赛腾股份(603283)

24年AI板块梳理（服务器，光模块，国产算力和HBM

天道酬勤我午休03-17 18:49

前言：做个AI梳理前瞻（省流版）
1）算力还在高速成长期，远没周期见顶。
2）算力确定性高，软件想象力大，但是硬件更硬。
3）今年算力会从英伟达走向华为，类似于新能源从特斯拉走向宁德比亚迪。
4）今年算力会从光模块走向服务器，类似于新能源从汽车零部件走向动力电池。
5...查看全文

naiveboy04-16 20:50

$赛腾股份(SH603283)$ 简单梳理一下股权激励费用和老板孙丰的疯狂套现情况。
一、股权激励费用：
1、2022年限制性股票激励911.8万股，授予价格9.43元，产生费用1.1288亿，分3年分摊，2022年4233万，2023年5644万，2024年1411万；
2、2023年限制性股票激励988.7万股，授予价格18.26元，...查看全文

周期合伙人03-26 17:09

看了下外资行这次唱的“历史最强内存周期”（进而上修美光目标价到200+）.
我个人认为历史最强只能边走边看吧，真要历史之最那一定是无法预知的，得每个节点上超出市场预期才行，目前看，这一轮行业需求端最大的增量是HBM，它的爆发直接导致DRAM产能被进一步消耗，但总量还是偏小，而且A股海外...查看全文

问道半亩方塘03-27 23:02

$赛腾股份(SH603283)$
整体宽幅通道行情，前面有分析过，不再赘述；
目前下跌的很健康，最近在前期头肩底颈线70附近可能有反弹，反弹最高看到77。
从通道角度来说，上一波主升浪差几毛钱打到上边界，可以预期这波调整会回到下边界附近。因此比较理想的见底位置应当在通道下轨，由于是...查看全文

丘栋荣刚刚买入的股票，14重仓股中有8个都被深套了

鹏哥投研04-04 18:16

随着年报季报的公布，这给了我们一个很好的机会来去跟踪牛散，公募，私募机构，包括外资机构的持仓动向，今天我复盘了下丘栋荣的持仓变动情况，发现有14个公司，他持仓市值超过1亿元，其中有7个股票都是刚刚买进还被套了。
第一个：博众精工
丘栋荣持有981万股，持股市值3.29亿元。博众精...查看全文

HBM存储芯片接力硅光！！！

T技术流03-08 11:13

SK海力士投资10亿美元加码HBM业务，美光盘前大涨三个点，再次新高。，全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给，英伟达卡供给缺口是HBM产能，海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类)：
1，HBM，上游原材料
688535 华海诚科：颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文

回归正常看盘：B股优先，价值投资！

金巴特03-28 21:05

$软通动力(SZ301236)$ $国盾量子(SH688027)$ $赛腾股份(SH603283)$
B股：伊泰B 老凤祥B 宝信B 云赛B 锦江B 中路B
整整忙了一个月。
孩子成婚了，祝福他们！
难得炫耀一下：二个哈佛硕士，在二个对冲基金。
人生中最成功的一笔投资！
父亲这个角色，很难，责任第一：小时候...查看全文

赛腾股份，AI HBM新标杆小龙头

京北月光03-28 14:51

$赛腾股份(SH603283)$
就简单问几个问题吧。
1 人工智能是不是景气赛道？
2 英伟达GPU是不是最重要最紧缺的算力基础？
3 HBM是不是占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项？
4 HBM头部厂商三星、海力士、美光的产品是不是供不应求，正在快速扩产？
5 国内存储厂商是不是在...查看全文

岑原04-14 16:40

$赛腾股份(SH603283)$ 三月的操作大败笔就是13号抢涨停6个点时冲进赛腾，打算第二天赚5、6个点出来，90块9的成本，过两天周一冲高小亏没清仓，结果一路跌，共跌了近30个点，虽说途中80多出了3分之2，77.45涨停全清，但亏损仍挺大，几十万没了，之前在妇联和曙光上赚的全补贴它了。以前炒股从不追高...查看全文

算力设备之光

天道酬勤我午休03-13 01:31

昨天写过
景气度的极致是供不应求，代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术，代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性，代表着辨识度和绕不开。
在分析下（只做复盘，不作投资建议）
1）赛道最好
AIGC目前最强的是算力，算力里面最紧缺的就是HBM。
无论你问...查看全文

策略策略04-02 09:43

$赛腾股份(SH603283)$ po玩意查看全文

接盘侠00狗04-02 09:43

$赛腾股份(SH603283)$ 也就到这了，撤查看全文

Ianz啊04-01 22:11

$赛腾股份(SH603283)$ 隔壁阿光叒新高了查看全文

赛力斯200块04-01 17:07

转：1、赛腾目前的营收百分之八九十是来自于单一大客户苹果，半导体设备微乎其微，HBM量测设备全球总的蛋糕就20亿不到，optima还只占有很小的份额（求证真假）
转：2、赛腾股份的Optima在手订单超过11亿元人民币，随着三星已经猛加HBM急单后，公司半导体订单迎来数倍增长。合同负债从去年的2亿...查看全文

