长川科技(300604)

周末的一些信息

周期合伙人12-03 19:58

1.周末
周五AI集体暴涨，本来以为按最近的惯例，周末会有一顿猛吹，然后周一兑现，结果周末其实没那么多人聊，这点还挺超预期。
最近对AI的观点一直是多注重推理侧的应用，上游尤其光模块相关，可能讲讲1.6T的迭代市场还愿意听，这类其实很像去年光伏的N型电池，当整个行业的贝塔已经差不...查看全文

一些变化

周期合伙人11-30 21:18

1.风格
盘面其实很割裂，量能收缩到8000以内，有基本面的品种相对还算不错，但很多9月以来的小票开始补跌，这里一定要去警惕段子，但凡看到人多的群里传得广，而且自己印证不了，最好一律当谣言处理，尤其本来就在高位的。今天例子异常得多，就不一一展开。
从2021年初核心资产的牛市结束...查看全文

淡淡的相思林11-09 18:58

中芯国际三季度晶圆厂在建工程高达660亿，比去年底的460亿环比扩大了接近50%
资本开支也较年初扩大，高达75亿美元。
明年半导体设备要爆表的节奏，产能可能24.25年才能开出。
今年三季度公司销售收入为16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引的中位；毛利率为19.8%，较上季度下降0....查看全文

英伟达的新款阉割卡

周期合伙人11-09 18:49

今早药王替尔泊肽减肥适应症获批（取名Zepbound）, 定价比司美格鲁肽低20%左右。
这事儿从实际产业角度看是利好，毕竟目前减肥药供给严重不足，需求溢出的情况下礼来这时候获批会推进行业斜率，不该朝着价格战的方向解读, 早上板块高开也足够说明问题。
所以最后能走成这样还是更倾向于交...查看全文

消费电子再超预期

周期合伙人11-07 20:48

今日海关总署公布了10月手机出口数据，自2022年6月开始连续负增长15个月之后，已经第二个月回正，从单月出口ASP看，接近历史最高：
到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动，而是整个行业开始进入复苏周期。
最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高，因...查看全文

迎接吃饭行情

周期合伙人11-06 19:42

今日市场量能突破万亿：
北水连续第三天净流入：
最近重点看好电子+医药，今天盘面里最强的也是这两个方向。
1.电子
这一轮电子复苏的贝塔行情里，判断折叠屏赔率最优，存储和先进封装胜率最优。
昨晚折叠屏销售数据周度高频数据出来之后无疑给了市场一剂强心针，板块集体大涨...查看全文

zmddcmzdddb11-28 23:22

都在等新周期，我觉得可能新周期就是智能智驾了。
我选了个弹性大的英唐智控，其实可以参与的标的还挺多的，既可以大面积铺，也可以重点几个目标买点。
核心毫无疑问是长安汽车，然后高标是皖通科技。
然后仓位上的话因为成交量的问题，我还是建议稍微控制一下。
最后就是今天其实...查看全文

Charles_Capital11-14 23:09

国内产业链有望迎接新机遇，建议关注相关环节：
1）固晶机：新益昌；2）测试机、分选机等：长川科技；3）前驱体：雅克科技；4）电镀液：天承科技；5）环氧塑封料：华海诚科。查看全文

皮皮宝要回本11-16 10:32

$亚威股份(SZ002559)$ 亚威股份——SK海力士核心供应商，HBM测试设备稀缺龙头
1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份，超强预期差，布局存储器测试设备，供货全球存储芯片龙头SK海力士
2、亚威股份于2021年2月投资苏州...查看全文

Meyes11-29 20:35

中期在年底前完成合并成功的机会正在消失
2022年12月份深市上市公司重大资产重组进行申报稿的有3家，其中年底前完成注册的只有一家$长川科技(SZ300604)$ ，获得证监会批复的已经在次年元月2日了。
$*ST中期(SZ000996)$本年度合并重组成功概率降低，本次资产出售和本次吸收合并互为前提，任...查看全文

