韭菲特漂流记

我的投资观点和体系（21年12月11日改）

欢迎关注同名的鹅厂自媒体。
更新日志：21年12月11日：更新了选股利润断层的部分
一直以为，投资体系，是一幅巨大拼图，每当自己领会一个观点的时候，就像是在把一块拼图放到正确的位置。
而随着自己年龄，阅历，经验的增加。拼图总数也会逐步变大，会从100片，到200片，再到1000片。 ...

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我一直以为茶百道是家亏损的公司，刚看了下一年竟然有十多亿的利润。。amazing
对，应该是割加盟商韭菜的。
垃圾企业，抵制股票，也抵制他家的饮料。

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去深圳万象天地逛逛，会感觉到经济欣欣向荣。
年轻人不仅有闲，还有钱。
所有餐饮排队，宁波从没见过有人的一些零售店，深圳人潮涌动。
深圳万象天地的深币汇率可以和沪币对齐，远高于人民币。

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国内好像在洗碗机耗材这个生意上，一点都不卷。
照理来说这玩意和洗洁精差不多，没啥技术，成本低，面对的群体质量好，还有增量。
洗衣液耗材成本已经卷到单次1到2毛了，洗碗机还在5毛到1元。

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银行恶化挺快的。如果平安银行加大分红，那么经营恶化会更快。
某个群里的交流。关于四大行大涨。
感觉是硬着头皮炒高股息。预期以后提高分红。
疑问点，资产分完了，利润会下滑
营收已经下滑了，利润靠拨备。
坏账以后只会更多
优质房贷减少，息差减少。
市场可能博...

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主力疯了吧，为了狙击省大，不惜把工厂都炸了 查看图片

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家里的烘干机坏了，刚好5年多4个月。估计是压缩机坏了，修一下不便宜。
当初安装的时候，我问师傅，现在这种东西能用10年吗？
师傅笑着说，你想多了，10年20年那是以前的质量，现在的质量撑死5年。
牌子是小天鹅的，这两年家里，感觉就是海尔的品控比较稳定，目前海尔的产品没出过问题...

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A股以前最大的价值是流动性，也就是博弈。
21年以前，博弈周期长一点，22年以后博弈周期就变成几天。
论投资价值，A股以前只有1%的公司有，经济放缓后，可能只有0.5%。
其他99%以上公司都只有博弈价值。
如果A股以后连流动性和博弈都没了，那去港股吧。港股才是投资天堂。

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AH唯一红的是涨了0.1的蒙古焦煤。

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3年前写的一个关于分红的认知，我认为是比较有前瞻性的。
其实做过实体投资的人，对分红的理解会比较深。
附上原文。
关于分红
分红简单的说，是钱从公司转到个人的口袋。坚决反对一种看法，就是跟着股息率去买，往往得到一个结果，就是你看上他的分红，他看上你的本金。
何时...

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港股真是价投天堂。。

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这10年，健身房的一个巨大变化。
胖子的比例减少了，身材好的比例增加了
女生的比例大幅度增加了。
隐隐约约记得10年前，健身房几乎都是胖子和撸铁的男生。
当初有个朋友开玩笑，说要去健身房找个胖姑娘当女朋友，因为她们瘦下来都是潜力股。
我们嗤之以鼻。
后来，发现健...

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富途上建立了一个组合，茅台，腾讯，黄金各33%。
腾讯的争议点在估值够不够低。股东回报怎么样。
在港股高股息暴涨后+回购double，相比之下有，腾讯一定性价比了，分红加回购接近6%。这个位置按照10年周期，年化7%到10%。
全球股市对比黄金，历史上年化收益是负2。也就是跑不赢黄金。...

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茅台回收价，21年9月最高，差不多当年的2900到3000，23年到24年1月，当年的大概维持在2700，今天早上回收价跌到2540了。
茅台和房子一样，金融属性＞使用属性，供给提高很快，一旦大家发现囤茅台不涨价，到时候会很快反噬。泡沫和认知崩塌只需要一瞬间，地产从最高峰21年年底到崩盘不到一年。<...

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交易额高，涨的好，是庄股。交易额低，涨的好，又是庄股？ 所以结论是涨的好都是庄股。 真是小丑本丑啊。看看美股一堆科技龙头，涨了10倍20倍，天天10%换手率。

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女神的灵魂拷问，你研究这么久，还不如人家蹭一个固态电池的概念。

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记录下，代码＝股价。$灵宝黄金(03330)$

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你们是成年人了，仓位应该是自己涨上去的，而不是我买上去的。$Iris Energy(IREN)$ $Hut 8(HUT)$ $Altimmune(ALT)$

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一个大涨+炒消费复苏的日子，吃到一个大跌。
心疼的去吃一个24元的套餐。

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你是二号课代表$诺普信(SZ002215)$

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认真看了下，低配没有智能驾驶和激光雷达，中配少hud，高配2.7加速啥的，真没啥卵用。
有点尴尬。感觉把hud加在中配上，可能更有竞争力。