陶氏杜邦(DD)

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华尔街日报:你不可能把业务迁到越南,然后就指望什么都能找到 中国世界工厂的地位尚难撼动

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随着中国与美国的贸易战加剧,很多企业正急于在越南等国建立新的供应链。但他们很快就发现,没有任何地方能像中国那样可以提供完整的解决方案。 中国世界工厂的地位尚难撼动 随着美国和中国陷入一场激烈的贸易战,越南本应从中受益。但越来越明显的一点是,这个东南亚国家和其他雄心勃勃的制造业...

【深度】银行股是否运行在估值走廊下限?

王剑08-14 19:20

国信证券经济研究所银行团队 分析师:王剑 S0980518070002 分析师:陈俊良 S0980519010001 摘要 ■主要逻辑与结论 决定银行股PB估值的核心变量是ROE、分红率、折现率,其中又是以ROE最为关键。目前A股银行股PB徘徊在0.8倍左右的历史低位附近,且处于近几年0.8-1.0倍的估值走廊下限。我们的分析表...

笑我疯癫者难看穿08-16 22:19

对于$浙江龙盛(SH600352)$ 二胺4万多的价格都感到不解。这个产品的和大部分下游客户是间位芳纶行业,包括杜邦。大家通过吉华集团推算出的12万的价格是实际存在的,龙盛卖給染料企业的价格就是这个价格附近。卖給芳纶企业占了绝大部分,是长协价。巧合的是杜邦的长协合同到期已经调整了价格,在半年...

加斯菲欧德08-15 18:53

$浙江龙盛(SH600352)$ 按计划公布的数据,2季度染料价格增长了30%左右,因为一季度基本没怎么增长,半年度增长了16.9;中间体,二季度的价格应该是增幅非常大,去除给杜邦的长协价和二酚的增幅不如二胺,实际多增加利润也应该翻倍。由此,二季度利润非常乐观。3季度,杜邦的长单二胺涨价,再加上...

流水白菜08-10 23:57

回复@依道而行-阿猫来了: 杜邦分析的贡献,在于一个重要的财务思维,叫“分治策略”(Divide and Conquer)。它会把一个复杂的,不知道怎么解决的大问题,拆分成了若干个小问题,然后就可以判断出企业在哪个方面能够获得提升。这就好像你给自己定了个小目标——托福考试成绩要提高30分。但是紧盯着这...

瑞幸财报好不好,核心看懂这张分解图

张翼轸08-15 12:33

8 月 14 日,瑞幸咖啡(LK)公布了上市后的首份财报。 二季度总净销售额为 9.091 亿元,较上年同期的 1.215 亿元增长 648.2%,净亏损为 6.813 亿元。 这份财报好不好? 如果你纠结于利润,纠结于何时扭亏,那么恐怕看不到这份财报的 「好」。 事实上,从多项核心指标来看,瑞幸正处于近年状态最好...

浙江龙盛—中国化工行业的第二个万华化学

六星将军jjzhu08-15 22:17

从吉化集团的中报来看 间苯二胺均价从一季度的30159元/吨上涨至二季度的11.7万/吨,每吨上涨8.7万,可以预测间苯二酚价格在14万/吨以上。 浙江龙盛已经成为全球染料中间体间苯二胺和间苯二酚的最大的垄断企业 其中间苯二胺产能6.5万吨/年(杜邦产能2万吨 1万吨从龙盛采购) ;间苯二酚产能3万吨/...

加斯菲欧德08-16 17:18

$浙江龙盛(SH600352)$ 中报业绩不理想,生产基地的搬迁造成了染料产量下降28%,染料售价符合预期。问题主要出在中间体的售价上,从公司给出的数据看,有两种情况,一种是长协价,比如和杜邦的价格在二季度的大部分时间内没有提价,这也预示着后期的潜力;另外一方面可能是公司串通经销商,把一部...

雪球旁观者07-26 09:09

$浙江龙盛(SH600352)$ 龙盛的中间体门槛到底高不高,这里中间体主要就是间苯二酚和间苯二胺。间苯二酚现在主要2个工艺,一个是住友的间二异丙苯氧化后水解,一个是龙盛的间苯二胺水解,国内在2011年就开始模仿住友技术到现在一直没成功,而龙盛的二胺水解是近几年开发出来,即使是住友技术也不是很...

陶氏杜邦的最新评论

华尔街日报:你不可能把业务迁到越南,然后就指望什么都能找到 中国世界工厂的地位尚难撼动

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tiantianwen08-22 09:21

美/港机构投资者相比 A股,更加偏爱大市值、高业绩(利润增速、ROE)、高股息 去产能,上游龙头获利;去库存,房地产相关产业链;去杠杆,中小民营受损,消费龙头获益;降成本、补短板。 我们站在“金融供给侧改革”的背景下,思考对ROE杜邦三因子将产生的影 响,赚“杠杆率\周转率”的钱越来越难...查看全文

立讯精密是值得投资的价值股吗?

