YH流浪

再次提醒自己：不为清单

1、永不杠杆：杠杆是破产最快办法。
2、 永不做空、永不买衍生品，远离一切高财务杠杆企业，如金融、房地产。
3、不懂不买：A、 远离快速变化的公司（前沿科技、医药）； B、 远离不易了解的公司（2B\2G）， C、 远离胜负未决的行业公司。 D、 不要因为便宜买入瑕疵公司（道德、诚信...

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看完电话会议，有一个感觉是AI与原宇宙天然匹配，很期待Ray-Ban meta眼镜后期的表现，这会不会是Meta AI第一个杀手级应用？这个眼镜可以直连meta社交平台，所见即所得，随时互动上传视频，简直是直播神器。

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来自中国广告商的支出在第一季度保持强劲增长。这是由在线商务和游戏驱动的，反映在我们的亚太地区广告商细分市场中，该区域仍是增长最快的地区，在第一季度同比增长41%。现在我们也看到其他地区的增长势头，包括北美广告商的总收入增长加速了六个百分点。所以我要说的是，我们没有量化第一季度中...

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提高货币化效率的第二部分是增强市场营销表现。与我们的有机推荐工作类似，AI在这些努力中扮演着越来越重要的角色。首先，我们正在进行持续的广告建模改进，为广告商提供更好的表现。一个例子是我们的新广告排名架构Meta Lattice，我们去年开...

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视频在我们的平台上也继续增长，现在已经占到Facebook和Instagram上时间的60%以上。Reels仍然是该增长的主要驱动力，我们正在推进...

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我认为值得指出的是，在我们的产品手册中，我们在投资扩展新产品但尚未实现盈利的阶段，我们的股票历来波动较大。我们在推出reels、stories以及新闻源过渡到移动端等方面都看到了这一点，我也预计在我们将Meta AI、商业AI等完全扩展成我期望的...

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我说过，下米大概率做不好汽车，还会影响手机，因为无论汽车还是手机都是竞争惨烈的大行业，无人可以双线作战还能赢，不然苹果为什么不造车了？

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$Meta(META)$ 业绩还行啊，但是不再公布FB日活与月活，什么个意思？资本开支预期从30-37B提升到35-40B，继续飚，利好英伟达，看看电话会议怎么说。

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美国交通部宣布所有航空公司实行新规定，如果航班取消、延误或行李丢失，必须自动退款。这是个好政策，非常喜欢

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回复@张玄机: 只不过对“品牌”来说，很多时候高毛利是消耗品牌资产，而不是加分//@张玄机:回复@YH流浪:我说的就是品牌等产生的超额利润。

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回复@张玄机: 其实不存在你所说的超额毛利，如果财务指标现实毛利率很高，很大程度上是我们忽略了一些看不见的因素，比如品质、口碑、社交需求以及其他某些无形资产，只不过无法体现在资产负债表上作为分母。否则长期来讲，高毛利无法支撑，只不过短期暂时的骗术。//@张玄机:回复@逍遥投资笔记:一...

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如果说抖音搞不好会盛极而衰，信不信？$腾讯控股(00700)$ $Meta(META)$

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$Meta(META)$ 太喜欢这个自带大模型的眼镜了Meta's Ray-Ban glasses now have multimodal AI

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一些互联网公司老板与新势力造车公司之间的互动，非常有意义

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1、我从来不相信有一家公司会无所不能，历史没有、未来也不会有！那些看起来什么都很强大的公司，搞不好是外强中干。
2、一台汽车上万个配件组装在一起，规模量产难度与复杂性可称得上制造业顶峰。能将这个工作做好，需要每一个环节的高质量工作与决策，假设有100个重大工作节点，每个节点工作...

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哈哈哈，人家最烦你这样认真的人

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车子的持有成本，美国市场特斯拉最便宜。$理想汽车-W(02015)$ $特斯拉(TSLA)$

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回复@曹文景: 哦，那意思理想还需要腰斩，以多久为限呢？因为长期来看都得死//@曹文景:回复@YH流浪:您误会了 我说的是1000亿人民币

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回复@中年电竞选手: 有点扯淡了，乔布斯作为一个私生子，怎么谈高贵呢？大学也没有正经上，影响苹果的高贵了吗？$理想汽车-W(02015)$ $苹果(AAPL)$//@中年电竞选手:回复@MRPOPCORN:这个角度我没法判断，作为一个没高贵血统的创业公司搞苹果那套是否是最优的。 华为仰望那套还是看上去最有效的方法...

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回复@曹文景: 哈哈哈，留存以后看看，看面相，李想难有大成，不可能成为1000亿美金企业掌舵人。是这么个意思吧？真是玄学……$理想汽车-W(02015)$//@曹文景:回复@见小曰明辉:此人面相难成大器 （我在股价即将抵达高点时就这么讲了）
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回复@曹文景: 丰田无疑是全球制造业的巅峰，就说一点，丰田质量的稳定性，外在表现毛利率，汽车行业能做到这一步难如登天。//@曹文景:回复@caskfans:雪球上天天聊理想、小鹏、小米······，但是我书桌上放的是《the Toyota way》/《丰田之道》，这才是制造业真正的神，汽车领域我唯一考虑投资...