈的价格战是无法避免的。如果说他是做ai的，那还真不如就投资nvda呢，反正都是赌他们的未来。关键是，我不想赌才有的今天。//@没味咖喱_eth:回复@大道无形我有型:听说大道曾经对特斯拉感兴趣过，现在可以看看不？应该比英伟达容易看懂。

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回复@大道无形我有型: bonding机是用来软封装芯片的。硬封装的芯片比较贵，体积还大。我们用量大，后来就采用了bonding机来软封装。那是30年前的事情了，那个时候的ASML就牛得厉害！一个公司里搞个几十台ASML的机器，可以显得非常高科技，当然那确实是蛮高科技的，30年前我确实是那么看的。//@大道...

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回复@耐烦功夫要到家: ASML这家公司确实很牛的，我们早年的bonding就是买的这家公司的。//@耐烦功夫要到家:回复@大道无形我有型:ASML也类似，看不懂护城河也下不去手。

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回复@流火Flowing-fire: 下次拍一个发上来哈。//@流火Flowing-fire:回复@大道无形我有型:今天从深圳出发来广州长隆游玩路上，偶然拍到oppo厂房一角，车子太快，看起来很震撼的，遗憾没有拍到有oppo的logo的厂房图！//@大道无形我有型:回复@资产嘉玲: 不懂装懂了吧？！那个礼拜的put早就过期了。 苹...

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回复@HealthierLonger: 最有价值的是有多少Apple ID。目前Apple ID至少有10个亿以上吧？有人看到这个数据吗？//@HealthierLonger:回复@大道无形我有型:所有Apple产品保有量为22亿。

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那些买了一点点的不算看懂了，如果真的看懂了却只买了一点点是说不过去的。

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回复@改过不吝: 第一点大道其实很明白的。//@改过不吝:回复@大道无形我有型:这个跌幅，好像跟大A一样，刚好来了个跌停板
guess大道不理解可以在三个方面之一：
1、没法完全理解这家公司的运营模式、战略方向或市场地位；
2、不确定这家公司10年后的前景是更好还是不如现在；
3、担...

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回复@资产嘉玲: 不懂装懂了吧？！那个礼拜的put早就过期了。苹果我可以肯定10年后大概率还是这么厉害。其实在这里我想表达的是：我对nvda感兴趣。nvda确实厉害的，而且目前似乎看不到谁能对nvda有威胁。目前我没能明白的东西是：他们的这种垄断到底能持续多久？对nvda芯片的需求到底能持续多久？如...