负出太多12-07 19:18

$长川科技(SZ300604)$ 晶圆、封测见底查看全文

给我股股涨12-07 10:14

$长川科技(SZ300604)$ 不急，格局着查看全文

逆向思维--12-03 14:26

$长川科技(SZ300604)$ 目前走势强度一般，所以轻易不会偏离重要支撑或者趋势支撑线太远。对于上方的压力，突破能力就会比较有限。查看全文

兼行12-01 17:08

$长川科技(SZ300604)$ 这个在设备里走的好的查看全文

逆向思维--12-01 14:36

长川今天跨入压力区间。要注意它的行情规律和盘面表现。这个压力区间暂时还不能看突破。
$长川科技(SZ300604)$ #技术贴#查看全文

沃德法氪12-01 11:16

$长川科技(SZ300604)$ 等一支穿云箭查看全文

沃德法氪12-01 09:49

$长川科技(SZ300604)$走强 重新买回，查看全文

长川科技：机构看好，苗宇重仓，却架不住实控人“变相”减持？

公告翻译家11-30 16:09

看究竟AI公告显示，近日，$长川科技(SZ300604)$ 接到公司控股股东“长川投资”的通知，拟将其持有的公司31,161,565股股份，占公司总股本的5.00%，以29.6元/股的价格转让给杭州重湖私募基金管理的“重湖-高牙2号”，转让总价款为922,382,324元。
看究竟人物关系显示，公司实控人为赵轶、徐昕夫...查看全文

Lynnbva11-29 17:17

长川科技要跑吗查看全文

hubeihuke11-28 14:53

卖掉长川科技一部分仓位还有其他几个半导体仓位，看看有没有更好的半导体买入查看全文

【深交所互动易】“浏览用户1364” 提问：董秘，您好： 请教如下问题。 1、不同公司的测试机模块是否可以通用？ 2、哪些模拟芯片公司测试机暂时不能覆盖？ 3、贵司覆盖了国内主要的三大测试机厂商，北京华峰的主要客户是谁了？ 4、探针台的核心技术是什么？公司现在是否掌握？ 5、公司IPO报告中有...

【深交所互动易】“天涯198888” 提问：董秘你好！目前公司股价偏高，流动性不足，而公司每股公积金及未分配利润相对偏高；是否考虑通过高送转降低股价，提升流动性？
公司官方回答：两情若是久长时 又岂在朝朝暮暮 网页链接

【深交所互动易】“维根坦” 提问：您好，请问是什么原因导致公司测试机收入上半年出现下滑的?
公司官方回答：产品结构的原因 网页链接

【深交所互动易】“浏览用户7548” 提问：上市公司来的，连业绩预告都没有
公司官方回答：公司会按照相关规定披露业绩预测 网页链接

【深交所互动易】“浏览用户3486” 提问：董秘，您好： 请教如下问题。 1、分选机毛利率持续下滑原因，下半年是否能稳住？ 2、C6、C9销售量在分选机的比例大幅提高？ 3、公司现金流量表显示，职工薪酬等支出大幅增长40%以上。请问原因？下半年该项支出是否还会大幅增长？
公司官方回答：1...

【深交所互动易】“浏览用户9188” 提问：公司在手订单，比去年同期多吗？
公司官方回答：您好！公司一直在努力开拓市场，开拓新客户。谢谢！ 网页链接

【深交所互动易】“浏览用户2171” 提问：都8月底了，很多公司都有业绩预测，为什么公司没有？
公司官方回答：您好！公司会按照相关规定披露业绩预测。谢谢！ 网页链接

【深交所互动易】“浏览用户9906” 提问：第三季度业绩预告啊，董秘姐姐，董秘大哥，怎么可能没有业绩预告？
公司官方回答：您好！公司会按照相关规定披露业绩预测。谢谢！ 网页链接

深交所互动易 KingSlayer 提问：看了公司半年报，一下几点疑问，烦请董秘百忙之中给予回复：1、公司新建的生产基地具体地址。2、上半年获得房租补贴306.67万，下半年是否还有，明年是否有？3、测试机和分选机只披露了上半年销售金额，能否透露下各自销售数量？公司产能是否已经达到极限？4、探针台...

深交所互动易 浏览用户7108 提问：公司是否会组织中报交流会？
公司官方回答：您好！尚未组织 网页链接

长川科技：《简式权益变动报告书（一）》 网页链接

长川科技：简式权益变动报告书（二） 网页链接

长川科技：杭州长川科技股份有限公司关于公司实际控制人所控制的合伙企业拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 网页链接

长川科技：杭州长川科技股份有限公司简式权益变动报告书（大基金） 网页链接

长川科技：杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持完成暨权益变动提示性公告 网页链接

长川科技：关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告 网页链接

长川科技：关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 网页链接

长川科技：杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告 网页链接

长川科技：华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 网页链接

长川科技：华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 网页链接