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公司公告:桃李面包:关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份计划公告 网页链接

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韓旭辉2019-05-24 22:01

马克

L--X2019-04-21 22:19

不一定!有些未来不可控的

L--X2019-04-21 22:18

分析有道理,希望有机会像您二位一起学习

法国退伍老兵2019-04-09 20:25

11%单季度利润增速,40倍PE,怎么看?
桃李什么地方最吸引人?
中长期成长空间。
过去,公司已经是国内规模最大的短保质期面包品牌,且规模远大于行业其他玩家。其他大玩家基本都是外资,专注一二线城市,桃李上市募资进军全国,从竞争角度理解,桃李在多个省会城市没有强大的对手。因此,成长逻辑清晰:募资建厂,投产,销售,从一个北方品牌变成一个全国品牌。
桃李什么时候可以买?
PE倍数多少合适?是个仁者见仁智者见智的问题。海天和榨菜,作为全国型品牌,享受高于业绩增速的估值似乎大部分人是接受的。桃李呢?规模优势上,它和刚上市时的榨菜一样;销售上,还只是一个北方品牌。桃李上市以来一直享受很高的估值,是因为大家都看得长远吗?
桃李能不能买?
能买。
嫌贵的人会说,根据桃李扩张计划,做得好,三年收入和利润翻倍,市盈率可以逐步消化到20倍。但是企业经营不是简单的数字游戏,并且是动态的。当你看上它的经营能力、行业空间、竞争格局和扩张计划,最该关注的不再是季度增速快慢,而是计划是否能逐一投产、销售能否逐一打开、上市后家族是否还在认真经营。
你是在等估值杀到20倍上车成长股的机会吗?去年年初40倍上车的目前浮盈45%,他们会因为季度业绩排队下车吗?我猜不会。$桃李面包(SH603866)$

紫芯番薯_hai2019-04-09 13:08

抛开估值等其他问题,我挺喜欢他们的治理架构,除了兄弟两人其他一个亲戚都没在公司任职,虽然很多亲戚股东。居然舍得请咨询公司,这个也是加分项。