看一季度宏观经济报告,里面提到同比增长的除了餐饮,还有鞋服类,于是联想到唯品会、阿里巴巴、京东今年q1的不同业绩状况,其实很大程度上与这三家的销售产品结构相关:
京东的收入结构中,家电销售占比高,2021年下半年开始房地产不行,而买房到交房装修有一两年时间差,两年前开始房地产销量锐减,必然导致今天开始到未来几年装修和家电需求下滑,京东业绩很难太好。
阿里巴巴的收入中,食品类估计有较高比重,前面三年居家隔离,不能外出吃饭,很多人网购预制菜和零食在家吃,现在放开疫情防控,外出就餐增长,必然导致食品预制菜的网购需求增加。
唯品会前年去年为何业绩和股价不行,今年为何又行?因为疫情防控居家隔离,很多人天天窝在家里穿睡衣,不需要买新衣服,社交攀比需求锐减,所以买品牌女装折扣的唯品会业绩和股价很难好。今年疫情防控放开,外出聚会社交需求暴增,前面三年新衣服买的少,旧衣服穿出去难看,添置新衣服鞋子的需求必然大增……
所以,很多问题,自上而下来看,更容易看明白……