[东兴证券:增持]2017年三季报点评:舒泰清速超过30% 整体业绩符合预期 创新外延有望加速

1、 收入端整体平稳增长符合预期,舒泰清持续高速增长
2、 投资方面动作颇多,未来外延动作有望加速
结论:
我们预计公司未来业绩将维持稳健增长,公司是踏实做研发的创新型企业,目前研发稳步推进中,公司对核心研发人员进行了激励。同时公司也在关注国内外最先进的研究方向,完善公司创新生物药方向布局。我们预计2017-2019年归母净利润分别为2.94亿元、3.32亿元、3.75亿元,对应增速分别为14.47%,12.91%,12.80%,EPS分别为0.62元、0.70元、0.78元,对应PE分别为26X、23X、20X。维持"推荐"评级。
风险提示:
苏肽生降价风险,创新药研发风险


相关股票:$舒泰神(SZ300204)$
研究员: 东兴证券 ● 张金洋,胡偌碧
发布时间:2017-10-30

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