[光大证券:增持]引入辅助生殖专家 战略持续推进

事件:公司2020年8月13日召开第三届董事会第十二次会议,会议通过审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》:为了公司经营发展的需要,聘请陈静女士担任公司副总经理,分管医疗服务运营管理业务。
辅助生殖专家任副总,战略持续推进
根据公告披露:陈静女士拥有23年妇产医学临床及10余年辅助生殖领域工作经验,曾先后任职福建省人民医院医务部主任;美年大健康集团副总裁,主要负责医疗机构的兼并收购及收购后的整合运营;泰禾医疗集团妇儿事业部总经理;上海艾儿贝佳妇产科医院总经理;上海备孕帮健康科技有限公司总经理等。在医院管理及辅助生殖领域具有丰富经验。专业人才加入,有望助力公司辅助生殖战略更好推进落地。
双轮驱动长期成长
公司践行双轮驱动战略:在CIS领域,加速形成“手术室”、“ICU”、“急诊急救”三大板块发展,持续加强手术室中的产品优势和市场壁垒,提高ICU市场渗透率,以五大专科中心驱动区域的急诊急救,实现院前院内的协同。在辅助生殖领域,以海南玛丽医院为起点,包括北京国卫、天元医院都是该方向重要的布局落地。辅助生殖领域行业集中度低,公司借助上市平台优势,有望通过外延手段实现快速扩张。
投资建议:
维持2020-2022年EPS分别为0.67、0.81、0.95元/股,维持“增持”评级。
风险提示:
玛丽医院整合不达预期的风险,市场系统性波动的风险,自制软件市场竞争加剧的风险,公司股东减持风险。

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研究员: 光大证券 ● 姜国平,卫书根,万义麟
发布时间:2020-08-14

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