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一、意向投资方或其实际控制人须为在中国境内或港澳台地区注册设立的合法有效存续三年以上的企业法人，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。
二、意向受让方或其实际控制人最近一期末经审计的总资产不低于人民币40亿元且净资产不低于人民币20亿元，2012-2014年连续盈利。意向受让方或其实际控制人须提供相关的标准无保留意见的审计报告。
三、意向投资方必须在报名时向产权交易所缴纳4亿元人民币的交易保证金，并提供报名前10个工作日内出具的不低于10亿元人民币的银行存款证明。
账号名称：西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行：中信银行成都分行
账号：7411010182600211211（交纳保证金时请务必在备注一栏填写项目编号。)
四、本次股权转让和增资扩股接受联合购买。
联合购买时每个主体或其实际控制人必须符合对投资方财务指标的要求。
五、相关法律规定的其它条件。
六、意向受让方需提供的资料如下：
（一）主体资格类资料 □企业法人营业执照 □组织机构代码证 □税务登记证 □企业国有资产产权登记证（国有企业） □公司章程（经工商备案） □法定代表人身份证明 □授权委托书 □经办人身份证明
（二）决议及批准类资料 □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议
（三）其他类 □股权受让申请书 □签收的网络公告 □确认函（股权转让及增资扩股协议） □承诺函
一、职工安置方式：详见《四川沱牌舍得集团有限公司战略重组职工安置方案》。
二、债权债务处置：本次战略重组不会直接影响沱牌舍得集团生产经营往来和原有债权债务的正常履行，所有债权债务均由战略重组后的沱牌舍得集团承接，无需就债权债务和担保关系进行特别处置。
三、意向投资方在受让38.78%股权时，必须以其购买上述股权相同的每股价格认缴沱牌舍得集团新增11844万元注册资本金对应的股东出资，即增资11844万元注册资本需要投资者缴付的增资扩股金额底价为11844万份×12.5元=148050万元，其中11844万元作为认缴注册资本，最终实际增资额超出11844万元的部分计入沱牌舍得集团资本公积金。
四、挂牌底价：股权转让底价为55165万元，增资扩股底价为148050万元。总挂牌底价203215万元。
五、协议生效之日起10个工作日内一次性支付交易价款和增资扩股价款。
一、意向投资方在报名时须接受沱牌舍得集团的职工安置方案，认同四川沱牌舍得集团的产业发展战略，并承诺继续使用和发展沱牌舍得集团旗下的所有沱牌和舍得品牌。 二、意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团及其现有下属子公司的注册地和税收解缴地必须永久保留在射洪县。 三、意向投资方主营业务与沱牌舍得集团及其所属企业不存在同业竞争关系，投资方及其关联企业的经营中均不存在白酒生产。 四、意向投资方或其实际控制人具备能促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力，能对沱牌舍得做大做强以白酒为核心的主营产业产生协同效应。 五、意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团对外项目投资尽可能优先投于射洪县境内。 六、意向投资方在成功交易后，沱牌舍得集团十年内不得转让沱牌舍得股份的控股权。 七、意向投资方不存在下列情况： （一）存在数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态； （二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为； （三）最近3年有严重的证券市场失信行为。 八、加强“舍得”品牌传承保护，确保“舍得”品牌不流出遂宁。 九、意向投资方承诺做大沱牌舍得酒业，2018沱牌舍得集团销售收入力争实现50亿元，税收10亿元人民币。2020年，沱牌舍得集团销售收入力争实现100亿元，税收20亿元。 十、本次股权转让及增资扩股涉及的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费按国家相关规定由转、受双方各自承担。 十一、由于此次股权转让及增资扩股涉及到沱牌舍得集团控股上市公司沱牌舍得股份实际控制人发生变化，根据《国有股东转让上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证监会第19号令）第三十八条规定:国有股东所持上市公司股份间接转让的，国有股东应在产权转让或增资扩股方案实施前，由国有股东逐级报国务院国有资产监督管理机构审核批准。因此双方签订的《股权转让及增资扩股协议》需要逐步上报至国务院国资委和中国证监会，批准后协议方能生效，才能办理产权转移和工商登记等手续。 十二、其他事项详见审计报告、评估报告、法律意见书等。 十三、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及产权交易的提示提醒等内容详见： （一）沱牌集团部分房屋建筑物及土地使用权、投资性房地产等权属证明文件与企业名称不符，部分未办理产权证明；部分投资性房地产、房屋建筑物及土地使用权已设定抵押。 （二）其他应收款中应收吉林龙谷生物科技有限公司款项收回的可能性较小，沱牌舍得集团董事会决议同意按照会计政策进行单项减值测试，全额计提坏账准备，但申明如果在战略重组后收回金额超过本次议案预计收回金额的部分，将全部归射洪县人民政府所有。 （三）其他详见瑞华会计师事务所出具的审计报告（瑞华审字[2014]48050133号）和国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（国众联评报字（2014）第2-530号）。