股富宝08-21 18:29

报表的数字都是过去的数字,很多人说都是在看照后镜,放马后炮,的确如此,报表只能看出公司过去经营的成绩,未来尚不可知,但举个例子来说,如果有2个高中生站在众人面前给大家猜,哪一个未来会考上清大、复旦..等一流大学?可能有的人会看面相、看额头高不高、聪不聪明,但是,如果把他们过去3...查看全文

令狐少侠198608-20 16:26

回复@dude: 我不觉得杜邦长协价远低于国内价格有什么问题,价格的关键是量,闰土和吉华的需求量远低于杜邦,一个是几千吨,一个是万吨,并且杜邦的合同是长期的,闰土吉华的合同是短期的,价格肯定不一样,并且龙盛跟杜邦的合作历史很久、龙盛一些生产工艺、安全管理是由杜邦转化过来的,给好朋友...查看全文

dude08-20 15:56

回复@发光的贝壳: 长协价能涨20%,其实可以满意了。毕竟成本每涨多少,涨出来的都是毛利。结合吉华和闰土的披露,可以推论龙盛没有和本行业的其他染料厂商签长协价。公司不好意思明说,其实策略就是给杜邦合理的价格,但是给染料同行按市场现货高价,有点远交近攻的意思。我维持我的观点:中间体不...查看全文

德国人的牙刷,原来是这样子的!

牛弹琴频道08-20 09:22

著名经济学家罗多夫曾说过 “工匠精神是德国制造业过去一百年成功的钥匙” 西门子、奔驰、博世…… 在德国,有很多百年工业家族 这些“百年老店”的成功有着共同特质 对每件产品、每道工序都凝神聚力、精益求精 德国的汽车可以用一辈子 德国的刀具可以传承百年 德国的钟表可以世代沿袭 …… 这种...查看全文

2018-2019年光伏玻璃行业研究报告

行业研究报告08-20 09:02

提示:点击上方"行业研究报告",关注本号。 行研君说 导语 考虑年内投产时间及产能爬坡,预计光伏玻璃有效供给2019H2环比增加15~20 %左右,2020年同比增加20~25%,2019H2光伏玻璃价格或小幅上升,2020年价格大概率维持高位26~28元/平米。 PS:我们运营的备用号 行研资本(ID:report18)...查看全文

贵州茅台(sh600519) 真价值股,值得耐心等待!

股富宝08-19 18:15

报表的数字都是过去的数字,很多人说都是在看照后镜,放马后炮,的确如此,报表只能看出公司过去经营的成绩,未来尚不可知,但举个例子来说,如果有2个高中生站在众人面前给大家猜,哪一个未来会考上清大、复旦..等一流大学?可能有的人会看面相、看额头高不高、聪不聪明,但是,如果把他们过去3...查看全文

正奇08-19 17:15

回复@笑闹: 财务杠杆和快速销售保证了高roe.新城的总资产周转率和销售净利率是业内奇高的,权益乘数也不低,ROE当然最高了,看一下杜邦公式就清楚了。而且即便剔除公允价值重估,新城的ROE仍高达30%,但我觉得新城今年年报ROE不会这么高了,很简单,负债率降了。当下的新城还会快周转,而且这次转...查看全文

陶氏杜邦的公告

$陶氏杜邦(DD)$ 8-K - Current report Filed: 2019-08-01 AccNo: 0001666700-19-000063 Size: 757 KBItem 2.02: Results of Operations and Financial ConditionItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接

$陶氏杜邦(DD)$ 8-K - Current report Filed: 2019-06-25 AccNo: 0001666700-19-000060 Size: 83 KBItem 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders 网页链接

$陶氏杜邦(DD)$ 11-K - Annual report of employee stock purchase, savings and similar plans Filed: 2019-05-29 AccNo: 0001666700-19-000027 Size: 450 KB 网页链接

$陶氏杜邦(DD)$ S-8 - Securities to be offered to employees in employee benefit plans Filed: 2019-05-31 AccNo: 0001193125-19-162784 Size: 533 KB 网页链接

$陶氏杜邦(DD)$ 8-K - Current report Filed: 2019-06-03 AccNo: 0001193125-19-163322 Size: 1 MBItem 1.01: Entry into a Material Definitive AgreementItem 2.01: Completion of Acquisition or Disposition of AssetsItem 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Dir...