守猪等风来

光伏思考22.09

硅料作为最上游，下游可以全看作是硅料加工环节，所以看好光伏就应看好硅料。硅料与光伏景气周期同步。
结构性紧缺环节可以短期享受超额利润，硅料过剩代表着当前价格下的供需关系逆转，下游供需压力传导到硅料才会带动硅料价格下跌，硅料价格下跌带动组件价格下跌从而激活新的需求。
这...

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$协鑫科技(03800)$ 高品质硅料跌价后，垃圾硅没人要跌停了。$通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$ 查看图片

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回复@乾龙酉丑: 市场竞争就是残酷的，没高价硅料拦着，光伏行业将更乱。涨也背锅跌也背锅，我看a股跌成这样，你就是最大的祸首，胡言乱语扰乱市场情绪。//@乾龙酉丑:回复@守猪等风来:@乾龙酉丑: 通威这种扰乱市场的垃圾市监局就应该好好查一下。这个奸商先是靠囤积把价格炒到30...

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回复@糖是咸的2022: 是的，$通威股份(SH600438)$ 云南和内蒙都给了绿电指标，以后都是自产绿电了，这才是垃圾硅最害怕的：他们引以为豪的碳足迹优势，直接归零了。//@糖是咸的2022:回复@守猪等风来:碳足迹跟用电量多少没什么关系，通威硅料以后100%绿电，碳足迹就是最佳。

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回复@糖是咸的2022: 蹦哒的越欢的，说明越心虚$协鑫科技(03800)$ 。拉棒环节，垃圾硅掺杂使用还有额外成本，垃圾硅流化床需要定期更换内衬，蒸汽需要额外烧煤，所以综合成本、碳足迹上比西门子硅不会低太多，然后质量又差好几个数量级，n型化之后，n型垃圾硅弄的硅片少子寿命更低，组件发电表现更...

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回复@看穿秋水: 现金成本最高是你定的么？大家打价格战好了，$协鑫科技(03800)$ 科技硅从2020年就说要革命西门子硅了，现在已经是2024年了，为啥西门子硅还活的好好的？通威的西门子硅都进入第三轮扩产了，科技硅咋还不通下死手农死$通威股份(SH600438)$ ，$大全能源(SH688303)$ 呢？垃圾硅为啥4年...

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回复@制空权: 我说你也是假的，你的账号背后是日本人，妄图诋毁破坏中国的优势产业。请证明你自己不是日本人//@制空权:回复@守猪等风来:问题是你是假的

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回复@耐心与尝试: 他所有的结论都建立在假设基础上，完全没有逻辑。只要组件有市场，谁能用更便宜的硅料做成硅片、电池、组件，谁就更有竞争力。4w硅料做的组件都已经把单抢走了，哪还轮得到6w硅料的组件来现的份。//@耐心与尝试:回复@终极幻想33:人家是谁，产能过剩是除了通威70万吨产能外...

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回复@华衡: 想参与的玩家太多了，市场有限，那么就必须竞争，这个是无法避免的。//@华衡:回复@守猪等风来:为什么光伏行业不能像煤炭行业那样和谐相处，大家一起赚钱不好吗？非要打价格战，弄得你死我活，何必呢。

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产业的发展规律，都是技术先进产能替代落后产能，低成本产能替代高成本产能谁成本。
谁在技术和成本上有底气，谁才扩产。
$协鑫科技(03800)$ 颗粒硅成本低，成本质量打不过颗粒硅的，扩产越多将来死越惨，邪粉怕什么呢？怎么还黄鼠狼给鸡拜年让通威不要扩产，什么邪逻辑。
我倒是鼓励...

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24 q2应该电池已经基本改造完了，看我最新文章

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回复@大衰神BC: 前边都列了，三地技改p转n，1亿多/gw，接近新产线设备投资了，但是能省些总的是好的。通威的p型产能，多数应该都折旧完了//@大衰神BC:回复@守猪等风来:67.1GW的P转tnc要花多少钱？我之前的看到的说法是通威认为升级费用太高，且升级完效率不如全新的设备，就放弃升级了。

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回复@得来的: 短期会有产量损失，不会有产能损失。通威技改后，产能规模都增加了一些//@得来的:回复@守猪等风来:P改N不是有产能损失吗

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回复@升图: 人生发财靠康波，你能炒股难道不是命好？如果是生在清朝末年，你即使是金融天才，也可能成为炮灰。。//@升图:回复@无名潜行:认同你的观点，tW虽在硅料和电池方面数量上做到了全球第一，但并没有绝对的领先技术，不过是踏准了光伏周期发展的节奏。

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回复@无名潜行: 说的很好$通威股份(SH600438)$//@无名潜行:回复@白马天使:$通威股份(SH600438)$ 专业化和一体化的选择没有绝对的对错之分，有兴趣可以去翻一下刘汉元前两年的公开采访，其实表达得比较清楚，他个人感情肯定是偏向于专业化的，但行业竞争的态势也让他不得不做出一体化的选择，...

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回复@通威的股东: 哪有这样的事，市场竞争，别人挑战你的地盘，你退却逃跑就是投降。以战止战，打的竞争对手回到分工合作的正路上，才是龙头应有的姿态。嘴炮不能分胜负，大家真金白银比胜负。不敢硬刚的都是纸老虎。$通威股份(SH600438)$ $协鑫科技(03800)$ $晶科能源(SH688223)$ htt...

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回复@云淡风轻1114: 投资水平不行亏损了，就怨天尤人甩锅上市公司，这样的你搞坏了雪球和股市风气，也是害人害己//@云淡风轻1114:回复@通威的股东:通威搞坏了市场，害人害己

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回复@通威的股东: 是这样的，这就是博弈。$合盛硅业(SH603260)$ 搞工业硅的跨界硅料，如果硅料企业不对等跨界工业硅，这边在竞争上就会比人棋差一招。同样工业硅自供的前提下，公平的竞争基础，硅料环节的竞争优势才有意义。所以都必须工业硅自供，而且$通威股份(SH600438)$ 硅料产能规模大了，自...

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回复@Diracm: 是的，最小化运输成本，协同生产//@Diracm:回复@守猪等风来:通威一体化虽然不是我期望的一体化，但是还是有优势的，因为他搞的一体化是各个生产环节的通力协作，可以节约时间、运输成本、场地等，特别是时间成本，可以提高效率。

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回复@白马天使: 你会有这样的结论，说明你没真正搞懂产能过剩的根因。//@白马天使:回复@守猪等风来:[已修改]知道中国为啥出不来台积电吗？为啥产能过剩吗？就因为大家都向您一样，要搞一体化，不但要搞一体化，还要搞多体化。把资源堆在产能上，还要跨行业堆在地产...

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回复@白马天使: 毛主席说，要用历史的眼光看问题。而你分析的这些，都是静态的看待问题。当前的一体化竞争趋势和现状，通威不一体化，就无法参与到光伏后续竞争中。//@白马天使:回复@守猪等风来:我们讨论的问题估计有点跑偏了。我们讨论的问题其实是：我认为专业化才是发展方向，您认为一体化才是...