海外AI算力核心票的估值弹性测算
闷得而蜜06-17 18:43
时间马上就要来到下半年了,AI相关的核心票业绩能见度越来越高,2024年的业绩基本上可以测准,2025年也八九不离十,那么,从基本面出发,大体上可以给这几个公司的市值量体裁衣,穿衣戴帽了:
特别说明:
1、罗博特科作为新晋花旦,业务比较特殊,属于凌晨四五点钟的那种,所以,不能够简...
罗博特科--光子时代的阿斯麦
目录
一、电子与光子/第一性原理4
(一)电子芯片历史回顾4
(二)摩尔定律4
(三)光子与电子在基本粒子属性上的比较4
(四)光子与电子在通信与计算领域的应用比较6
(五)结论8
二、数据中心内部-互联与...
闷得而蜜06-17 18:43
时间马上就要来到下半年了,AI相关的核心票业绩能见度越来越高,2024年的业绩基本上可以测准,2025年也八九不离十,那么,从基本面出发,大体上可以给这几个公司的市值量体裁衣,穿衣戴帽了:
特别说明:
1、罗博特科作为新晋花旦,业务比较特殊,属于凌晨四五点钟的那种,所以,不能够简...
闷得而蜜06-14 13:13
首先声明,我既不看多也不看空罗博特科,我的定位是高弹性的风险投资。
罗博特科的群里出来了一位大仙,简单点评一下:
1、很勤奋,满足成功投资者的第一个要求;
2、善于写作,收集整理信息,比我以前的秘书优秀很多,满足成功投资者的第二个要求;
3、有一定投资理论基础,但用...
闷得而蜜06-15 12:16
一、前景如何
按照生产设备投资前置(6-9个月)的原理,对于罗博特科来说,上述时间点往前推半年即可。年底时间快照,发现2024、2025、2026每年都有一个新的细分产业导入,形成一轮业绩拐点。
1、2024为800G 硅光模块导入,业绩拐点的实证数据(均基于公司披露数据):
800G硅光模块在...
闷得而蜜06-14 09:01
$罗博特科(SZ300757)$ 梦想着罗博特科傍台积电、博通大腿,操之过急,黄粱美梦。 硅光是一切的基础,100G/λ、200G/λ平台的硅光,到目前为止都不成熟,没有规模商用,更别说上CPO了。没有高质量的硅光,就不可能有CPO方案。
硅光确实是短距光通信的未来,全社会都投入重金在技术攻关。但是,...
闷得而蜜06-17 21:05
晚上向功成名就的前辈请教罗博特科的看法,我描述完基本情况后,长者说,你不要把自己看成炒股的,而要看成一级市场的投资者。
短短一句话,惊醒梦中人,茅塞顿开!
罗博特科的这次定增,等效为的FiconTec 一次IPO。
在定增完成前,萝卜的市值中,大概70亿RMB,也就是10亿美金左右的...
闷得而蜜06-15 15:53
一、基本面回顾
在我的专文《罗博特科收购资产机会的极简分析》连接,已经有了简要的分析,总结如下:
1、罗博特科未来的市值弹性,可以看到龙头中际旭创大概80%左右。相对于工业富联、沪电股份这些主要靠量增的AI算力硬件故障,罗博特科有类似...
闷得而蜜06-18 11:25
$罗博特科(SZ300757)$ 还是有很多粉丝私信我,问罗博特科的情况。
说实话,我一直在等机会没怎么仔细看,罗博特科我也是最近才深入研究。我昨天晚上已经把投资罗博特科的逻辑讲透了,要用pre-IPO的思路去看罗博特科,你觉得合适,就参与D轮融资。买到后,就不要动了,等IPO,他们定增完成后,...
闷得而蜜06-21 14:52
$罗博特科(SZ300757)$ 干就完了,多简单。
闷得而蜜06-14 22:39
$罗博特科(SZ300757)$ 晚上闲着无事,又重新看了一下罗博特科定增的招股说明书。发现罗博特科自己把事情讲得很清楚了。2023~2027这四年前,基本就是围绕硅光上量、渗透率这个主题在做文章:
所谓的CPO,只有博通少得可怜的几台设备。绝大部分都是硅光光模块和激光雷达。
从1.6T开始,因为...
AA一头牛13分钟前
$罗博特科(SZ300757)$ 这个票就是并购啥时候过的问题,过了就是三五百亿,不过最少跌50%。查看全文
逐日v28分钟前
罗伯特科,个人感觉后面这股潜力很大,这股创新高也是一瞬间的事,近期看一则有关公司的新闻21世纪经济报采访罗博特科董事长。
1/这恰恰击中AI投资中算力的重要环节——光互联,解决传输速率、能耗的极限问题。ficonTEC可以为CPO封装及硅光子收发器件提供高精度封装和测试设备,并获得了英特尔...查看全文
牛笔的还比你勤奋今天 22:50
$罗博特科(SZ300757)$ 这个是江苏公司呀, 不会重组不给过吧?查看全文
闷得而蜜今天 21:39
对于罗博特科的投资逻辑,异常简单,三个判断搞定:
1、硅光是不是AGI互联和感知中最重要的底层技术趋势(光通信+激光雷达)?
