柯中

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如果即使不逼仓，是不是交割了库存碳酸锂后，上游的库存也会下降到一个相对偏低的位置。

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记录一下。 单纯锂辉石精矿约7-8吨生产1吨电池级碳酸锂，透锂长石精矿约11-12吨生产1吨电池级碳酸锂，单纯这个B矿已经6.5w吨左右碳酸锂当量。

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我刚刚关注了股票$锦浪科技(SZ300763)$，当前价 ¥76.10。

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17年新能源汽车的渗透率2.8%，碳酸锂一度炒到16-18w一吨，而天齐，赣锋因为一波白马股的炒作，跟着价格炒到了前复权价格67和47的位置，而当年两个标的的营收只有40e左右，而截至到去年，新能源汽车的渗透率来到了30%，增长10倍，而天齐和赣锋的营收截至到去年也增长了10倍，从40e到400e，而最近一...

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无涯兄的这篇V3.0版的预测基本是贴近现实的，里面唯一争论大的还是锂盐的价格。
实际上因为一季度全行业去库存过于极端后，现在库存是低的夸张，普遍库存不足一个月了，而且这个还是现在5月份的产能需求情况下，随着进入3-4季度旺季，现在的库存要平移到3/4季度的话就更加紧缺，所以厂家只会慢...

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3月份第三周的新能源车销售数据已经来到了35%的渗透率了，超过去年12月份，按照去年2700w辆的全年销量情况来看，今年逻辑上是有2700*0.35=945w辆的，所以年初很多地方预期900w辆是肯定会超预期的。
很多人认为1-2月份销量不及预期，但是去年有个4月份和10月份因为特殊因素导致销量也不及预期。...

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昨天晚上看见海关总署关于2月份进口碳酸锂的价格均价在54w的时候在想，到底发生了什么事。
现在很多都在说国内的已经达到无人问津的程度，但是那为什么要去进口碳酸锂呢。国内收不香吗。
只能说要不就是国内产的这一批碳酸锂，实际上不太合格，大厂都不敢用，小厂接不到什么单子，也没有采...

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海关总署最新1-2月进口： $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ 查看图片

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海关总署最新的数据，这个是出口 查看图片

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$智利矿业化工(SQM)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
截至2022年3月31日的三个月中，锂及衍生产品业务约占SQM综合毛利的75%
2022年第一季度的价格大幅上涨。价格 达到每吨约38,000美元
大概卖了14.46e,对应是3.8w吨
毛利在截至2022年6月30日的六个月中，锂及衍生产品...

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总结的很到位，但是知行合一很难

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实际上现在很多关于锂矿过剩或者说锂未来供过于求的假设都是在新能源汽车一个相对保守增长预期上进行的，但是实际上如何现在都不好说，但是有一点就是，这个方向未来可能从政c补贴驱动开始转为认知驱动了，那么增长就完全会脱离现有的模型，特别是现在很多模型认为明年增长30-40%后，24，25年每年...

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$带你成长带你飞(ZH267211)$ @柯中
量化趋势今年做的还是存在一些问题，4月份之前显得还不错，但是这一波明显的弱于市场指数反弹了，关键因素还是前面坑挖的太深，而且真正慢慢走出趋势的不多，基本都是V反转的模式。也是因为时间问题把前面测试组合也停了。
今年这个组合做的一般般，不...

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$柯20组合(ZH2359247)$ @柯中 不断优化新的策略，这个策略先停了。

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2021年上半年实际上做的还可以，到了下半年就陷入了一些困境里面，实际上到头总结还是认知层面有些瓶颈没有突破，这种认知层面的问题，会在投资路上每个阶段随机出现，有的人可能直接一波就做到一定位置后因为认知缺陷，所以导致净值就很难有太大突破了，不过这些并不是最终的问题，问题的关键是如...

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回复@天马流星男2: 实际上这个行业都已经内卷的夸张了，明年下半年往后预期肯定是越来越差的（可能还到不了明年下半年），只要有还是明年到后年的产能落地会非常的多，到时候相互竞争杀价明显，可能行业存在极大的不确定性。
经过今年的市场的路径实际上发现国内的资本对于未来半年和1年的预期...

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2季度执行均价一般，主要是三季度的执行均价如何。 半年转固了10e资产，新的产能在3季度开始投产，年产10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目，目前可以投产5000吨，相当于目前年产15000w吨，单季度环比增长50%，另外30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目3季度也要投产。$多氟多(SZ002407)$

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$柯20组合(ZH2359247)$ @柯中 这组合又新高了，最近是真的难做，实盘没有这个组合做的好，不过大方向没毛病的。还是在主要赛道和趋势里面折腾。
上证指数今天带量翻过了一个下降趋势线，这里如果没有诱多的话，按理是要继续走一波反弹的。

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今天出了半年报，这个开之前有点小盲盒的意思，不过和自己预期差异不大，机构都很保守，前面都只给了6E的全年净利润的目标，按照这2季度的净利率来看，全年9e没太大悬念了，当然加上扣掉激励的费用和算上股权的投资可能到10e。
唯一不足的就是募集投产的项目进度确实有点慢了。
$晶丰明源(...