就凭晶盛销售跟我说“目前订单锁定到2021年”,目前大A股哪家有这个底气?这里面的逻辑有:1.光伏行业单晶新一轮扩产期(晶盛是行业唯二选择,另一家是连城数控下面的Kayex);2.半导体行业进口替代(晶盛目前是国内上游单晶炉、机加工设备的佼佼者);
企业扩产,会提前预定订单,这只是一种保证扩产设备有保证的策略,具体能执行多少,没有确定性。
就凭晶盛销售跟我说“目前订单锁定到2021年”,目前大A股哪家有这个底气?这里面的逻辑有:1.光伏行业单晶新一轮扩产期(晶盛是行业唯二选择,另一家是连城数控下面的Kayex);2.半导体行业进口替代(晶盛目前是国内上游单晶炉、机加工设备的佼佼者);
晶盛短期确定性真的很高。我觉得唯一需要担心的是拉晶技术进步太快导致单GW投资额快速降低,上机数控的金刚线切割机就是败给这个逻辑,才转向生产单晶的。只要非硅成本的进步平稳一些,晶盛的成长逻辑就没有问题。