2、设备行业,是不是要投小投早,大了就没意思?
3、Ficontec是不是全球光电半导体耦合封装中遥遥领先的厂家?
如果这三个问题都搞清楚,而你却没有仓...查看全文
闷得而蜜今天 21:14
科技领域的并购重组,政策已经很到位了,但事实很尴尬:资产慌。周末扫了一眼各个卖方传的那些资产,还真没有几个看得上的,甚至大部分可以用垃圾来形容,都是中低端的重复产能。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $罗博特科(SZ300757)$查看全文
小将am88实盘今天 21:11
$罗博特科(SZ300757)$ 这个应该是目前收购标的最好的一个没有之一,所以一直审核不成功!查看全文
破霾见光今天 21:10
$罗博特科(SZ300757)$ 这股大概率会坑一大批人。
炒股千万别谈恋爱啊。
尤其是在大A。
以前我不信。
现在我很服。查看全文
21hope今天 19:08
想加仓罗博特科,可是又舍不得买中际旭创,矛盾。查看全文
thinkback今天 17:24
$罗博特科(SZ300757)$ 倒是批复啊查看全文
雪叶秋今天 12:17
$罗博特科(SZ300757)$ 要多宣传下一代集成电路核心技术,老局限在光模块是不是格局小了,主力也得发点小作文啊查看全文
同花顺(300033)数据显示,2024年6月19日,罗博特科(300757)获外资买入24.61万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有罗博特科70.02万股,占流通股0.48%,累计持股成本46.57元,持股盈利91.15%。 罗博特科最近5个交易日上涨2.60%... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月19日讯,有投资者向罗博特科(300757)提问, 请问贵公司跟博通有业务来往吗? 公司回答表示,您好!公司参股公司ficonTEC主要客户包括英特尔、思科、博通、Nvidia、Ciena、Finisar、nLight、Lumentu... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月19日讯,有投资者向罗博特科(300757)提问, 收购飞控的事谊为什么遥遥无期无法落实,大好的行情就这样错失了?1、为什么不优先使用现金收购?可以第一时间收购完成,合并报表到上市公司中去。2、和... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月18日,罗博特科(300757)获外资卖出32.24万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有罗博特科45.41万股,占流通股0.31%,累计持股成本23.29元,持股盈利289.35%。 罗博特科最近5个交易日下跌18.4... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月17日,罗博特科(300757)获外资买入20.9万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有罗博特科77.65万股,占流通股0.53%,累计持股成本51.40元,持股盈利74.80%。 罗博特科最近5个交易日下跌16.81%... 网页链接
2024年6月13-15日,备受瞩目的SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在国家会展中心(上海)隆重举行。本次展会规模空前,吸引了来自全球各地的3000余家企业参展,共同探讨光伏产业的最新发展趋势与前沿技术。 ... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月14日讯,有投资者向罗博特科(300757)提问, FiconTec的产品主要用于硅光CPO,从目前来看,CPO是否会在未来一两年规模上量,业界的不同意见很多,但是pluggable的硅光技术从2024年开始大规模上量,... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月12日讯,有投资者向罗博特科(300757)提问, 您好,贵公司有芯片封装或相关先进封装类的技术应用吗,谢谢。 公司回答表示,您好!公司参股公司ficonTEC是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月4日,罗博特科(300757)获外资买入4.27万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有罗博特科60.31万股,占流通股0.58%,累计持股成本82.02元,持股盈利38.19%。 罗博特科最近5个交易日下跌3.95%,... 网页链接
同花顺(300033)财经讯 罗博特科(300757)发布公告,公司2023年年度权益分配实施方案内容如下:以总股本11038.90万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元,合计派发现金红利人民币1987.00万元,占同期归母净利润的比例为25.... 网页链接
罗博特科:2023年年度权益分派实施公告 网页链接
罗博特科:关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 网页链接
罗博特科:关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 网页链接
罗博特科:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 网页链接
罗博特科:2023年年度股东大会决议公告 网页链接
罗博特科:国浩律师(上海)事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 网页链接
罗博特科:300757罗博特科业绩说明会、路演活动信息20240508 网页链接
罗博特科:300757罗博特科投资者关系管理信息20240506 网页链接
罗博特科:罗博特科:简式权益变动报告书 网页链接
罗博特科:关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 网页链接