见小曰明辉

见小曰明辉

审时度势,见机而变;运用之妙,存乎一心;见小曰明,守柔曰强。独坐溪边任水流。

见小曰明辉回复的提问

请问港股油服从18年就开始业绩反转,为何股价还是没有予以体现?以宏华为例,电动压裂及配套设备与油服业务都已经大幅增长,且前景可期。只不过目前国际业务受油价影响,有所放缓,未来电动压力泵打入美国市场很有希望,且国际市场低端钻机饱和,但是宏华研制的人工岛钻机,...

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再举例汽车经销商的案例:$中升控股(00881)$ α最强,业绩两年下滑40%,但股价跌了83%;$美东汽车(01268)$ 业绩下滑88%,股价跌了95%(在跌83%的基础上再跌71%);$永达汽车(03669)$ 业绩下滑77%,股价跌了87%(在跌83%的基础上再跌24%)。在周期下行都要跌,α最大的作用是少跌。

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$三一国际(00631)$ 资产负债率67%了,有的年份应收账款比全年收入还要大,不是一般的激进。很多银行信贷惊讶于他们的信用账期。

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$美的集团(SZ000333)$ 应是方洪波主笔:
没有所谓的来日方长,听到最多的是突如其来的骤然离场,曾经的辉煌企业黯然落幕,明星企业跌入谷底,即使是巨无霸企业也面临着调整,企业换代速度加快,清洗和出清成为常态,世界的规则正在被重写,企业的范式正在转移,我们被困在前所未有的结构之中,...

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$天德化工(00609)$ 纯粹记录一些基础资料:主要客户是农药(50%、胶10%),过去一波大牛主要是下游农药行业环保安全产能出清了一波,剩下来的农药企业也适应了环保安全门槛,趁着价格好纷纷大扩产,过度自信和投资,导致对天德的产品出现了短暂的供不应求,时间一年多。这波过度自信的产能出清至少...

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想空一家快递公司,还是大佬朋友圈里的公司,借货费率达到34%了,我还是借了,但借不到。因为它就算今年跌一半也还是贵。

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谈注义,是一种现代病。试看古人,从雅典到文艺复兴,都不标榜注义。因为注义总是一种偏见,甚至是强词夺理,终归是自我扩张,排斥异己。正好是这种自我扩张的强词夺理,注定该注义的局限性,使之无法融会贯通,不能贯通,其机能就弱。——木心
人们很少发觉自己的无知,因为他们会沉浸在一个...

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前面说了$东方雨虹(SZ002271)$ ,今天再贴一张$海螺水泥(00914)$ 的PB估值变化图,来说明这个帖子的意义,悟者自得:海螺PB估值历史新低,0.4xPB,景气度与估值的弹性的联系,最经典案例。 查看图片

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回复@见小曰明辉: 【每天学点人性,做投资也会用得到】:挑你毛病的人,只是想立威,并不是你真的有毛病。世界上最容易的事情之一就是挑毛病,想挑,瞬间就好几条。开朗,说你闹腾,内向说你闷。
带着答案问你问题的人,他要的不是答案,而是你的把柄。//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:所有伤害...

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穷则思变、则开放,这并不是个案。偶然性中带着必然性。一个视角,可以参考。此前研究$阿斯麦(ASML)$ 的感受,没想到SpaceX也有共性。网页链接
但大部分人或组织宁可忍受身体的苦,也不愿意开放一下思维、或者解放一下思想。

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垃圾扔垃圾,根本捡不完

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回复@见小曰明辉: 顿悟一定要有渐悟的基础//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:技精可窥道,触类亦旁通。

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孔丘是偷换概念的老手,墨子真实、务实、客观

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回复@见小曰明辉: $药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 很生动的案例,有多少人听进去了?//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:所谓逆向,从操作方式来看,你要手握重金。重金的来源:第一,高点减仓,本质已是择时;第二,若不择时,那就需要每年都有更多的现金流入,无限覆盖买入成本。几个人能做到

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经常看到群里有人说:这个公司我还没看懂(或我还没来得及下手)就涨了。这句话蛮有意思,充满了自我扩张和对市场的不尊重:
①股票涨跌不会等待任何人,更不会等他研究好了、看懂了才涨,也不会在意任何权威;②世界发展是高维而复杂的,偶然性和必然性并存并重,任何深度研究都无法实现全面...

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回复@见小曰明辉: 开年以来,$特斯拉(TSLA)$ 已经跌了29%//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:Q4业绩也出来了,不出所料,如果没有AI的加持,$特斯拉(TSLA)$ 的合理估值在150刀左右

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这波机械要是买$三一重工(SH600031)$,基本没啥收益,可以用来打破“必买龙头”的执念

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回复@见小曰明辉: 买公司最好要买有希腊精神的公司,真实、健全,他干了啥,有啥缺点你第一时间都能公开知道。不像这里很多岳不群式公司,很多一爆就是大问题,是吧$比亚迪(SZ002594)$//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:破位之后,$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ 加速下跌,好多票咱没格局拿...

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回复@见小曰明辉: 说实话,黑鸭子$周黑鸭(01458)$ 后来连跟踪都懒得跟了,今天一看盈警,再看股价,以后就直接拉黑了,不值得浪费精力。//@见小曰明辉:回复@见小曰明辉:$周黑鸭(01458)$ 年报发布,去参加了交流会。正如我之前担忧的,公司上市时处于一个阶段性增长的阶段性波峰。目前公司处于转型...

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$农夫山泉(09633)$ 因为娃哈哈事件,会让你通过大跌来实现均值回归不

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张忠谋当年去了台湾见到的第一个人就是蔡崇信的父亲,创办台积电后想把蔡的叔叔挖过来,因为他叔叔在英特尔和摩托罗拉工作过、拥有很多专利,但可惜没挖过来。所以啊……