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也是一张明牌,1-9流量销售1255亿,同比增长45%,权益销售1034亿,同比增长23%(金科项目的权益比一直很高),定下的全年1500亿流量销售目标后面超额完成很容易,预计全年1700亿+流量销售,1350亿+权益销售,营收432亿,同比增长60.6%,净利39.8亿,同比增长81.6%,预收账款表现的特别亮,1043亿,同比增长49.5%,金科19的拿地强度大,长端负债有所增长,地惨企业选择的结算节奏和期间费用配置的问题,单季利润同比略微下滑,其实这个单季的可调剂性非常大,不影响全年业绩。按股权激励计划,19-22年要达成利润为51亿,62亿,74亿,82亿,不过显然对20-22的要求是非常保守的低线,从17-19的销售端表现,实际利润释放不会这么少,10大股东里姚老板的前海人寿也进来了,金科股东还真的比较热闹,之前融创孙老板进来抢权就让金科黄老板狠狠忙乎了一大阵,因为有两雄抢权,所以股价一直都有支撑,不过股东已经太拥挤,姚老板这个是财务投资角色。地惨真的一直很悲催,业绩其实都是明牌,但只能趴在地上任人挨揍,赚的都不是RMB。金科看下能否带动下趴在地上的兄弟姐妹们吧。 $金科股份(SZ000656)$ $金地集团(SH600383)$ $保利地产(SH600048)$
猜想:老姚进来了不会就搞这么点,怎么也得搞到10%,老孙老姚合计近40%的股份。老黄应该会老老实实了,做好业绩的同时好好分红回报股东。不然老姚随便增持一下,老孙老姚合计超过50%了,再签署一致行动人,看黄就出局了。