夏枫林晚04-01 16:43

$赛腾股份(SH603283)$ 都没主力来玩了，韭菜们还不割？？？？查看全文

L1315604-01 15:12

$赛腾股份(SH603283)$ 一季报有雷？死蛇一样查看全文

John-VELTEX04-01 15:10

$赛腾股份(SH603283)$请问，几月几号拿到的三星的订单？查看全文

资深散户77704-01 14:37

$赛腾股份(SH603283)$ 有点企稳意思，就简单说说，股权激励15%其实也是比较实事求是。大家可以好好看看前面交流纪要，感觉很多人没看过。今年主要利润会用在kla的导入，预计要完成19条的60%，12条左右，这些的研发今年一条不低于5000-8000万，另外对应的就是猛招研发，研发无预算。今年可能光研发...查看全文

只吃鱼头就好04-01 14:19

$赛腾股份(SH603283)$ HBM，别说你没设备，查看全文

手劈高分子04-01 13:08

$赛腾股份(SH603283)$ 这个股都是散户在玩吗？100多亿的盘子成交都是1-2手，这筹码都去哪了？查看全文

沪深股通|赛腾股份4月17日获外资卖出0.17%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年4月17日，赛腾股份（603283）获外资卖出31.87万股，占流通盘0.17%。截至目前，陆股通持有赛腾股份508.64万股，占流通股2.73%，累计持股成本67.19元，持股盈利1.21%。 赛腾股份最近5个交易日上涨0.46%... 网页链接

赛腾股份：4月15日融券卖出金额14.96万元，占当日流出金额的0.07%

同花顺（300033）数据中心显示，赛腾股份（603283）4月15日获融资买入4074.96万元，占当日买入金额的22.5%，当前融资余额6.54亿元，占流通市值的5.17%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月15日-2013.01万6... 网页链接

沪深股通|赛腾股份4月10日获外资买入0.08%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年4月10日，赛腾股份（603283）获外资买入13.96万股，占流通盘0.08%。截至目前，陆股通持有赛腾股份583.42万股，占流通股3.14%，累计持股成本67.44元，持股盈利0.37%。 赛腾股份最近5个交易日下跌11.28... 网页链接

赛腾股份拟推第一期员工持股计划

赛腾股份（603283）(603283.SH)发布第一期员工持股计划(草案)，本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过3.02亿份，资金总额不超过3.02亿元。持股计划股票来源：公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，股份总数合计不超过616.34万... 网页链接

沪深股通|赛腾股份3月19日获外资卖出0.25%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年3月19日，赛腾股份（603283）获外资卖出46.96万股，占流通盘0.25%。截至目前，陆股通持有赛腾股份326.65万股，占流通股1.76%，累计持股成本58.57元，持股盈利45.17%。 赛腾股份最近5个交易日下跌1.22... 网页链接

赛腾股份：3月18日获融资买入2.37亿元，占当日流入资金比例36.9%

同花顺（300033）数据中心显示，赛腾股份（603283）3月18日获融资买入2.37亿元，占当日买入金额的36.9%，当前融资余额6.27亿元，占流通市值的3.72%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月18日7551.54万6.27... 网页链接

沪深股通|赛腾股份3月18日获外资卖出0.03%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年3月18日，赛腾股份（603283）获外资卖出5.66万股，占流通盘0.03%。截至目前，陆股通持有赛腾股份373.61万股，占流通股2.01%，累计持股成本62.08元，持股盈利45.85%。 赛腾股份最近5个交易日上涨1.96%... 网页链接

沪深股通|赛腾股份3月15日获外资买入0.21%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年3月15日，赛腾股份（603283）获外资买入39.93万股，占流通盘0.21%。截至目前，陆股通持有赛腾股份379.27万股，占流通股2.04%，累计持股成本62.49元，持股盈利37.41%。 赛腾股份最近5个交易日上涨5.16... 网页链接

赛腾股份：3月14日融券卖出金额70.64万元，占当日流出金额的0.13%

同花顺（300033）数据中心显示，赛腾股份（603283）3月14日获融资买入1.81亿元，占当日买入金额的41.21%，当前融资余额5.27亿元，占流通市值的3.25%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月14日5645.07万5.27... 网页链接

沪深股通|赛腾股份3月13日获外资买入0.11%股份

同花顺（300033）数据显示，2024年3月13日，赛腾股份（603283）获外资买入21.17万股，占流通盘0.11%。截至目前，陆股通持有赛腾股份297.44万股，占流通股1.60%，累计持股成本56.07元，持股盈利57.95%。 赛腾股份最近5个交易日上涨23.9... 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 网页链接

赛腾股份：上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 网页链接

赛腾股份：上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）的法律意见书 网页链接

赛腾股份：苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 网页链接